Adomni, Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Kubient, Inc. (NasdaqCM: KBNT, KBNTW) für 44 Millionen Dollar in einer Reverse-Merger-Transaktion am 24. Mai 2023 getroffen. Nach Abschluss des Zusammenschlusses wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich unter dem Namen "Adomni, Inc." firmieren. Unmittelbar nach Abschluss des Zusammenschlusses werden die Aktionäre von Adomni voraussichtlich etwa 74% der ausstehenden Stammaktien des fusionierten Unternehmens besitzen, während die Aktionäre von Kubient voraussichtlich etwa 26% der ausstehenden Stammaktien des fusionierten Unternehmens besitzen werden. Der Fusionsvertrag sieht außerdem vor, dass die Aktionäre von Adomni zusätzliche Aktien von Kubient in Höhe von 1 %, 2 % oder 5 % der ausstehenden Aktien von Kubient auf vollständig verwässerter Basis nach Einreichung des Jahresberichts von Kubient auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr 2023 erhalten können, wenn bestimmte geprüfte Nettoumsatzschwellen von Kubient für das Geschäftsjahr 2023 erreicht werden. Nach dem Closing wird Jonathan Gudai (?Gudai?) als Chief Executive Officer des fusionierten Unternehmens fungieren und Paul Roberts, der derzeitige Chief Executive Officer des Unternehmens, wird als Chief Strategy Officer des Unternehmens tätig sein. Darüber hinaus wird das Board of Directors des Unternehmens nach dem Closing aus sieben Mitgliedern bestehen, von denen fünf von Adomni und zwei von Kubient ernannt werden. Bei Beendigung des Fusionsvertrags unter bestimmten Umständen kann Kubient eine Abfindungszahlung in Höhe von 250.000 $ an Adomni leisten.

Der Abschluss unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen, darunter unter anderem die erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre der Parteien, der Abschluss einer Finanzierung vor dem Abschluss, bei der der Gesamterlös für Adomni mindestens 2.500.000 $ beträgt, die Zulassung der im Rahmen der Verschmelzung auszugebenden Stammaktien zur Börsennotierung und das Inkrafttreten des Registration Statement. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Board of Directors von Kubient und Adomni, Inc. Der Zusammenschluss wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.

Lake Street Capital Markets LLC agiert als exklusiver Finanzberater und Marc Adesso, Peter Chiabotti, Sarah DeFranco , Angelica Fortney, Melissa Koch, Robert Loewy, Palash Pandya, Bryan Reese, Peter Salomon und William Sullivan von Akerman LLP dienen als Rechtsberater von Kubient. Arian Galavis und Matt Oshinsky von Perkins Coie LLP fungieren als Rechtsberater von Adomni. Lake Street Capital Markets, LLC hat für den Vorstand von Kubient eine Fairness Opinion erstellt.

Adomni, Inc. hat die Übernahme von Kubient, Inc. (NasdaqCM: KBNT, KBNTW) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 27. November 2023 annulliert.