Scout24 AG verkauft AutoScout24 für attraktive Bewertung

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Scout24 AG verkauft AutoScout24 für attraktive Bewertung
17.12.2019 / 18:30
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Scout24 AG verkauft AutoScout24 für attraktive Bewertung

  * Hellman & Friedman übernimmt 100% der Anteile an AutoScout24 für ca. 2,9
    Mrd. Euro

  * Transaktion stellt eine sehr attraktive Bewertung dar untermauert durch
    eine starke Performance

  * Scout24 konzentriert sich künftig auf die Weiterentwicklung der
    marktführenden Plattform ImmoScout24

  * Kapitalausschüttung an Scout24-Aktionäre beabsichtigt

München / Berlin, 17. Dezember 2019 - Die Scout24 AG ("Scout24") hat mit
Tochtergesellschaften von Hellman & Friedman LLC ("H&F") eine Vereinbarung
über den Verkauf von 100% der Anteile an den digitalen Marktplätzen
AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck (zusammen "AutoScout24")
getroffen. Die Transaktion folgt auf eine sorgfältige und gründliche
Überprüfung strategischer Optionen für AutoScout24, die das Unternehmen im
August dieses Jahres eingeleitet hat. Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24
sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Verkauf von
AutoScout24 für Scout24-Aktionäre eine sehr attraktive Wertrealisierung
darstellt. Zudem ist H&F als neuer Eigentümer bestens positioniert, um die
Erfolgsbilanz von AutoScout24 mit profitablem Wachstum in der sich
weiterentwickelnden Mobilitätsbranche fortzusetzen. Der Vorstand von Scout24
wird sich somit nun voll und ganz auf ImmoScout24 konzentrieren und die beim
Kapitalmarkttag am 26. November 2019 vorgestellte Strategie zum Aufbau eines
Ecosystems für Immobilien in Deutschland nachdrücklich umsetzen.

AutoScout24 wird mit ca. 2,9 Mrd. Euro bewertet, was einem Multiplikator von
26,1x des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf
Monate per September 2019 entspricht. Beide Parteien beabsichtigen, die
Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2020 abzuschließen.

Scout24 plant, Kapital an seine Aktionäre auszuschütten. Der genaue Betrag,
die Struktur und der zeitliche Ablauf einer solchen Maßnahme wird zu
gegebener Zeit beschlossen und kommuniziert. Die Ausschüttung unterliegt der
Zustimmung des Aufsichtsrats und der Aktionäre. Zur Einhaltung von Covenants
aus bestehenden Kreditvereinbarungen wird ein Teil des Erlöses zur
Rückführung von Kreditverbindlichkeiten verwendet.

Mit dem Verkauf von AutoScout24 ist die umfassende strategische Überprüfung
abgeschlossen, die Scout24 im August 2019 eingeleitet hat. Der Vorstand hat
hierbei mit Unterstützung externer Finanz-, Rechts- und Strategieberater
mehrere Optionen sorgfältig bewertet. Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24
sind der Ansicht, dass die heutige Transaktion den langfristigen
Unternehmenswert steigern wird.

Tobias Hartmann, CEO von Scout24: "Wir haben eine Reihe von Optionen für die
Zukunft von AutoScout24 geprüft. Hierbei sind wir ergebnisoffen vorgegangen.
Durch die Transaktion schaffen wir einen erheblichen Wert für Scout24 und
seine Aktionäre. Zudem können wir unsere marktführende Plattform ImmoScout24
noch fokussierter ausbauen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit H&F ein
passendes neues Zuhause für AutoScout24 gefunden haben. Dies ist auch im
Interesse unserer engagierten und motivierten Mitarbeiter, unserer Kunden
und Nutzer sowie anderer Stakeholder. Gleichzeitig freuen wir uns darauf,
unsere erfolgreiche Reise mit ImmoScout24 fortzusetzen. Als Marktführer ist
ImmoScout24 optimal positioniert, um ein Ecosystem für Immobilien in
Deutschland aufzubauen. Wir werden weiterhin in das Geschäft, neueste
Technologien sowie unsere Mitarbeiter investieren, um die nächste Phase des
Wachstums und der Innovation erfolgreich zu gestalten."

