* Gewinn sinkt um fast ein Viertel

* Basisdividende steigt im Jahresvergleich um 4%.

* Investitionsausgaben von 48-58 Mrd. $ bis 2024 erwartet

* Aktienverkauf ist eine Entscheidung der Regierung - CFO

(Aufzählungspunkte hinzugefügt, Aktualisierungen mit Kontext zur saudischen Wirtschaftsagenda in Absatz 6, zur globalen Ölnachfrage in Absatz 5, zum Kommentar des CEO in Absatz 4, zum Aktienkurs und zum Verkauf in den letzten beiden Absätzen)

DUBAI, 10. März (Reuters) - Der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat seine Dividende erhöht, obwohl der Nettogewinn aufgrund niedrigerer Ölpreise und -mengen bis 2023 um 24,7% auf 121,3 Mrd. $ gesunken ist, was zeigt, dass der Staat weiterhin auf Öleinnahmen angewiesen ist, während er sich um eine Diversifizierung bemüht.

Der Gewinn, der von 161,1 Mrd. $ im Jahr 2022 zurückging, war immer noch der zweithöchste in der Geschichte des Unternehmens, sagte Aramco am Sonntag, als es für das Jahr eine Gesamtdividende von 97,8 Mrd. $ meldete, was einem Anstieg von 30% entspricht. Die Öleinnahmen machten im vergangenen Jahr 62% der gesamten Staatseinnahmen aus.

Die saudische Regierung, die direkt etwa 82,2% an Aramco hält, verlässt sich stark auf die großzügigen Ausschüttungen des Ölgiganten, die auch Lizenzgebühren und Steuern umfassen. Der weltweit führende Ölexporteur gibt Milliarden von Dollar aus, um seine Wirtschaft zu diversifizieren und alternative Wohlstandsquellen zu erschließen, nachdem er jahrzehntelang vom Öl abhängig war.

"Unsere Bilanz bleibt stark, selbst nach unserem bedeutenden Wachstumsprogramm und den Dividendenausschüttungen", sagte Chief Executive Amin Nasser.

Nasser erwartet für das Jahr 2024 eine weltweite Ölnachfrage von 104 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber durchschnittlich 102,4 Millionen Barrel im Jahr 2023.

Die ehrgeizige Wirtschaftsagenda des Staates, die als Vision 2030 bekannt ist, wird vom staatlichen Public Investment Fund (PIF) angeführt, der 16% an Aramco hält, nachdem die Regierung letzte Woche erneut 8% an Unternehmen, die dem PIF gehören, übertragen hat.

Aramco hat für das vierte Quartal eine ergebnisunabhängige Basisdividende in Höhe von 20,3 Mrd. $ angekündigt. Aramco wird in diesem Jahr voraussichtlich 43,1 Milliarden Dollar an erfolgsabhängigen Dividenden ausschütten, davon 10,8 Milliarden Dollar im ersten Quartal.

Die Basisdividende wurde im Vergleich zum Vorjahr um 4% erhöht, die erfolgsabhängige Dividende stieg um etwa 9%.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Kapitalinvestitionen im Jahr 2023 bei 49,7 Mrd. $ liegen, gegenüber 38,8 Mrd. $ im Jahr 2022. Es prognostizierte für dieses Jahr Kapitalinvestitionen zwischen 48 und 58 Mrd. $, die bis zur Mitte des Jahrzehnts steigen werden.

Diese Spanne ist groß, weil es bei externen Investitionen "ein Element des Timings gibt, das wir nicht vollständig kontrollieren können", sagte Chief Financial Officer Ziad Al-Murshed in einer Telefonkonferenz mit den Medien.

Die saudische Regierung hat Aramco Ende Januar angewiesen, seinen Expansionsplan zur Erhöhung der Produktionskapazität auf 13 Millionen Barrel pro Tag (mbpd) zu streichen und zu dem vorherigen Ziel von 12 mbpd zurückzukehren.

Es wird erwartet, dass die Kapazitätsentscheidung die Kapitalinvestitionen zwischen 2024 und 2028 um etwa 40 Milliarden Dollar reduzieren wird", sagte Aramco.

Der größte Teil der Einsparungen wird in den letzten Jahren erwartet, so dass über die Verwendung der Mittel je nach Gelegenheit entschieden wird, sagte Al-Murshed. Zu den Prioritäten für die Verwendung der zusätzlichen Barmittel gehören nachhaltige Investitionen, die Basisdividende, Wachstumsinvestitionen, zusätzliche Ausschüttungen und weiterer Schuldenabbau, fügte er hinzu.

Der freie Cashflow sank von 148,5 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 101,2 Mrd. $ im Jahr 2023.

Upstream-Investitionen einschließlich Gas werden 2024-2026 fast 60% der Investitionen ausmachen, einschließlich externer Investitionen, sagte Chief Executive Amin Nasser. Downstream-Investitionen werden etwa 30% und "neue Energien" etwa 10% ausmachen.

"In den nächsten 10 Jahren wird der Anteil der Upstream-Investitionen bei 50% liegen, der Anteil der Downstream-Investitionen bei 35% und der Anteil der neuen Energien bei 15%", so Nasser.

Die Investitionen in Gas werden dazu beitragen, mehr Öl für den Export freizusetzen und mehr Flüssigkeiten zu produzieren, die mit der Gasförderung verbunden sind, sagte er.

Die Aktien von Aramco stiegen um etwa 1,7% auf 32,3 Riyals pro Aktie und lagen damit leicht über dem Preis für den Börsengang 2019 von 32 Riyals. Quellen sagten Reuters im vergangenen Monat, dass Saudi-Arabien bereit ist, mehr Aramco-Aktien zu verkaufen.

"Das ist eine Frage für die Regierung", sagte Al-Murshed auf die Frage, ob weitere Aktien aus Staatsbesitz verkauft würden. ($1 = 3,7505 Riyals) (Berichterstattung von Maha El Dahan und Yousef Saba; Redaktion: William Mallard, Elaine Hardcastle)