FTSE 100 
(Alliance News) - Die Aktienkurse in London gaben bis Freitagnachmittag nach, nachdem sich die schlechte Woche für Aktien fortsetzte. Die Anleger sorgen sich um die Aussicht, dass die Zentralbanken die Zinssätze noch länger hoch halten werden.
Zu den Spitzenreitern im FTSE 100 gehörten die Hausbauunternehmen, da der Sektor durch die fallenden Preise und die robusten Hypothekenzinsen weiter in Mitleidenschaft gezogen werden dürfte. Ocado verzeichnete unterdessen einige M&A-bedingte Gewinne.
Der FTSE 100 Index fiel um 19,04 Punkte oder 0,3% auf 7.482,99. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Blue-Chip-Index rund 2,0% verloren.
Der FTSE 250 verlor 152,82 Punkte oder 0,8% auf 18.175,15 und der AIM All-Share 2,93 Punkte oder 0,4% auf 770,51.
Der mittelgroße FTSE 250 Index bekam die zunehmend schwierigeren Aussichten für die britische Wirtschaft zu spüren und verlor in dieser Woche bisher 4,5%.
Der Cboe UK 100 verlor 0,2% auf 746,30, der Cboe UK 250 verlor 1,0% auf 15.906,59 und der Cboe Small Companies verlor 0,1% auf 13782,64.
Die Bank of England überraschte am Donnerstag mit einer stärker als erwarteten Zinserhöhung. Durch die Anhebung am Donnerstag stieg der britische Leitzins auf 5,00% von zuvor 4,50%.
Eine Erhöhung um 25 Basispunkte war weitgehend erwartet worden. Nach den brandaktuellen Daten zum Verbraucherpreisindex vom Mittwoch hatten die Wetten auf eine Erhöhung um einen halben Punkt zugenommen, da man davon ausging, dass ein aggressiverer Schritt die hartnäckige jährliche Inflationsrate in Großbritannien besser in den Griff bekommen würde.
Das hohe Zinsumfeld hat sich bereits als Belastung für den britischen Immobilienmarkt erwiesen, da sowohl die Hauspreise als auch die Hypothekengenehmigungen in den letzten Monaten zurückgegangen sind.
Nach der Zinserhöhung der BoE stufte die HSBC die Aktien von Taylor Wimpey, Persimmon, Barratt Developments und Berkeley herab. Die Aktien fielen am Mittag um 2,3%, 3,1%, 2,6% bzw. 2,7%.
Er stuft Taylor Wimpey, Persimmon und Barratt Developments jetzt mit 'Halten' und Berkeley mit 'Reduzieren' ein.
Kreditgeber, die auf dem britischen Hypothekenmarkt engagiert sind, hatten zu kämpfen. NatWest und Lloyds fielen um 1,0% bzw. 0,9%.
Das Pfund notierte am Freitagmittag in London bei 1,2718 USD, verglichen mit 1,2741 USD bei Börsenschluss am Donnerstag.
Vorläufigen Umfragedaten vom Freitag zufolge wuchs der britische Privatsektor weiter, wenn auch in geringerem Tempo.
Der jüngste S&P Global/CIPS UK Flash Composite Einkaufsmanagerindex sank im Juni auf 52,8 Punkte von 54,0 im Mai. Der Index nähert sich der 50-Punkte-Marke und zeigt, dass sich das Wachstum des privaten Sektors in Großbritannien im Laufe des Monats verlangsamt hat.
Der Markt hatte nur mit einem leichten Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet, so der von FXStreet zitierte Konsens.
Die Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe verschärfte sich mit einem Rückgang des PMI auf 46,2 von 47,1, was ebenfalls unter den Prognosen von 46,8 lag. Das Produktionsniveau sank aufgrund einer "gedämpften" Nachfrage sowie des Abbaus von Lagerbeständen bei den Kunden.
Der Flash-PMI für den Dienstleistungssektor blieb jedoch im Wachstum, obwohl der PMI von 55,2 auf 53,7 zurückging. Dies liegt ebenfalls unter den Marktprognosen von 54,8 und deutet darauf hin, dass sich das Wachstumstempo verlangsamt hat.
Die Dienstleistungsbranche wurde im Mai durch einen dritten Feiertag und gutes Wetter begünstigt.
"Und genau diese Widerstandsfähigkeit ist es, die der Bank of England Sorgen bereitet. Der Dienstleistungssektor war weitgehend dafür verantwortlich, dass sich die britische Wirtschaft im April im positiven Bereich befand, und obwohl all die Feiertage die Zahlen für Mai wahrscheinlich in die andere Richtung treiben werden, ist klar, dass immer noch viel Geld ausgegeben wird", kommentierte AJ Bell-Analyst Danni Hewson.
