NanoRepro AG gibt weitere Einzelheiten der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht bekannt

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NanoRepro AG gibt weitere Einzelheiten der Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrecht bekannt

01.12.2020 / 16:28
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NanoRepro gibt weitere Einzelheiten der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
bekannt

Marburg, 01. Dezember 2020. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6) gibt weitere
Einzelheiten in Bezug auf die am 27. November 2020 beschlossene
Barkapitalerhöhung bekannt.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft unter
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 von 9.330.703,00 Euro um bis zu
2.640.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.640.000 Stück
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 11.970.703,00 Euro
erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der NanoRepro AG im Rahmen eines
mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 3,53:1 angeboten,
d.h., 3,53 alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Zur
Herstellung dieses Bezugsverhältnisses hat sich ein Aktionär bereit erklärt,
auf das Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahl alter Aktien zu
verzichten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 3. Dezember 2020 im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Die Bezugsfrist läuft vom 8. Dezember 2020 bis zum 22.
Dezember 2020 (12:00 Uhr). Innerhalb der Bezugsfrist können die Aktionäre
die neuen Aktien zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Aktie beziehen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Das gemäß § 4 WpPG erstellte
Wertpapier-Informationsblatt wurde heute auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.nanorepro.com (( Investor Relations (
Kapitalmaßnahmen) veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die
Aktionäre der Gesellschaft. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die
Bezugsrechte wird nicht stattfinden. Es wird auch kein Bezugsrechtshandel
durch die Gesellschaft oder die Bezugsstelle organisiert werden. Nicht von
den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts bezogene neue Aktien
sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Bezugspreis von 3,03 Euro je neuer Aktie angeboten werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu rd. 7,96
Mio. Euro soll vorrangig für die Warenvor- und Warenzwischenfinanzierung von
Corona-Schnelltests verwendet werden. Darüber hinaus plant NanoRepro, in
wissenschaftliche Studien zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Schnelltests
zu investieren. Der Vorstand plant außerdem, die Mittel für die Finanzierung
von Produktinnovationen im Bereich "Corona-Testing" einzusetzen.

Die Einbeziehung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Basic Board an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird nach Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgen.

Kontakt:
NanoRepro AG
www.nanorepro.com
Tel.: +49-6421-951449
E-Mail: juengst|@|nanorepro.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Diese Veröffentlichung
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den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem
Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft
oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,
die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses auf Grundlage eines
Prospekts durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S.
Securities and Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der
Gesellschaft erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die
Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.
Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier
genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein
öffentliches Angebot in den USA statt.

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von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
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   Unternehmen:    NanoRepro AG
                   Untergasse 8
                   35037 Marburg
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