Message Notify Ltd (SuperBuzz) unterzeichnete am 19. Juli 2021 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Cross Border Capital I Inc. (TSXV:CBX.P) für 3,2 Millionen CAD im Rahmen einer umgekehrten Fusion. Message Notify Ltd. schloss am 6. Januar 2022 eine Vereinbarung über den Austausch von Wertpapieren zur Übernahme von Cross Border Capital I Inc. ab. Im Rahmen der geplanten Transaktion ist derzeit vorgesehen, dass die ausstehenden Stammaktien von CBX zu einem von den Parteien festzulegenden Konsolidierungsverhältnis konsolidiert werden. In Verbindung mit und vor dem Abschluss der geplanten Transaktion beabsichtigt SuperBuzz, eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von etwa 2 Millionen CAD durchzuführen. Die ehemaligen SuperBuzz-Aktionäre (ohne die Inhaber der Zeichnungsscheine) werden ca. 70% der CBX-Aktien besitzen, die derzeitigen CBX-Aktionäre werden ca. 15% der CBX-Aktien halten und die Käufer im Rahmen der Finanzierung werden ca. 15% der CBX-Aktien halten. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die Direktoren, leitenden Angestellten und anderen Insider des entstehenden Emittenten aus Liran Brenner, Chief Executive Officer & Director; Igor Kostioutchenko, Chief Financial Officer, bestehen werden; Nahum Segal, Dror Erez, Tzafrir Peles, Steven Glaser und Sophie Galper-Komet als vorgeschlagene Direktoren; Ahmed Kawasmi als vorgeschlagener Vizepräsident, Forschung und Entwicklung; Ohad Avraham Alon, Chief Technology Officer; Netta Lev Sadeh als Chief Revenue Officer und Grant Duthie als Corporate Secretary.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, der Anerkennung der vorgeschlagenen Transaktion als Qualifying Transaction von CBX durch die TSXV, des Erhalts aller erforderlichen Zustimmungen Dritter und des Abschlusses von Lock-Up-Vereinbarungen, ein Mindestbetrag von CAD 100.000 in bar am Abschlusstag, die Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien des daraus hervorgehenden Emittenten, die Zustimmung der Direktoren von CBX und SuperBuzz, SuperBuzz wird die Finanzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens CAD 2 Millionen am oder vor dem 30. November 2021 abschließen. CBX ist nicht verpflichtet, die Zustimmung der Aktionäre für die Transaktion einzuholen. Die Aktionäre von CBX müssen jedoch bestimmten Angelegenheiten zustimmen, die mit der geplanten Transaktion zusammenhängen, einschließlich der Konsolidierung, der Ernennung von vier (4) neuen nominierten Direktoren von SuperBuzz und einem (1) bestehenden nominierten Direktor von CBX sowie der Änderung des Namens von CBX in “SuperBuzz Inc.” Die Aktionärsversammlung von CBX ist für den 7. Februar 2022 angesetzt. Am 7. Februar 2022 wurden alle Angelegenheiten, die auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre von CBX zur Genehmigung vorgelegt wurden, genehmigt. Am 17. Februar 2022 hat SuperBuzz eine vermittelte Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen von SuperBuzz zu einem Preis von 0,40 CAD pro Zeichnungsschein für einen Gesamterlös von 2,2 Millionen CAD und von Einheiten von SuperBuzz zu einem Preis von 2,05 CAD pro Einheit für einen Gesamterlös von 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Mit Stand vom 9. Juni 2022 hat CBX die bedingte Annahme durch die TSX Venture Exchange (die “TSXV”) erhalten. CBX und SuperBuzz haben alle Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos im Rahmen der zuvor von SuperBuzz angekündigten vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen (die “Zeichnungsscheinfinanzierung”) erfüllt.

Jason A. Saltzman von Gowling WLG (Canada) LLP fungierte als Rechtsberater von Cross Border. Grant Duthie von Garfinkle, Biderman LLP fungierte als Rechtsberater von SuperBuzz. Atir Jaffe von Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz LLP fungierte als Rechtsberater für SuperBuzz. Die TSX Trust Company fungierte als Transferagent und Registerführer für Cross Border Capital I Inc.

Message Notify Ltd (SuperBuzz) hat am 7. Juli 2022 die Übernahme von Cross Border Capital I Inc. (TSXV:CBX.P) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Transaktion führte SuperBuzz einen Aktiensplit seiner Stammaktien auf der Basis von 5,1313 Aktien nach dem Split für jede Aktie vor dem Split durch und CBX änderte seinen Namen in “SuperBuzz Inc.”. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der TSX-V Exchange wird voraussichtlich zur Markteröffnung am 14. Juli 2022 aufgenommen.