"Für diejenigen, die den Druck höherer Hypothekenzahlungen spüren, oder diejenigen, die bereits durch den Druck der Lebenshaltungskosten gelähmt sind, ist das Leben hart und das Geld knapp. Aber es gibt Millionen von Menschen, die immer noch auf niedrigen Festzinsen sitzen und gerade erst anfangen, darüber nachzudenken, was vor ihnen liegt. Diese Verbraucher werden wahrscheinlich anfangen, ihre Ausgaben zu kürzen, und die Einzelhändler haben Recht, vorsichtig zu sein.
In den USA hat der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell bei seiner zweitägigen Anhörung in dieser Woche die hawkische Haltung der Zentralbank bekräftigt.
Die US-Notenbank hat in der vergangenen Woche ihre geldpolitische Straffungskampagne unterbrochen, nachdem sie ihren Leitzins 10 Mal in Folge angehoben hatte, um die Inflation zu bekämpfen. Der Leitzins der Fed liegt nun in einer Spanne zwischen 5,0% und 5,25% - dem höchsten Stand seit 2007.
Die Aktienkurse in New York wurden nach unten korrigiert. Der Dow Jones Industrial Average wurde mit einem Minus von 0,3%, der S&P 500 Index mit einem Minus von 0,5% und der Nasdaq Composite mit einem Minus von 0,7% gehandelt.
Der Euro notierte bei USD 1,0867 und damit niedriger als USD 1,0953 zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag. Im Vergleich zum Yen notierte der Dollar bei 143,30 JPY und damit höher als bei 142,86 JPY.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Freitag 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,7% nachgab. Der Frankfurter Leitindex wurde von einem Kurseinbruch von 33% bei Siemens Energy belastet.
Das Unternehmen warnte, dass die technischen Probleme bei seiner Windturbineneinheit Siemens Gamesa schlimmer seien als bisher angenommen.
Der Vorstandsvorsitzende von Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, sagte gegenüber Reportern, die Qualitätsprobleme gingen weit über das hinaus, was bisher bekannt gewesen sei. Das Unternehmen erklärte, dass es mehr als 1 Milliarde Euro für die Beseitigung der fehlerhaften Komponenten zurückstellen werde.
Im FTSE 100 sprang GSK um 6,0% in die Höhe, nachdem das Unternehmen einen Vergleich für eine kalifornische Klage im Zusammenhang mit Zantac erzielt hatte.
Das Pharmaunternehmen teilte mit, dass es eine vertrauliche Einigung mit James Goetz, einem Kläger im Zantac-Prozess, erzielt hat. Die Klage, die er vor einem kalifornischen Gericht eingereicht hatte und die im Juli beginnen sollte, wird nun abgewiesen. Zantac ist Gegenstand zahlreicher Klagen, die das Medikament gegen Sodbrennen angeblich mit Krebs in Verbindung bringen.
GSK sagte, der Vergleich spiegele seinen Wunsch wider, einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es keine Haftung anerkennt und sich in den Zantac-Fällen weiterhin "energisch verteidigen" wird.
"Die Nachricht, dass der Pharmariese GSK einen Fall in Kalifornien beigelegt hat, in dem er behauptet, sein Sodbrennenmedikament Zantac habe Krebs verursacht, und dabei keine Schuld zugegeben hat, ist nicht das Ende der Saga, sondern der jüngste Punkt in einer Geschichte, von der die Aktionäre hoffen, dass es die letzte Strophe ist", sagte Hewson von AJ Bell.
"Einst das meistverkaufte Medikament der Welt, wurde in den USA eine Reihe von Klagen eingereicht, die einen Zusammenhang zwischen Zantac und Krebs vermuten lassen, aber bisher ist es GSK gelungen, durch diese unruhigen Gewässer zu navigieren.
Haleon, die ebenfalls von den Zantac-Prozessen betroffen sind, stiegen um 0,3%, während Sanofi in Paris um 1,5% zulegten.
Ocado fielen um 6,7% und gaben damit einen Teil ihres 32%igen Kursgewinns vom Donnerstag wieder ab, der durch Gerüchte ausgelöst worden war, wonach der Online-Einzelhändler und Anbieter von Lagertechnik das Objekt von Übernahmeinteressen sei.
Am Londoner AIM verlor Audioboom 26%, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hatte.
Der in London ansässige Podcast-Anbieter erklärte, die Werbemärkte seien "länger als erwartet" schwierig geblieben, so dass das Unternehmen einen geringeren Umsatz und ein geringeres bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als bisher prognostiziert erwarte.
Das Unternehmen fügte jedoch hinzu, dass es davon ausgeht, dass sich die Märkte verbessern werden, und dass es "in einer erstklassigen Position ist, um davon zu profitieren, wenn dies der Fall ist".
Brent-Öl notierte am Freitagmittag in London bei 73,63 USD pro Barrel, gegenüber 74,22 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.917,11 je Unze, gegenüber USD1.913,60.
Am Freitag stehen um 1445 BST die US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor auf dem Programm.
Von Sophie Rose, Reporterin bei Alliance News
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