Der traditionelle Treiber der weltweiten Kreditkosten - die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen - war zwar auf 4,93% zurückgegangen, doch angesichts der Tatsache, dass der Ölpreis wieder auf über $93 pro Barrel gestiegen war und es so aussah, als würde sich Israel auf eine umfassende Invasion des Gazastreifens vorbereiten, war die Stimmung angespannt.
Die europäischen Aktienmärkte fielen um 1%. Die asiatischen Aktienmärkte waren über Nacht auf ein 11-Monats-Tief gefallen und die Futures-Märkte deuteten auf einen weiteren Rückgang an der Wall Street hin, die in den letzten beiden Tagen 2% verloren hat.
Die Bank of Japan hatte auch an den japanischen Anleihemärkten interveniert, als die 10-jährige JGB-Rendite ein Zehnjahreshoch erreichte, während das Streben nach Sicherheit den Goldpreis auf ein 3-Monatshoch trieb und sowohl den Dollar als auch den Schweizer Franken gut unterstützte.
"Die Tatsache, dass die Anleiherenditen in den letzten 48 Stunden kaum nachgegeben haben, obwohl der S&P 500 um mehr als 2 % gefallen ist und der VIX-Index zum ersten Mal seit März bei über 21 Punkten geschlossen hat, ist meiner Meinung nach sehr beunruhigend", sagte Alvin Tan, Stratege bei RBC Capital, und bezog sich dabei auf einen der wichtigsten globalen Angstindikatoren.
Ein Einbruch der Tesla-Aktie, nachdem Elon Musk vor Nachfragesorgen gewarnt hatte, trug ebenfalls nicht zur guten Stimmung in Europa bei, wo die Aktien in dieser Woche einen Verlust von 3% hinnehmen mussten und die Kreditkosten auf ihren steilsten Wochenanstieg seit Juli zusteuerten.
Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank nächste Woche tagt und die Zinsen nach 10 aufeinanderfolgenden Erhöhungen beibehält, aber für den Moment waren die Märkte auf andere Themen konzentriert.
Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hatte am Donnerstag erklärt, er stimme "im Prinzip" zu, dass der jüngste Anstieg der Anleiherenditen "am Rande" die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern könnte, betonte aber auch die Stärke der Wirtschaft.
ABTAUCHENDE MÄRKTE
Die Unruhen im Nahen Osten und die steigenden globalen Kreditkosten führten dazu, dass die Aktien der Schwellenländer auf ein 11-Monats-Tief fielen, ebenso wie der MSCI-Hauptindex für den asiatisch-pazifischen Raum.
Der Nikkei-Index in Tokio beendete den Tag mit einem Minus von 0,5% und die Woche mit einem Minus von 3,2%, was nur knapp an seiner schlechtesten Woche in diesem Jahr vorbeiging.
Daten aus Japan hatten gezeigt, dass die Kerninflation im September zum ersten Mal seit über einem Jahr unter die 3%-Schwelle gesunken war.
Chinas Blue Chips und der Hang Seng in Hongkong fielen ebenfalls um 0,7%. China hatte am Freitag seine Leitzinsen stabil gehalten, nachdem es in dieser Woche Anzeichen für eine Stabilisierung der Wirtschaft gegeben hatte.
Der US-Dollar lag mit 149,84 Yen nur haarscharf an der vielbeachteten 150-Yen-Marke vorbei. Im Vergleich zu den wichtigsten globalen Währungen stieg er um 0,1% auf 106,34 und war damit nicht weit von seinem Anfang des Monats erreichten 11-Monats-Hoch von 107,34 entfernt.
Quincy Krosby, Chefstratege bei LPL Financial, sagte, dass das Haushaltsdefizit der USA aufgrund des größeren Finanzierungsbedarfs für die Verteidigung in Washington stärker in den Fokus rücke.
US-Präsident Joe Biden forderte die Amerikaner am Donnerstag auf, weitere Milliarden Dollar auszugeben, um Israel im Kampf gegen die Hamas zu unterstützen, da die Erwartungen steigen, dass die israelischen Streitkräfte in Kürze eine Bodeninvasion im Gazastreifen durchführen werden.
Ein Kriegsschiff der US-Marine hat drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgefangen, die von der mit dem Iran verbündeten Houthi-Bewegung vom Jemen aus möglicherweise in Richtung Israel abgeschossen wurden. Auch ein US-Stützpunkt im Irak sei angegriffen worden, teilte Washington mit.
"Es gibt mehrere Gründe, warum Investoren diesen Markt verkaufen wollen, aber nur sehr wenige, um zu kaufen. Das ist es, was wir heute gesehen haben, als das Risiko abverkauft wurde", sagte Kyle Rodda, Senior Finanzmarktanalyst bei capital.com.
"Um es einfach auszudrücken: Die Marktteilnehmer wollen das Risiko nicht bis zum Wochenende tragen, wenn die Feindseligkeiten ausbrechen könnten.
Der Goldpreis erreichte mit $1.990 pro Unze ein neues 3-Monats-Hoch und damit den höchsten Stand seit Ende Juli, da die Anleger angesichts der Unruhen nach sicheren Anlagen suchten.
Die Ölpreise steuerten auf den zweiten wöchentlichen Anstieg zu. Grund dafür waren Befürchtungen über eine Eskalation des regionalen Konflikts im Nahen Osten, der die Versorgung unterbrechen würde.
US-Rohöl stieg um 1% auf $90,30 pro Barrel und Brent lag bei $93,50 und damit um 1,2% höher als am Vortag.
