Der nach Marktwert größte Zigarettenhersteller der Welt baut seine Lobbyarbeit aus, während er sich auf die Markteinführung seines Flaggschiffs IQOS, eines erhitzten Tabakgeräts, vorbereitet und damit den lang erwarteten Markteintritt in die Vereinigten Staaten vorbereitet, wo das Verdampfen bereits eine etablierte Alternative zum Rauchen ist.
Die von Reuters untersuchten Lobbying-Register auf Staatsebene zeigen, dass in mindestens drei Staaten - Georgia, Colorado und Oregon - die Lobbying-Aktivitäten sich auf erhitzte Tabakprodukte konzentrieren.
Andernorts bezogen sich die Einreichungen auf allgemeinere Themen wie Tabakpolitik, Besteuerung, Wirtschaft und Handel.
IQOS erhitzt gemahlene Tabakpakete, ohne sie zu verbrennen, ein Verfahren, das nach Angaben des Unternehmens potenziell weniger Gesundheitsrisiken birgt als das traditionelle Rauchen. Die U.S. Food and Drug Administration hat PMI die Genehmigung erteilt, IQOS als Produkt zu vermarkten, das im Vergleich zu Zigaretten eine geringere Belastung mit schädlichen Chemikalien bietet.
PMI wurde 2008 vom US-Zigarettenriesen Altria ausgegliedert. Bis zum Kauf des oralen Nikotinherstellers Swedish Match im Jahr 2022 hatte das Unternehmen keine Produkte in den Vereinigten Staaten verkauft. Infolgedessen war die Lobbyarbeit in den USA bis zu diesem Jahr vernachlässigbar.
PMI versucht, sein Image von einem Zigarettenlieferanten zu einer treibenden Kraft bei der Umstellung auf gesündere Alternativen zu ändern.
Das Unternehmen hat den größten Teil seiner 10,7 Milliarden Dollar, die es zwischen 2008 und 2022 in Produkte mit reduziertem Risiko investiert hat, in die Entwicklung von IQOS gesteckt.
Der Erfolg von IQOS in den Vereinigten Staaten könnte aufgrund der Größe des Marktes von Bedeutung sein, sagte Sean King, Research Analyst bei Colombia Threadneedle Investments, einem der 20 größten PMI-Investoren. Er sagte, dass die US-Industrie für nicht brennbare Stoffe etwas mehr als die Hälfte des Weltmarktes ausmacht.
PMI ist der Ansicht, dass IQOS bis 2030 einen Anteil von 10 % am Volumen der US-amerikanischen Tabak- und Heiztabakeinheiten gewinnen kann.
Die Anleger beobachten genau, welche Bundesstaaten PMI für die Einführung von IQOS als erstes auswählen wird. Die Wahl des Staates, für den sich PMI entscheidet, wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der Strategie von PMI stehen, da das Unternehmen in anderen Ländern langsam und stetig vorgeht, indem es IQOS zunächst in größeren Städten einführt und dann von dort aus ausbaut.
"Es wird ein mehrjähriger Prozess in einigen dieser Staaten sein, bevor sie zu einer nationalen Einführung übergehen", sagte King.
Corey Henry, PMIs Direktor für Kommunikation in den USA, sagte, dass das Unternehmen seine Kapazitäten für Regierungsangelegenheiten in den USA im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs ausbaut. Die Lobbyarbeit von PMI könnte sich auf das Geschäft mit Swedish Match beziehen oder auf ein allgemeineres Engagement im Bereich der Raucherquote, sagte Henry.
PMI plant außerdem, innerhalb der nächsten zwei Wochen Lobbying-Kapazitäten in vier weiteren Bundesstaaten aufzubauen, sagte er. Das bedeutet, dass sich die Lobbying-Bemühungen insgesamt auf die Bundesstaaten erstrecken, in denen die große Mehrheit der Raucher - und der US-Bevölkerung - lebt.
"Es ist nicht richtig, die Arbeit von PMI in allen Regionen der USA ausschließlich durch die Linse potenzieller Einführungsgebiete für unser elektrisch beheiztes Tabaksystem zu betrachten", sagte er.
