HeartFlow, Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Longview Acquisition Corp. II (NYSE:LGV) von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 14. Juni 2021. HeartFlow, Inc. unterzeichnete einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von Longview Acquisition Corp. II von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 15. Juli 2021 für 1,7 Milliarden US-Dollar. In Verbindung mit dem Zusammenschluss wird am Abschlussdatum, unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, jede zum Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgegebene und in Umlauf befindliche Vorzugsaktie von HeartFlow automatisch in eine Stammaktie von HeartFlow umgewandelt. Als Folge des Zusammenschlusses wird jede zum Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgegebene und in Umlauf befindliche HeartFlow-Stammaktie das Recht auf den Erhalt von 3,523 Aktien der neuen HeartFlow-Stammaktie, abgerundet auf die nächste ganze Zahl von Aktien, begründen. Es wird erwartet, dass ca. 176,4 Millionen Aktien an HeartFlow-Aktionäre ausgegeben werden. Nach Abschluss der Transaktion werden die ehemaligen HeartFlow-Aktionäre voraussichtlich 70,2 % der Anteile halten, während die Longview-Aktionäre der Klasse A und der Klasse B voraussichtlich 23,8 % bzw. 6 % des kombinierten Unternehmens besitzen werden. Die vorgeschlagene Transaktion bewertet HeartFlow mit einem anfänglichen Pro-forma-Unternehmenswert von ca. 2,4 Mrd. USD und einem vollständig ausgeschütteten Eigenkapitalwert von ca. 2,8 Mrd. USD bei Vertragsabschluss. Es wird erwartet, dass die Transaktion HeartFlow einen Bruttoerlös von bis zu 599 Mio. USD bringt (der gesamte Betrag stammt aus den von Longview gehaltenen 690 Mio. USD an Treuhandgeldern), um das Wachstum zu beschleunigen und bis zu 110 Mio. USD an Eigenkapital von langjährigen Aktionären und Mitarbeitern zurückzukaufen, was etwa 5 % der pro forma ausstehenden Aktien entspricht. Die Transaktion wird dem kombinierten Unternehmen außerdem geschätzte 400 Millionen US-Dollar an Barmitteln für Wachstumskapital, Produktentwicklung und allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung stellen. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen HeartFlow Group, Inc. firmieren und voraussichtlich an der New Yorker Börse (“NYSE”) unter dem Symbol “HFLO” notiert werden. John Rodin, Chief Executive Officer von Longview, wird nach Abschluss der Fusion dem Board of Directors von HeartFlow’beitreten. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Longview-Aktionäre, des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976, der Zustimmung der HeartFlow-Aktionäre und der Zustimmung von HeartFlow’s Aktionäre, Longview mit mindestens $5.000.001 des materiellen Nettovermögens, die Genehmigung der New Yorker Börse von Longview’s Erstnotierungsantrag in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss und die Erfüllung oder der Verzicht auf andere übliche Bedingungen, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der U.S. Securities and Exchange Commission. Die vorgeschlagene Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Longview und HeartFlow jeweils einstimmig genehmigt. Der Vorstand von Longview empfiehlt den Aktionären, für die Fusion zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet. Ab dem 15. November 2021 erwartet Longview, seine S-4-Einreichung nach Abschluss der Analyse des Unternehmens zu ändern. Basierend auf diesem Zeitplan wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wird. J.P. Morgan Securities LLC und Cowen and Company, LLC fungieren als Finanzberater für HeartFlow. Cowen fungiert als Kapitalmarktberater für HeartFlow. Laura I. Bushnell und Timothy M. Fesenmyer von King & Spalding LLP fungieren als Rechtsberater für HeartFlow. Die UBS Investment Bank fungiert als alleiniger Finanz- und Kapitalmarktberater von Longview. Carl P. Marcellino, Chris Capuzzi, Regina Sam Penti, Kellie Combs, Paul Tropp, Renata Ferrari, Loretta Richard, Michael Lampert, Ed McNicholas und Elaine Murphy von Ropes & Gray LLP fungieren als Rechtsberater für Longview. Okapi Partners LLC fungierte als Stimmrechtsvertreter für Longview. Longview hat sich bereit erklärt, Okapi eine Gebühr von 19.500 Dollar zu zahlen. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Longview. HeartFlow, Inc. hat die Übernahme von Longview Acquisition Corp. II (NYSE:LGV) von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 4. Februar 2022. Nach Abschluss der entsprechenden Bewertungsanpassung einigten sich beide Parteien auf die Beendigung der Transaktion.