Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) unterzeichnete am 4. Oktober 2020 eine Absichtserklärung zur Übernahme von SIA S.p.A. von CDP Equity und FSIA Investimenti S.r.l, Banca Mediolanum S.p.A. (BIT:BMED), Banco BPM Società per Azioni (BIT:BAMI), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) und anderen für 4,6 Milliarden. Am 11. Februar 2021 wurde eine Vereinbarung unterzeichnet. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird das Umtauschverhältnis 1,5761 neue Nexi-Aktien für jede SIA-Aktie betragen. Die Absichtserklärung wurde auch für die Integration der beiden Gruppen durch die Verschmelzung von SIA in Nexiby unterzeichnet. Die derzeitigen SIA-Aktionäre werden einen Anteil von 30 % am Aktienkapital der neuen Gruppe erhalten, während die derzeitigen Nexi-Aktionäre einen Anteil von 70 % behalten werden. Die neue Gruppe wird sofort über einen Streubesitz von über 40 % des Aktienkapitals verfügen, was ihren Charakter als öffentliches Unternehmen bestätigt. Das aus dem Zusammenschluss hervorgegangene Unternehmen wird weiterhin an der MTA notiert bleiben und wird der neue italienische PayTech-Marktführer in Europa sein. Das neue PayTech-Unternehmen wird durch seine unabhängige Rolle und mit CDP als Ankerinvestor. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 erzielte SIA einen Umsatz von 0,7 Millionen und ein EBIDTA von 0,3 Millionen. Diese neue internationale Exzellenz, die aus dem Zusammenschluss zweier Unternehmen hervorgeht, die seit mehr als einem Jahrzehnt zusammenarbeiten, wird 5,5 Tausend Mitarbeiter in 15 Ländern beschäftigen, von denen mehr als 4 Tausend im italienischen Zentrum für technologische und digitale Innovation tätig sind, das für die technologische Entwicklung des Landes entscheidend ist. Die neue Gruppe wird von Paolo Bertoluzzo als Chief Executive Officer und General Manager geleitet werden, während der derzeitige Chief Executive Officer von SIA, Nicola Cordone, bis zum Abschluss der Transaktion weiterhin für die normale Verwaltung des Unternehmens zuständig sein wird, um Mitarbeiter und Aktionäre zu unterstützen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Mit Wirkung vom 8. März 2021 wird Nicola Cordone dem CDP Equity Team in der Rolle eines Senior Advisors beitreten und als Chief Executive Officer zurücktreten. Die derzeitige Unternehmensführung von Nexi mit dem derzeitigen Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Michaela Castelli wird bei Abschluss der Transaktion durch die Ernennung von fünf (oder sechs, je nach den Eigentumsverhältnissen der Aktionäre bei Abschluss) neuen, von CDPE und FSIA benannten Direktoren gestärkt, von denen drei unabhängig sein werden, einer die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen wird und einer ein nicht unabhängiger Direktor sein wird. Infolge der oben genannten Umstrukturierung wird sich die Zahl der unabhängigen Mitglieder von 13 weiter erhöhen. Die Transaktion ist unter anderem abhängig von dem zufriedenstellenden Ergebnis einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung von Nexi und SIA, den erforderlichen Zustimmungen der Gesellschaftsorgane der verschiedenen an der Transaktion beteiligten Unternehmen in Bezug auf den Abschluss verbindlicher Vereinbarungen, dem Nichtbestehen einer Verpflichtung zur Abgabe eines obligatorischen Übernahmeangebots für die neue Gruppe oder der Anwendbarkeit der entsprechenden Ausnahmeregelung im Falle der Genehmigung der Fusion durch densowie von der Einholung der erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, sowohl vertraglicher als auch behördlicher Art (einschließlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und ggf. die Bank von Italien). Die Transaktion unterliegt auch der Zustimmung des Verwaltungsrats des Zielunternehmens. Die Transaktion wurde vom Vorstand der SIA S.p.A. am 11. Februar 2021 genehmigt. Am 21. Juni 2021 wurde die Transaktion von den Aktionären von Nexi genehmigt. Am 3. September 2021 wurde die kartellrechtliche Untersuchung eingeleitet. Am 14. Oktober 2021 hat die italienische Wettbewerbsbehörde die Transaktion unter Vorbehalt genehmigt, nachdem bereits die polnische, österreichische und deutsche Wettbewerbsbehörde ihre Zustimmung erteilt haben. Die Parteien streben an, die Transaktion bis zum Sommer 2021 abzuschließen. Ab dem 11. November 2020 wird der Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2020 erwartet. Ab dem 15. Oktober 2021 wird die Transaktion "so schnell wie möglich" abgeschlossen, nachdem die italienische Kartellbehörde unter Vorbehalt grünes Licht für die Transaktion gegeben hat. Die Transaktion wird im Jahr 2022 einen zweistelligen Gewinn pro Aktie in bar generieren. Am 16. Dezember 2021 lagen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor, und es wird erwartet, dass die gesamte Transaktion am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird. Nexi wird von BofA Securities, HSBC Bank und Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. als Finanzberater, Legance Avvocati Associati als Rechtsberater sowie von PWC für die finanzielle und buchhalterische Due-Diligence-Prüfung und KPMG für Steuerfragen beraten. SIA wird von J.P. Morgan als einzigem Finanzberater beraten und von Rothschild bei bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion, von Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners als Rechtsberater sowie von KPMG bei der finanziellen und buchhalterischen Due-Diligence-Prüfung und von Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati bei Steuerfragen unterstützt. Mercury UK wird von IMI Intesa Sanpaolo und Nomura als Finanzberatern beraten. Giuseppe Puccio, Gianluca Magnani, Goffredo Frisina, Corrado Di Gaspare, Fulvio Battaglia und Leone Iaboni von Banca Akros S.p.A. fungierten als Finanzberater für CDP Equity. Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) hat die Übernahme von SIA S.p.A. von CDP Equity und FSIA Investimenti S.r.l, Banca Mediolanum S.p.A. (BIT:BMED), Banco BPM Società per Azioni (BIT:BAMI), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) und anderen am 31. Dezember 2021 abgeschlossen.