MNC Capital Partners, L.P. hat die Übernahme von Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) abgesagt.
Am 4. März 2024 hat das Board nach einer gründlichen Bewertung der Vorzüge und Risiken der MNC-Indikation festgestellt, dass die MNC-Indikation für die Vista-Aktionäre aus finanzieller Sicht nicht vorteilhafter wäre als die im CSG-Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen, dass sie vernünftigerweise nicht abgeschlossen werden kann und dass sie keine Grundlage für ein Engagement bei MNC darstellt. Der Verwaltungsrat hat daher die MNC-Indikation zurückgewiesen. Die Gegenleistung von 35,00 $ in bar pro Vista-Aktie in der MNC-Indikation unterbewertet Vista erheblich. Am 25. März 2024 unterbreitete MNC Capital Partners, L.P. ein erhöhtes Barangebot zur Übernahme von Vista Outdoor, Inc. zu einem Preis von $37,50 pro Aktie.
Morgan Stanley & Co. LLC handelt als alleiniger Finanzberater von Vista Outdoor und Cravath, Swaine & Moore LLP handelt als Rechtsberater von Vista Outdoor. Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Finanzberater für die unabhängigen Direktoren von Vista Outdoor und Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungiert als Rechtsberater für die unabhängigen Direktoren von Vista Outdoor. FTI Consulting, Inc. (NYSE:FCN), Marsh Capital Advisors, LLC, Mercer Capital Inc., B. Riley Securities, Inc. und Stephens Inc. fungierten als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater für MNC.
MNC Capital Partners, L.P. hat die Übernahme von Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) am 28. Mai 2024 abgebrochen. Michael Callahan, Vorsitzender des Verwaltungsrats, sagte, dass der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Prüfung mit unseren Finanz- und Rechtsberatern und nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen ist, dass die in der Interessensbekundung von MNC vorgesehene Transaktion das Unternehmen erheblich unterbewertet.
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