SAL Logistics befindet sich zu 70% im Besitz der Saudi Arabian Airlines Corporation (Saudia) und zu 30% im Besitz von Tarabot Air Cargo Services. Saudia und Tarabot bieten gemeinsam eine 30%ige Beteiligung an SAL Logistics an, die 24 Millionen Stammaktien umfasst.
Die Preisspanne wurde auf 98 Riyals (26,13 $) bis 106 Riyals pro Aktie festgelegt, so SAL Logistics.
Es wird erwartet, dass das Angebot zwischen 2,35 Milliarden Riyal und 2,54 Milliarden Riyal liegen wird, was eine Marktkapitalisierung zwischen 7,84 Milliarden Riyal und 8,48 Milliarden Riyal bedeuten würde.
HSBC Saudi Arabia fungiert als alleiniger Finanzberater, Bookrunner, Global Coordinator, Lead Manager und Underwriter.
Die Luftfahrt ist Teil der Strategie der Regierung, sich bis 2030 zu einem globalen Transport- und Logistikzentrum zu entwickeln. Der Flughafen von Riad soll dabei als Basis für eine neue Fluggesellschaft dienen, die mit den regionalen Schwergewichten Emirates und Qatar Airways konkurrieren würde.
SAL ist der führende Marktteilnehmer im Königreich mit einem Marktanteil von etwa 95% und bietet Dienstleistungen für 18 inländische Flughäfen an. Das Unternehmen wickelt auch Transit- und Exporttransporte ab.
SAL Logistics verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,22 Milliarden Riyals und einen Nettogewinn von 362 Millionen Riyals.
Das Unternehmen reiht sich in eine wachsende Zahl von Unternehmen ein, die an der saudischen Börse, dem größten Markt der Region, notiert werden wollen.
Der Öl- und Gasbohrer ADES, der vom saudi-arabischen Staatsfonds unterstützt wird, hat seinen Börsengang letzte Woche am oberen Ende der Preisspanne angesetzt, was eine Bewertung von 15,242 Milliarden Riyal bedeutet.
Die Aktien des saudi-arabischen Autovermieters Lumi sprangen bei ihrem Börsendebüt am Montag um bis zu 30 % über ihren Börsenkurs, nachdem sie im Rahmen eines Börsengangs 290 Mio. $ für 30 % des Unternehmens eingenommen hatten.
Laut Daten der LSEG haben Unternehmen im Nahen Osten in der ersten Hälfte dieses Jahres 5,3 Mrd. $ aufgenommen, das ist der zweithöchste Wert in den letzten 15 Jahren.
In der ersten Hälfte des Jahres 2023 gab es 23 neue Börsennotierungen, mehr als in jedem anderen ersten Halbjahr seit 2008. ($1 = 3,7511 Riyals) (Berichterstattung durch Hadeel Al Sayegh, Bearbeitung durch Louise Heavens und David Goodman)
