Dovishe Äußerungen eines Entscheidungsträgers der Europäischen Zentralbank gaben den Anleihen Auftrieb und drückten den Euro nach unten. Die über den Erwartungen liegende Inflation ließ den neuseeländischen Dollar etwas steigen und schürte die Nervosität der Märkte vor den im Laufe des Tages anstehenden britischen Verbraucherpreisen.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3%, wobei ein Rückgang von 1,3% in Hongkong die Gewinne von 0,6% in Australien und 0,1% in Südkorea ausglich.
Der japanische Nikkei-Index stieg um mehr als 1% und erreichte ein Zwei-Wochen-Hoch. Im Laufe des Tages stieg der S&P 500 um 0,7% auf ein Dreimonatshoch, wobei die Ergebnisse der Bankenaktien den Kursen Auftrieb gaben. In Asien tendierten die Futures unverändert.
Die US-Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Prognosen zurück, aber die Kernumsätze, die keine Lebensmittel, Brennstoffe und Baumaterialien enthalten, stiegen im Juni um solide 0,6% und veranlassten die Volkswirte, ihre BIP-Prognosen anzuheben.
"Man spürt die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung", sagte Tapas Strickland, Leiter der Marktwirtschaft bei der National Australia Bank in Sydney. "Die Kerninflation geht zurück und die Verbraucher zeigen eine gewisse Dynamik."
Der einflussreiche BIP Now Tracker der Atlanta Fed geht davon aus, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um annualisiert 2,4% wachsen wird, was leicht über der Vorhersage von 2,3% aus der Vorwoche liegt.
Die Aktien von Morgan Stanley, Bank of America und Bank of New York Mellon stiegen aufgrund guter Ergebnisse und eines positiven Ausblicks über Nacht stark an. Microsoft-Aktien stiegen um 4% und gewannen 100 Milliarden Dollar an Marktwert, nachdem das Unternehmen Gebühren für Funktionen der künstlichen Intelligenz in seiner Bürosoftware angekündigt hatte.
Schwache chinesische Wachstumsdaten am Montag und das Ausbleiben einer dringenden politischen Reaktion sorgten für eine trübe Stimmung in Hongkong, wo konsumorientierte Aktien die Verluste anführten.
INFLATIONSRISIKEN
Eine Rallye in Europa führte die globalen Anleihemärkte an, nachdem EZB-Ratsmitglied Klaas Knot sagte, dass Zinserhöhungen nach der Sitzung in der nächsten Woche "keineswegs eine Gewissheit" seien.
"Die Tatsache, dass diese Äußerung von einem oft rücksichtslosen Politiker stammte, sorgte für Aufsehen und trieb die europäischen Staatsanleihenmärkte in die Höhe", sagte Brian Daingerfield, Leiter der G10-Währungsanalyse bei NatWest Markets in New York.
Die Renditen zweijähriger deutscher Bundesanleihen fielen um fast 8 Basispunkte auf 3,177%. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries fiel leicht und lag am Mittwoch unverändert bei 3,7794%.
Dies ließ den Euro von seinem 17-Monats-Hoch zurückfallen, und seine Gewinne stoppten den abrutschenden Dollar in seinem Lauf. Die Gemeinschaftswährung notierte im asiatischen Handel bei $1,2245.
Der Yen gab einen Bruchteil auf 139,11 pro Dollar nach und japanische Staatsanleihen erholten sich, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan an seiner Aussage festhielt, dass eine Änderung der Politik noch eine Weile auf sich warten lasse. Die Fed, die EZB und die BOJ treffen sich alle nächste Woche.
Die britischen Inflationsdaten, die um 0600 GMT veröffentlicht werden, sind der nächste wichtige Punkt im Kalender. Händler erwarten einen Rückgang auf eine immer noch unangenehme Jahresrate von 8,2%. Überraschungen auf der Oberseite - wie in Neuseeland - könnten die Gilt-Rallye vom Dienstag zunichte machen, wenn es so aussieht, als würde die Bank of England zu weiteren Zinserhöhungen gezwungen.
Die neuseeländische Inflation lag bei 6 % im Jahresvergleich, was eine Verlangsamung gegenüber dem Vormonat (6,7 %) bedeutete, aber den Kiwi und die zweijährigen Swap-Sätze in die Höhe trieb, da die Märkte ein längeres Ansteigen der Zinsen einpreisen.
"Alles in allem zeigen diese Daten, dass die Risiken für die Inflationsaussichten weiterhin stark nach oben gerichtet sind", so die Analysten von ANZ.
"Während die jährliche Gesamtinflation stark zurückging, was für die Inflationserwartungen hilfreich ist, deuten die Details auf eine anhaltende Inflation bei den nicht handelbaren Gütern hin."
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent hielten sich bei $79,64 pro Barrel, nachdem sie über Nacht zugelegt hatten. Gold, das keine Erträge abwirft, konnte seine Gewinne halten, als die Renditen fielen, und notierte bei $1.975 je Unze.