Die öffentlich zugänglichen Lobbyregister zeigen, dass PMI mehr als ein Dutzend Firmen oder Einzelpersonen angeheuert hat, von denen einige hochrangige Verbindungen zu Gesetzgebern unter anderem in Florida, Illinois und Pennsylvania haben.
Zu den hochrangigen Lobbyisten gehören Park Strategies LLC in New York, eine vom ehemaligen US-Senator Alfonse M. D'Amato gegründete Firma, sowie Daniel Hodge, ehemaliger Stabschef von Gouverneur Greg Abbott in Texas.
Park Strategies und Hodge reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.
WETTBEWERBSMARKT
Euromonitor International, ein in London ansässiges Marktforschungsunternehmen, schätzte den Nikotinumsatz in den USA, ohne Nikotinersatztherapien, im vergangenen Jahr auf etwa 143,6 Milliarden Dollar.
Während Zigaretten den größten Teil davon ausmachten, prognostiziert Euromonitor, dass ihr Wert bis 2027 um 30% schrumpfen wird. Der Wert von Verdampfern, erhitzten Tabakprodukten und anderen Alternativen wird im gleichen Zeitraum um 36% steigen, heißt es.
Einige konkurrierende erhitzte Tabakprodukte haben es auf dem US-amerikanischen Markt schwer, wo Vaping und andere Alternativen bereits gut etabliert sind.
Nachdem British American Tobacco zunächst testweise ein erhitztes Tabakprodukt in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht hatte, erklärte das Unternehmen, dass es seine Bemühungen stattdessen auf diese etablierteren Kategorien konzentrieren werde.
Gaurav Jain, Director of Equity Research bei Barclays, sagte, dass PMI beweisen muss, dass IQOS in den Vereinigten Staaten funktioniert, nachdem es in anderen Märkten mit ähnlicher Dynamik Probleme hatte.
"Es wird ein viel stärker umkämpfter Markt sein", sagte er.
Henry von PMI sagte, dass das Unternehmen schätzt, dass weltweit 19,4 Millionen Erwachsene auf IQOS umgestiegen sind und mit dem Rauchen aufgehört haben, und dass es zuversichtlich ist, seinen internationalen Erfolg in den Vereinigten Staaten wiederholen zu können.
PMI wird bei der Auswahl der Staaten, in denen IQOS eingeführt werden soll, wahrscheinlich eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter die Raucherquote, die Offenheit für Innovationen und das Einkommensniveau, so Brett Cooper, geschäftsführender Gesellschafter und Analyst bei Consumer Edge, einem Aktienanalyseunternehmen.
IQOS hat einen relativ hohen Preis im Vergleich zu Vapes oder oralem Tabak, was einige preissensible Verbraucher abschrecken könnte. So kostet das Gerät laut seiner Website in Großbritannien zwischen 39 Pfund (47,38 $) und 109 Pfund.
Außerdem müssen die Nutzer die Tabakpakete, die kleinen Zigaretten ähneln, immer wieder kaufen, um sie zu erhitzen.
Aber es wird diejenigen ansprechen, die eine dem Rauchen ähnlichere Erfahrung suchen, besonders wenn PMI es im Vergleich zu stark besteuerten Zigaretten relativ billig machen kann, sagte Cooper.
IQOS hat in dieser Hinsicht einen entscheidenden Vorteil: Das Gerät und die dazugehörigen Tabakstäbchen gehören zu den wenigen Produkten, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration den Status eines "modifizierten Risikotabakprodukts" (MRTP) erhalten haben, neben einigen oralen Tabakprodukten und einigen nikotinarmen Zigaretten.
In einigen Bundesstaaten wie Colorado und Washington - wo PMI im Februar, März und September Lobbyisten registrierte - werden Produkte mit MRTP-Status bereits niedriger besteuert als herkömmliche Zigaretten.
Die FDA hat versucht, insbesondere gegen aromatisierte Verdampfer vorzugehen, da sie Bedenken wegen der Verwendung durch Jugendliche hat. Einwegzigartige Verdampfer, oft in süßen Geschmacksrichtungen, machten schnell einen beträchtlichen Teil der Verkäufe von E-Zigaretten in den USA aus. ($1 = 0,8232 Pfund)