Willkommen zur
ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG
betreffend die
EUR 12.000.000,00 Inhaber-
Teilschuldverschreibungen,
ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H
Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung
SINGULUS TECHNOLOGIES Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
GV 2024 - 2 -
Drei Segmente - Fokus auf neue Märkte
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
GV 2024 - 3 -
Solar
Semiconductor
Life Science
Änderungspunkte in den Anleihebedingungen
A. Änderung der Laufzeit und der Verzinsung der Anleihe
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GV 2024 - 4 -
Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 5(a) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"(a) Die Schuldverschreibungen werden am 22. Juli 2029 (der Endfälligkeitstermin) zu einem Betrag in Höhe von EUR 105,00 je Schuldverschreibung zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung findet außer in den nachstehend genannten Fällen nicht statt."
und
§ 4(a)(vi) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"(vi) Vom 22. Juli 2021 (einschließlich) bis zum 22. Juli 2024 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 4,5 % jährlich; "
und
§ 4(a) der Anleihebedingungen wird um folgende Ziffer (vii) ergänzt:
"(vii) Vom 22. Juli 2024 (einschließlich) bis zum Endfälligkeitstermin (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 5,5 % jährlich."
Änderungspunkte in den Anleihebedingungen
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GV 2024 - 5 -
B. Ergänzung der Anleihebedingungen um eine weitere Ausnahme von der Negativ- verpflichtung
Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 2(b)(vii) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"(vii) für Sicherheiten, die für Finanzverbindlichkeiten nach § 8(a)(vii) oder § 8(a)(ix) oder nach § 2(c) zur Besicherung möglicher Regressansprüche von Drittsicherungsgebern bestellt werden."
und
§ 2 der Anleihebedingungen wird um folgenden neuen Absatz (c) ergänzt:
"(c) Ausnahme von § 2(b) und von § 8(a)(vi) bei der Bestellung von Drittsicherheiten. Wenn und soweit eine Partei für
Finanzverbindlichkeiten nach § 8(a)(vi) Drittsicherheiten (gleich welcher Art) bestellt, ist die Emittentin abweichend von
- 2(b) und § 8(a)(vi) berechtigt, diesen Drittsicherungsgebern zur Besicherung eines potenziellen Regressanspruchs gegen die Emittentin für den Fall einer Inanspruchnahme aus der Drittsicherheit, Sicherheiten zu bestellen."
Änderungspunkte in den Anleihebedingungen
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GV 2024 - 6 -
C. Ermächtigung des Sicherheitentreuhänders und des Gemeinsamen Vertreters zur Änderung des Kontoverpfändungsvertrags
Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die Tauris Service GmbH als Gemeinsamer Vertreter und die Tauris Treuhand GmbH als Sicherheitentreuhänder (jeweils wie in den Anleihebedingungen definiert) werden ermächtigt, alle Erklärungen abzugeben und alle Handlungen vorzunehmen, die dafür erforderlich sind, dass der zwischen der Emittentin und dem Sicherheitentreuhänder bestehende Kontoverpfändungsvertrag zur Besicherung der Anleihe dahingehend geändert wird, dass die Emittentin das Guthaben auf dem im Kontoverpfändungsvertrag näher definierten Sperrkonto zukünftig unter Erfüllung der bisherigen Voraussetzungen
anstelle einer Barunterlegung für Avale alternativ auch für die allgemeine Finanzierung ihres Geschäftsbetriebs verwenden
kann.
Die Anleihegläubiger stimmen einer solchen Änderung des Kontoverpfändungsvertrags ausdrücklich zu.
Änderungspunkte in den Anleihebedingungen
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GV 2024 - 7 -
D. Verzicht auf Kündigungsrechte im Falle einer verfehlten Zahlungsverpflichtung, einer Zahlungseinstellung, einer Insolvenz oder einer Liquidation einer Wesentlichen Tochtergesellschaft
Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 9 der Anleihebedingungen wird um folgenden neuen Absatz (g) ergänzt:
"(g) Die Anleihegläubiger verzichten auf sämtliche Kündigungsrechte nach § 9 (a)(iv), (v), (vi) und (viii), soweit sich diese aus einem Ereignis bei einer bzw. in Bezug auf eine Wesentliche Tochtergesellschaft ergeben. Der Verzicht im vorstehenden Satz gilt nur begrenzt auf einen Anwendungsfall."
Finanzkennzahlen Q1-2024
Mio. € | Q1-2023 | Q1-2024 | |
Umsatz | 16,3 | 20,6 | |
Auftragseingang | 14,1 | 33,2 | |
Auftragsbestand (31.03.) | 82,6 | 71,6 | |
EBIT | -0,9 | 0,6 | |
EBITDA | -0,2 | 1,2 | |
Ergebnis vor Steuern | -1,5 | -0,1 | |
Periodenergebnis | -1,4 | -0,1 | |
Operating Cash Flow | -9,8 | -7,2 | |
Eigenkapital | -36,7 | -44,4 | |
Bilanzsummer | 79,6 | 67,2 | |
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GV 2024 - 8 -
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. € | Q1-2023 | Q1-2024 |
Bruttoumsatz | 16,3 | 20,6 | ||
Nettoumsatz | 16,3 | 20,5 | ||
Bruttogewinn | 4,8 | 6,0 | ||
(in % des Nettoumsatzes) | (29,4 %) | (29,4 %) | ||
• | F & E | -1,4 | -0,9 | |
• | Vertrieb und Service | -2,2 | -2,8 | |
• | Allgemeine Verwaltungskosten | -2,1 | -1,8 | |
• | Sonstige Einnahmen/Ausgaben | 0,0 | 0,1 | |
Summe Kosten | -5,7 | -5,4 | ||
EBIT | -0,9 | 0,6 | ||
(in % des Nettoumsatzes) | (-5,4 %) | (2,8 %) | ||
Nettoergebnis | -1,5 | -0,1 | ||
EPS (basic; €) | -0,17 | -0,01 | ||
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GV 2024 - 9 -
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Märkte
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GV 2024 - 10 -
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Singulus Technologies AG published this content on 21 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2024 10:49:06 UTC.