G Mining Ventures Corp. (TSX:GMIN) hat die Übernahme von Reunion Gold Corporation (TSXV:RGD) von Dundee Corporation (TSX:DC.A), La Mancha Investments S.à r.l. und anderen abgeschlossen.
Die Transaktion bedarf der Zustimmung von mindestens 662/3% der von den GMIN-Aktionären abgegebenen Stimmen sowie, soweit nach geltendem Recht erforderlich, der Zustimmung einer einfachen Mehrheit der unbeteiligten Aktionäre, die auf einer Sonderversammlung der GMIN-Aktionäre abstimmen, und von mindestens 662/3% der von den RGD-Aktionären abgegebenen Stimmen, 662/3% der von RGD-Aktionären und Optionsinhabern abgegebenen Stimmen, die gemeinsam als eine Klasse abstimmen, sowie, soweit nach geltendem Recht erforderlich, die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der nicht interessierten Aktionäre, die auf einer außerordentlichen Versammlung der RGD-Aktionäre abstimmen, und Inhaber von nicht mehr als 10% der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden GMIN-Aktien müssen ihre Widerspruchsrechte wirksam ausgeübt haben. Die Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung von RGD und La Mancha sowie zwei Tochtergesellschaften der Dundee Corporation und ein von ihr kontrollierter Trust, die zusammen etwa 29% der ausstehenden Stammaktien von RGD besitzen, haben sich in Abstimmungsvereinbarungen verpflichtet, ihre Aktien gemäß den darin festgelegten Bedingungen für die Transaktion zu stimmen. Darüber hinaus haben die Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung von GMIN sowie die drei größten Aktionäre von GMIN, La Mancha, Eldorado Gold Corporation und Franco-Nevada, die zusammen etwa 60 % der ausstehenden GMIN-Stammaktien besitzen, Stimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie zugestimmt haben, mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im 3. Quartal 2024 abgeschlossen wird, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen der Wertpapierinhaber, der Gerichte und der TSX sowie anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Die Vereinbarung wurde von den unbeteiligten Verwaltungsratsmitgliedern von GMIN und RGD einstimmig genehmigt, nachdem die Sonderausschüsse der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von GMIN und RGD (jeweils ein "Sonderausschuss") einstimmige Empfehlungen ausgesprochen hatten. Die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von GMIN und RGD empfehlen jeweils einstimmig, dass ihre jeweiligen Aktionäre für die Transaktion stimmen. Mit Datum vom 9. Juli 2024 wurde die Transaktion sowohl von den Aktionären von Reunion als auch von G Mining genehmigt. Reunion Gold hat am 11. Juli 2024 eine endgültige Verfügung des Ontario Superior Court of Justice erhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2024 abgeschlossen sein.
RBC Capital Markets fungiert als Finanzberater für GMIN und dessen Verwaltungsrat. Howard Levine und Patrick Menda von Blake, Cassels & Graydon LLP fungieren als Rechtsberater von GMIN. BMO Nesbitt Burns Inc. fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für RGD und dessen Verwaltungsrat. Jay C. Kellerman und Daniel Borlack von Stikeman Elliott LLP agieren als Rechtsberater von RGD. SCP Resource Finance fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion-Anbieter für den Sonderausschuss von RGD. Norton Rose Fulbright Canada LLP fungiert als Rechtsberater von La Mancha. RBC Capital Markets Inc. und Cormark Securities Inc. haben jeweils eine Fairness Opinion für den Verwaltungsrat und den Sonderausschuss von GMIN abgegeben. Computershare Trust Company of Canada fungierte als Verwahrstelle für GMIN und RGD.
G Mining Ventures Corp. (TSX:GMIN) hat am 15. Juli 2025 die Übernahme von Reunion Gold Corporation (TSXV:RGD) von Dundee Corporation (TSX:DC.A), La Mancha Investments S.à r.l. und anderen abgeschlossen.
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