Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal langsamer als erwartet, nachdem die Verbraucherausgaben nach unten korrigiert wurden. Dies geht aus einem Bericht des Handelsministeriums hervor, wonach das Bruttoinlandsprodukt mit einer annualisierten Rate von 1,3% wuchs, während die Schätzungen von 1,6% ausgegangen waren.
Der US-Dollar-Index verlor nach den Daten an Boden, nachdem er am Vortag auf ein Zwei-Wochen-Hoch gestiegen war, während die Renditen von US-Staatsanleihen am Donnerstag nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Gewinnen aufgrund schwacher Auktionen von Staatsanleihen zurückgingen.
"Die erste Reaktion war, dass die Fed die Zinsen jetzt eher senken wird als zuvor, weil eine Abkühlung der Wirtschaft und des Konsums etwas weniger Inflation bedeuten könnte", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance. Aber er sieht die Aussichten für die Zinsen nur als einen Faktor an.
"Es ist möglich, dass es ein kleines Hin und Her gibt, bei dem die Anleger an der Börse auf eine Zinssenkung warten, was die Kurse möglicherweise nach oben treiben könnte", sagte er. "Aber es gibt auch fundamentale Investoren, die eine sich verlangsamende Wirtschaft und sinkende Unternehmensgewinne eher als negativ denn als positiv für den Aktienmarkt ansehen."
Zuvor hatte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter der Harris Financial Group, gesagt, dass der Rückgang der Renditen "die Realität widerspiegelt, dass sich die Wirtschaft verlangsamt", wie es die BIP-Daten nahelegen.
Auch ein schwacher Finanzausblick von Salesforce Inc. am späten Mittwoch ließ die Aktie am Donnerstag um mehr als 20% fallen und löste einen breiteren Ausverkauf im Softwarebereich aus, der den Technologieindex, den größten Belastungsfaktor des S&P 500, beeinträchtigte.
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 14:41 Uhr um 333,60 Punkte oder 0,87% auf 38.108,60, der S&P 500 verlor 19,05 Punkte oder 0,36% auf 5.247,90 und der Nasdaq Composite gab 102,92 Punkte oder 0,61% auf 16.817,66 ab.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt fiel um 1,86 Punkte oder 0,24% auf 782,30.
Während die Anleger die BIP-Daten verdauten, warteten sie auch gespannt auf das wichtigste Datenereignis der Woche - den am Freitag erscheinenden Bericht über den Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA, den bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank.
Der Präsident der Bank of New York, John Williams, sagte, dass der Zeitpunkt der Zinssenkungen noch nicht feststehe, dass er aber keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen sehe.
Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte, die Fed-Beamten würden "versuchen, sich darüber klar zu werden", ob eine weitere Verbesserung der Inflation eine höhere Arbeitslosigkeit voraussetze, während die Verbesserung der Lieferketten und andere Kräfte, die den Preisdruck aus eigener Kraft senken könnten, weniger hilfreich seien.
ÖLPREISE
In Europa schloss der STOXX 600-Index um 0,6% höher, nachdem er am Mittwoch stark gefallen war, nachdem die deutsche Inflation im Mai etwas stärker als erwartet gestiegen war. Die Anleger warten auf wichtige Inflationsdaten für die Eurozone, die am Freitag veröffentlicht werden.
Bei den Staatsanleihen sanken die Renditen nach den Daten, die die Erwartung aufrechterhielten, dass die Fed noch in diesem Jahr mit einer Zinssenkung beginnen wird.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 7,2 Basispunkte auf 4,552%, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf 4,6844% sank.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 6 Basispunkte auf 4,9248%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,985% gelegen hatte.
Bei den Währungen fiel der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen, einschließlich des Yen und des Euro, misst, um 0,41% auf 104,70. Der Euro stieg um 0,34% gegenüber dem Dollar auf $1,0838.
Gegenüber dem japanischen Yen schwächte sich der Dollar um 0,51% auf 156,79 ab.
Im Energiesektor fielen die Ölpreise den zweiten Tag in Folge, nachdem die US-Regierung eine schwache Kraftstoffnachfrage und einen überraschenden Anstieg der Benzin- und Destillatvorräte gemeldet hatte.
Die US-Rohölpreise sanken um 1,67% auf $ 77,91 pro Barrel und die Brent-Futures gaben um 2,08% auf $ 81,86 pro Barrel nach.
Der Goldpreis stieg um 0,17% auf $2.342,70 je Unze, da der Dollar und die Anleiherenditen zurückgingen.