Dr. Hans-Holger Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Scout24: "Der
Aufsichtsrat hat sich mit den Empfehlungen der strategischen Überprüfung
gründlich befasst und stimmt der Entscheidung des Vorstands zu, AutoScout24
an H&F zu verkaufen. Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines
strukturierten und sorgfältigen Prozesses, der darauf abzielt, das volle
Potenzial unserer marktführenden Plattformen auszuschöpfen. Wir sind davon
überzeugt, dass dies im Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre,
Nutzer, Mitarbeiter sowie anderer Stakeholder liegt und eine erfolgreiche
Zukunft für AutoScout24 und die Scout24-Gruppe sicherstellen wird."

Blake Kleinman, Partner bei Hellman & Friedman: "Wir kennen AutoScout24 seit
vielen Jahren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um auf
den Erfolgen aufzubauen, die wir gemeinsam in der Vergangenheit erzielt
haben. Wir sind fest überzeugt von AutoScout24 und seiner starken
Kundenorientierung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren
Händlern, um bei der weiteren Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle
wertschöpfende Marketinglösungen anzubieten. Wir werden AutoScout24 dabei
unterstützen, von den vielen vorhandenen Wachstumschancen zu profitieren."

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit AutoScout24 wieder aufzunehmen.
Wir danken Hans-Holger Albrecht und dem Aufsichtsrat sowie Tobias Hartmann
und dem gesamten Scout24-Vorstand herzlich für die Möglichkeit, das
Unternehmen erneut zu unterstützen. Diese Transaktion ist ein hervorragendes
Ergebnis für Scout24, seine Aktionäre sowie für AutoScout24", ergänzte
Patrick Healy, CEO von Hellman & Friedman.

Als führender Online-Marktplatz für Immobilienbesitzer, Makler und Kunden in
Deutschland ist ImmoScout24 optimal positioniert, um Innovationen
voranzutreiben und ein Ecosystem für Kauf, Miete und Gewerbeimmobilien in
Deutschland aufzubauen. Wie auf dem Kapitalmarkttag im November 2019
angekündigt, wird ImmoScout24 die vorgegebene Prognose weiterhin einhalten.

Credit Suisse und Morgan Stanley standen Scout24 bei dieser Transaktion als
Finanzberater zur Seite.


Telefonkonferenz

Im Zusammenhang mit der angekündigten Transaktion wird Scout24 eine
Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Investoren abhalten. Diese findet
am heutigen Dienstag, den 17. Dezember 2019, um 19:00 Uhr MEZ statt. Die
Einwahldaten sind wie folgt:

DE: +49 69 2222 2018
UK: +44 330 336 9411
USA: +1 929 477 0402
Teilnehmer Code: 4896864

Ansprechpartner für Investor Relations

Ursula Querette
Head of Investor Relations
Tel.: +49 89 44456 3278
E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für Medien

Jan Flaskamp
Vice President Communications & Marketing
Tel.: +49 30 24301 0721
E-Mail: mediarelations@scout24.com


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Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht
isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden.
Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer
Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration
erworbener Unternehmen, Restrukturierungen, außerplanmäßigen Abschreibungen,
dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie
sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen
Geschäftsbetriebs von Scout24. Die von Scout24 verwendeten alternativen
Leistungskennzahlen sind im Kapitel "Glossar" des Scout24
Konzern-Zwischenlageberichts 2019 definiert, der unter
www.scout24.com/finanzberichte öffentlich verfügbar ist.

Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der
in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den
angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht
die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln. Informationen zu
den Quartalskennzahlen wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen und
sind somit vorläufig.


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