Die Ölpreise fielen um mehr als 1%, da die Spannungen im Nahen Osten nach dem Abzug weiterer Soldaten aus dem südlichen Gazastreifen nachließen, während der Goldpreis seine Rekordrallye fortsetzte und ein neues Allzeithoch erreichte.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,17%, während der Nikkei-Index in Tokio um 0,78% zulegte.
Die europäischen Aktienmärkte erwarteten eine verhaltene Eröffnung, wobei die Eurostoxx 50-Futures um 0,04%, die deutschen DAX-Futures um 0,05% und die FTSE-Futures um 0,10% höher notierten. Die E-mini-Futures für den S&P 500 gaben um 0,10% nach.
Die Daten vom Freitag zeigten, dass das Beschäftigungswachstum in den USA im März die Erwartungen übertraf und die Löhne stetig stiegen, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft das erste Quartal auf solidem Boden beendet hat.
"Robuste Wirtschaftsdaten sind ein zweischneidiges Schwert für die Märkte", so die ANZ-Strategen in einer Notiz. "Auf der positiven Seite deutet das robuste Wachstum auf eine Wirtschaft hin, die weit von einer Rezession entfernt ist, aber es könnte auch bedeuten, dass die Fed die Zinsen noch länger hochhalten wird."
Die Märkte preisen nun eine 48%ige Chance auf eine Zinssenkung der Fed im Juni ein, wie das CME FedWatch-Tool zeigt. In der Vorwoche waren es noch rund 60%, so dass sich der Juli als neuer Startpunkt für den mit Spannung erwarteten Lockerungszyklus abzeichnet.
Die Anleger rechnen mit 62 Basispunkten für Zinssenkungen in diesem Jahr, weniger als die 75 Basispunkte, die die Fed prognostiziert hat.
Die Anleger werden sich in dieser Woche auf den Bericht über den US-Verbraucherpreisindex (CPI) konzentrieren, aus dem hervorgehen dürfte, dass sich die Kerninflation im März auf 3,7% verlangsamt hat, nachdem sie im Vormonat noch bei 3,8% lag.
Wenn die Inflationsdaten in den nächsten zwei Monaten einen Abwärtstrend zeigen, könnte die Fed immer noch offen für eine Zinssenkung im Juni sein, so Vasu Menon, Managing Director of Investment Strategy bei der OCBC Bank in Singapur.
"Aber wenn der Trend der hartnäckigen, sich verlangsamenden Disinflation im Januar und Februar anhält, dann könnte eine Neubewertung angebracht sein.
Unterdessen wurden die Aktien auf dem chinesischen Festland nach den verlängerten Feiertagen vom Donnerstag wieder geöffnet, wobei der Blue-Chip-Index 0,45% niedriger notierte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,33%.
STEIGENDE YIELDS
Die veränderten Erwartungen hinsichtlich der US-Zinsentwicklung haben die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe getrieben. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 4,8 Basispunkte auf 4,780% und erreichte damit den höchsten Stand seit über vier Monaten.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes stieg um 4,6 Basispunkte auf 4,424%.
Die hohen Renditen gaben dem Dollar Auftrieb, der Euro fiel um 0,04% auf 1,0831 $, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2627 $ notierte und damit um 0,07% nachgab.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,11% auf 151,77 pro Dollar ab, da die Händler weiterhin auf mögliche Interventionen der japanischen Behörden achten.
Nicholas Chia, Asien-Makro-Stratege bei Standard Chartered, sagte, der Yen werde auf einen wesentlich stärkeren US-VPI-Bericht anfällig sein, wobei "Interventionen wahrscheinlich wieder auf der Tagesordnung stehen werden".
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, lag bei 104,34.
Die Europäische Zentralbank wird im Laufe dieser Woche zusammentreten und es wird allgemein erwartet, dass sie die Zinssätze beibehält. Die Anleger sehen kaum Chancen für eine Zinssenkung am 11. April, haben aber einen Schritt im Juni und zwei oder drei weitere Schritte später in diesem Jahr voll eingepreist.
Bei den Rohstoffen legte der Goldpreis um 0,6% auf $2.343,49 je Unze zu, nachdem er in der vergangenen Woche einen neuen Höchststand erreicht hatte.
Rohöl aus den USA fiel um 1,51% auf $85,60 pro Barrel und Brent lag bei $89,75, was einem Rückgang von 1,56% entspricht.
Israel und die Hamas schickten Teams zu neuen Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand vor den Eid-Feiertagen nach Ägypten, wodurch sich die Spannungen im Nahen Osten, die die Ölpreise in der vergangenen Woche aufgrund von Befürchtungen über Lieferunterbrechungen um mehr als 4% in die Höhe getrieben hatten, entspannten.
