IRW-PRESS: Unith Ltd.: UNITH führt aufgestockte Platzierung im Wert von $ 4,5 Millionen zur
Weiterentwicklung der ChatGPT-basierten Conversational AI durch

- Erfolgreiche Aufstockung der Platzierung auf $ 4,5 Millionen zur Finanzierung beschleunigter
Wachstumsinitiativen
- Starke Unterstützung durch bestehende sowie neue Investoren, unter anderem durch ein
prominentes australisches Family Office, das die Platzierung unterstützte. 
- Durchführung der Platzierung zum Preis von $ 0,033 pro Aktie, entsprechend dem
30-Tage-VWAP
- Nicht bereits gezeichneter Aktienkaufplan zur Beschaffung von bis zu $ 500.000, die Aktien
sollen teilnahmeberechtigten Aktionären angeboten werden
- Das Unternehmen ist solide finanziert, um die Entwicklung und Vermarktung der
Conversational-AI-Produkte im Jahr 2023 zu beschleunigen, unter anderem die ChatGPT-Integration

13. Februar 2023 / IRW-Press / Unith Ltd (ASX: UNT | FWB: CM3) (UNITH oder das Unternehmen) freut
sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen feste Zusagen hinsichtlich der Beschaffung von $ 4,5
Millionen (Bruttoerlös) über eine stark unterstützte und aufgestockte
Aktienplatzierung für institutionelle, versierte und professionelle Anleger erhalten hat
(Platzierung). Das Board bietet den teilnahmeberechtigten Aktionären außerdem die
Möglichkeit, über einen Aktienkaufplan mit einer Obergrenze von $ 500.000 eine Investition
zu tätigen. 

Idan Schmorak, der CEO von UNITH, erklärte dazu wie folgt: Wir freuen uns
außerordentlich über diese starke Nachfrage nach UNITH seitens institutioneller und
versierter Anleger. Ich möchte den bestehenden Anlegern für ihre anhaltende
Unterstützung danken und die neuen Investoren in unserem Aktienregister begrüßen,
unter anderem ein bedeutendes australisches Family Office, das über diese Platzierung in unser
Register aufgenommen wurde. Ich hielt es für wichtig, auch den bestehenden Aktionären die
Möglichkeit zu bieten, über den Aktienkaufplan weiter in UNITH zu investieren. 

Weltweit nimmt das Interesse an Conversational AI weiter zu, und UNITH ist mit seiner
einzigartigen proprietären Technologie an der Spitze der Branche sehr gut aufgestellt, um von
dieser zunehmenden Nachfrage zu profitieren. Das Unternehmen ist inzwischen solide finanziert, um
seine Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten weiter voranzubringen; diese werden sich auf
die Einbindung von Skalierbarkeit in unser Geschäftsmodell und die weitere Optimierung unseres
technologischen Vorsprung konzentrieren.


Die mit der Platzierung beschafften Finanzmittel werden wie folgt verwendet: 

- Integration der Funktionen der ChatGPT-basierten Conversational AI in die
Talking-Head-Plattform
o Die Aufnahme der Funktionen wird die Effizienz der Software beim Endnutzer verbessern und
Spannungen beim Kunden beheben, sodass das Onboarding auf der Plattform einfacher wird. 
- Beschleunigung der Entwicklung der Talking-Head-Plattform, einschließlich Aufstockung des
Entwicklungsteams
- Steigerung der Verkaufskapazität mit weiteren Rollen, die für das Vertriebsteam
vorgesehen sind, im Einklang mit der Skalierbarkeit der Talking-Head-Plattform 
- Ausbau der Vertriebs- und Marketinginitiativen mit zugewiesenen KPI-fokussierten Budgets, um
von dem steigenden B2B-Interesse an Conversational-AI- und Generative-AI-
Geschäftslösungen zu profitieren
- Allgemeines Betriebskapital und Kosten der Platzierung. 

Angaben zur Platzierung

UNITH hat sich erfolgreich feste Zusagen für die Beschaffung von $ 4,5 Millionen
(Bruttoerlös) gesichert. Die Aktienplatzierung umfasst das Angebot von 136.363.636 neuen,
vollständig eingezahlten Stammaktien des Unternehmens (Aktien) zu einem Ausgabepreis von A $
0,033 pro Aktie (Angebotspreis) mit dazugehörigen börsennotierten Optionen (ASX: UNTO) auf
einer 1:1-Basis, ausübbar zu einem Preis von $ 0,06 pro Option mit Ablauf am 25. Juli 2024
(Platzierung). Der Angebotspreis entsprach dem 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs
von UNITH bei Handelsschluss am 8. Februar 2023 und einem Abschlag von 15,3 % vom am 8. Februar 2023
zuletzt gehandelten Kurs. 

