Kin Insurance, Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme der Omnichannel Acquisition Corp. (NYSE:OCA) von Omnichannel Sponsor LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 10. März 2021. Kin Insurance, Inc. hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Omnichannel Acquisition Corp. (NYSE:OCA) von Omnichannel Sponsor LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 19. Juli 2021. Die bestehenden Aktionäre von Kins werden 100 % ihres Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen einbringen und werden voraussichtlich unmittelbar nach Abschluss des Zusammenschlusses etwa 74 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Die Transaktion wird außerdem durch eine vollständig zugesagte PIPE in Höhe von 80 Millionen US-Dollar zu 10 US-Dollar pro Stammaktie der Klasse A von Omnichannel unter der Leitung von HSCM Bermuda und der Senator Investment Group unterstützt. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen den Namen Kin Insurance, Inc. tragen und voraussichtlich an der NYSE unter dem neuen Tickersymbol KI notiert werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit (oder einer Verlängerung derselben), die gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 und den in diesem Rahmen erlassenen Vorschriften und Verordnungen gilt, der Genehmigung durch das Florida Office of Insurance Regulation, der Einreichung des TDI-Antrags bei TDI, der Zustimmung der Vorzugsaktionäre von Kin und der Zustimmung der Kin-Aktionäre, der Zustimmung der Omnichannel-Aktionäre und der Zulassung der in Verbindung mit den Transaktionen auszugebenden Post-Closing SPAC-Aktien an der NYSE. Die Vorstände von Omnichannel und Kin haben die Transaktion genehmigt. Der Verwaltungsrat von Omnichannel empfiehlt den Omnichannel-Aktionären, FÜR die Genehmigung des Vorschlags zum Unternehmenszusammenschluss zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet. Mit Stand vom 15. Dezember 2021 wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass Kin bei Abschluss der Transaktion rund 242 Millionen US-Dollar an Barmitteln zur Verfügung stehen werden. Am 10. Januar 2022 gab die Omnichannel Acquisition Corp. bekannt, dass ihre Registrierungserklärung auf Formular S-4 in Bezug auf den zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss (der Unternehmenszusammenschluss) mit Kin Insurance, Inc, von der U.S. Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt wurde und dass das Unternehmen mit dem Versand der endgültigen Vollmachtserklärung/des Prospekts in Bezug auf die außerordentliche Versammlung (die außerordentliche Versammlung) der Aktionäre des Unternehmens beginnen wird, die am 1. Februar 2022 um 10:00 Uhr Eastern Time in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss stattfinden wird. Die außerordentliche Versammlung wird vollständig virtuell stattfinden. Am 14. Januar 2022 schlossen die Parteien den ersten Nachtrag zum Business Combination Agreement ab. Gemäß der Änderung haben die Parteien unter anderem vereinbart, (i) bestimmte Restricted Stocks und Restricted Stock Units der Gesellschaft ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens zu behandeln und (ii) das Beendigungsdatum der geplanten Transaktionen, die im Business Combination Agreement vorgesehen sind, auf den 14. Februar 2022 zu verkürzen; mit der Maßgabe, dass das Recht zur Beendigung des Business Combination Agreement dem Unternehmen erst ab dem früheren der beiden folgenden Termine zusteht: (i) dem siebten (7) Geschäftstag nach dem Datum der SPAC-Aktionärsversammlung oder (ii) dem 19. April 2022. David A. Sakowitz, Kyle S. Gann, Bradley C. Vaiana, Becky L. Troutman und Alessandra V. Swanson von Winston & Strawn LLP fungierten als Rechtsberater der Omnichannel Acquisition Corp. John Greer, Bryant Lee, Jason Cruise, Peter Todaro, Joseph Simei, Adam Kestenbaum, Joel Mack und Josh Marnitz von Latham & Watkins LLP waren als Rechtsberater für Kin Insurance tätig. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Kin. Citigroup Global Markets Inc. fungiert als Kapitalmarktberater für Omnichannel. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent und Morrow Sodali als Informationsagent für Omnichannel. Omnichannel hat zugestimmt, Morrow Sodali eine Gebühr von 32.500 Dollar zuzüglich Auslagen zu zahlen. Kin Insurance, Inc. hat die Übernahme von Omnichannel Acquisition Corp. (NYSE:OCA) von Omnichannel Sponsor LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 26. Januar 2022. Die Parteien haben beschlossen, das Business Combination Agreement aufgrund der derzeitigen ungünstigen Marktbedingungen zu beenden.