Die AS Maag Grupp hat eine Vereinbarung zum Erwerb der AS HKScan Estonia und AS HKScan Latvia und UAB HKScan Lietuva von HKScan Oyj (HLSE:HKSAV) für 90 Millionen Euro am 13. Dezember 2022 unterzeichnet. Der schuldenfreie Kaufpreis beträgt 90 Millionen Euro. Die Gegenleistung in Höhe von 20 Millionen Euro ist abhängig von der kombinierten Leistung des separat definierten Fleischgeschäfts, das Gegenstand der Transaktion ist, und des baltischen Fleischgeschäfts der Maag Grupp in den folgenden Jahren. Von dem festen Kaufpreis in Höhe von 70 Millionen Euro werden 55 Millionen Euro bei Abschluss der Transaktion und der Rest in den nächsten drei Jahren gezahlt. Die Geschäfte und das Personal der baltischen Tochtergesellschaften von HKScan werden erst nach Abschluss der Transaktion auf den neuen Eigentümer übergehen. Im Jahr 2021 belief sich der Nettoumsatz des baltischen Geschäfts auf 170 Millionen Euro, das EBIT betrug 5,4 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen in Estland und Lettland. Am 30. Januar 2023 hat die estnische Wettbewerbsbehörde beschlossen, ein ergänzendes Verfahren zu diesem Zusammenschluss einzuleiten. Mit Stand vom 14. Februar 2023 hat der Wettbewerbsrat die Übernahme genehmigt. Mit Stand vom 24. Juli 2023 hat die estnische Wettbewerbsbehörde die Transaktion genehmigt. Cobalt hat HKScan bei der Transaktion beraten. Ari Leppänen von Nordhaven Corporate Finance war als Finanzberater für HKScan Oyj bei der Transaktion tätig. DLA Piper Finland Attorneys Ltd fungierte als Rechtsberater von HKScan Oyj (HLSE:HKSAV).

AS Maag Grupp hat die Übernahme von AS HKScan Estland und AS HKScan Lettland sowie UAB HKScan Lietuva von HKScan Oyj (HLSE:HKSAV) am 31. August 2023 abgeschlossen.