Die Platzierungsaktien nehmen den gleichen Rang wie die bestehenden, im Umlauf befindlichen
Stammaktien des Unternehmens ein. Die Platzierung wird in zwei Tranchen durchgeführt:

- Tranche 1 der Platzierung, bestehend aus 136.363.636 Aktien, fällt unter das
Platzierungsvolumen des Unternehmens gemäß den ASX-Notierungsvorschriften 7.1 und 7.1A
(7.1A - 74.476.236 und 7.1 - 61.887.400 (Tranche 1). Tranche 1 besteht auch aus 45.454.545
UNTO-Optionen, die ebenfalls unter das Volumen des Unternehmens gemäß Vorschrift 7.1
fallen.

- Tranche 2 der Platzierung, bestehend aus 90.909.091 dazugehörigen börsennotierten
Optionen (UNTO), wird vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung
ausgegeben, die voraussichtlich im März 2023 stattfindet (Tranche 2). Darüber hinaus
werden vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre auf derselben Hauptversammlung 12.500.000
UNTO-Broker-Optionen ausgegeben. 
--
Peak Asset Management (Peak) fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Manager. 

Angaben zum Aktienkaufplan (Share Purchase Plan, SPP)

UNITH beabsichtigt, den teilnahmeberechtigten Aktionären die Zeichnung von vollständig
eingezahlten Stammaktien im Wert von bis zu $ 30.000 in einem nicht gezeichneten Aktienkaufplan
(SPP-Aktien) zum gleichen Preis wie in der Platzierung (d. h. A $ 0,033 pro Aktie) anzubieten, um
bis zu $ 500.000 zu beschaffen. 

Teilnahmeberechtigte Aktionäre sind mit Stand vom 10. Februar 2023, 17.00 Uhr AEDT,
eingetragene UNITH-Aktionäre, die über eine eingetragene Anschrift in Australien oder
Neuseeland verfügen und keine UNITH-Aktien im Auftrag einer anderen Person halten, die ihren
Wohnsitz außerhalb von Australien und Neuseeland und nicht in den Vereinigten Staaten hat,
oder im Auftrag oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten agiert oder auf andere Weise
von der Teilnahme ausgeschlossen ist. 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen Anträge im Rahmen
des SPP zu reduzieren. Die SPP-Aktien nehmen den gleichen Rang wie die bestehenden, im Umlauf
befindlichen Stammaktien des Unternehmens ein. Im Hinblick auf die Zeichnung von Aktien
gemäß dem SPP sind keine Makler- oder Vermittlungsgebühren zu zahlen. 

Einzelheiten des SPP sind in der SPP-Angebotsbroschüre enthalten, die den
teilnahmeberechtigten Aktionären an oder um den 3. März 2023 zugesandt wird. Der SPP soll
am Freitag, dem 3. März 2023, eröffnet und am Donnerstag, dem 30. März 2023 um 17.00
Uhr AEDT (Australian Eastern Daylight Time), geschlossen werden. Die Teilnahme am SPP steht ab
Freitag, dem 3. März 2023, allen teilnahmeberechtigten Aktionären offen. 

Zeitplan der wichtigsten Daten

SPP-Stichtag                                                        10. Februar 2023
Bekanntgabe des SPP                                                 13. Februar 2023
Abwicklung der neuen Aktien und Optionen, die in Tranche 1 der      15. Februar 2023
 Platzierung ausgegeben werden
 
Zuteilung und normaler Handel der Aktien und Optionen von Tranche 1 20. Februar 2023
 der
 Platzierung
Das SPP-Angebot wird eröffnet und die SPP-Angebotsbroschüre wird    3. März
2023
 versandt
Das SPP-Angebot wird geschlossen                                    30. März 2023
Bekanntgabe des Ergebnisses des SPP                                 5. April 2023
Außerordentliche Hauptversammlung zwecks Genehmigung der Ausgabe    31. März 2023
 der Optionen von Tranche
 2
Zuteilung und normaler Handel der Optionen von Tranche 2 der        5. April 2023
 Platzierung
Alle Datums- und Zeitangaben sind informativer Natur, und UNITH behält sich gemäß
dem Corporations Act 2001 (Cth), den ASX-Notierungsvorschriften und sonstigen anwendbaren Gesetzen
das Recht vor, diese Ereignisse, Daten und Uhrzeiten zu ändern. Alle Zeit- und Datumsangaben
beziehen sich auf Sydney, Australien.

Anhang 3B

Ein Appendix 3B in Bezug auf die geplante Ausgabe von Wertpapieren folgt. Das Unternehmen
beantragt die Aufhebung der Handelsaussetzung durch die ASX.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board von Unith Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

(ENDE)

Nähere Informationen erhalten Sie über:
Eric Kuret Investor Relations
eric.kuret@automicgroup.com.au

Bitte besuchen Sie unsere Website für weiterführende Informationen: unith.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die
englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der
Firmenwebsite!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69254
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69254&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000256646

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.