Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung und sein Kursziel von 55 Euro für die TFF Group und begrüßt die guten Halbjahresergebnisse des Spezialisten für Wein- und Whiskyfässer, die über den Erwartungen des Unternehmens liegen.

Nach dieser Veröffentlichung bleibt der Analyst bei seinem Szenario für 2023-24, das einen Umsatz von 487 Millionen Euro mit einem Wachstum von 10,7% (+14% auf vergleichbarer Basis) und einen ROCE von 92 Millionen Euro vorsieht, was einer Marge von 19% entspricht, die sich um 100 Basispunkte verbessert.

Das Momentum bleibt für die Gruppe gut und das Wachstum im Bourbon-Bereich ist sehr solide, während sich die Rentabilität parallel dazu deutlich verbessert hat (normatives Niveau im Weinbereich und Effekt der kritischen Größe im Bourbon-Bereich)", so der Analyst.

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