Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,4%, nachdem er im März um 0,1% gestiegen war, teilte das Arbeitsministerium mit. In den 12 Monaten bis April stieg der Verbraucherpreisindex jedoch um 4,9% und damit weniger als der Anstieg von 5,0% im Jahresvergleich im März, der laut einer Reuters-Umfrage auch von Analysten erwartet wurde.
Futures zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juni wieder anheben wird, laut dem FedWatch Tool der CME Group von 21,9% kurz vor der Veröffentlichung der Daten auf 6,1% gesunken ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen später in diesem Jahr senkt, ist ebenfalls gestiegen.
Aber die Wirtschaft bleibt stark und eine Verlangsamung der Inflation auf das 2%-Ziel der Fed wird Zeit brauchen, sagte Johan Grahn, leitender ETF-Marktstratege bei Allianz Investment Management in Minneapolis.
"Vor dem Hintergrund eines weiteren starken Arbeitsmarktberichts im März, einer Arbeitslosenquote von 3,4%, 9,5 Millionen offenen Stellen und einem weiterhin starken Lohnwachstum wird sich die Fed wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten auf ihre Inflationsbekämpfungsagenda konzentrieren", so Grahn.
"Die Fed ist nicht bestrebt, die Zinspolitik auf einmal richtig zu machen, sondern im Laufe der Zeit", sagte er.
Der Verbraucherpreisindex für Wohnimmobilien, eine wichtige Komponente des Verbraucherpreisindex, fiel etwas schwächer aus, was die Märkte entlastete, da einige mit einer stärkeren Zahl gerechnet hatten, sagte Priya Misra, Leiterin der Abteilung Global Rates Strategy bei TD Securities in New York.
"Ein großer Vorbehalt ist, dass die Zahlen wegen der Hotels schwächer ausgefallen sind und nicht wegen der Mieten", sagte sie. "Der Markt mag sich freuen, dass die Inflation auf dem Weg nach unten ist. Das ist sie auch, aber wir glauben, dass sie auf dem Weg nach unten noch ein wenig zäh sein wird."
Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, sank von 4,05% vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex auf 3,908%. Die Rendite der 10-jährigen Referenzanleihen fiel um 8,1 Basispunkte auf 3,441%.
Der Dollar gab aufgrund der Erwartung, dass die Fed ihre Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation aussetzen wird, nach, während die Rohöl-Futures ihre anfänglichen Gewinne nach der Veröffentlichung der Daten wieder abgaben, da ein Anstieg der US-Lagerbestände auf eine schwächere Nachfrage hindeutete.
Der Dollar-Index gab um 0,20% nach und die Aktienmärkte legten zu, da die VPI-Daten darauf hindeuteten, dass die aggressivsten Zinserhöhungen der Fed seit vier Jahrzehnten Früchte tragen.
Der auf die USA ausgerichtete MSCI-Index für Aktien aus aller Welt schloss 0,20% höher, während der paneuropäische STOXX 600-Index 0,38% niedriger schloss.
Die Aktien an der Wall Street waren uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,09%, der S&P 500 stieg um 0,45% und der Nasdaq Composite legte um 1,04% zu.
Der Nasdaq profitierte von einem Kursanstieg von 4,1% bei Alphabet, da das Unternehmen als Reaktion auf die Konkurrenz von Microsoft Corp, die um 1,7% zulegte, mehr künstliche Intelligenz für sein wichtigstes Suchprodukt einführte.
Der weltgrößten Volkswirtschaft droht weiterhin Gegenwind, da am Mittwoch detaillierte Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen Dollar begonnen haben. Das Finanzministerium hat davor gewarnt, dass ein destabilisierender Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte.
CHINA HARTES DURCHGREIFEN
Die Devisenmärkte traten auf der Stelle, während die Märkte die Rhetorik der politischen Entscheidungsträger gegen die Überzeugung der Händler abwägten, dass die US-Zinsen fallen sollten.
Der Leitzins der Europäischen Zentralbank nähert sich seinem Höchststand, aber weitere Anpassungen sind noch notwendig, sagte EZB-Ratsmitglied Mario Centeno am Mittwoch und fügte hinzu, er rechne damit, dass die Zinssätze irgendwann im nächsten Jahr zu sinken beginnen.
Der Euro stieg um 0,19% auf $1,0981.
Die schwachen Importzahlen Chinas für den Monat April drückten die Aktienkurse in China und Hongkong zum zweiten Mal in Folge nach unten, da die Anleger befürchten, dass der Aufschwung des Marktes nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft in eine ungleichmäßige Erholung übergeht.
Der Hang Seng in Hongkong fiel um 0,5%. Der Shanghai Composite sank um 1,3% und der Yuan fiel auf ein Zwei-Wochen-Tief.
Ein offensichtliches Durchgreifen gegen Due-Diligence-Firmen bringt den Sektor in Aufruhr und verunsichert die Anleger. Reuters berichtet, dass CICC Capital, eine Einheit der führenden chinesischen Investmentbank China International Capital Corp, das Beratungsunternehmen Capvision nicht mehr einsetzt.
Die US-Rohöl-Futures fielen um 1,6% auf $ 72,56 pro Barrel, und Brent gab um 1,3% auf $ 76,41 pro Barrel nach.
Der Goldpreis gab nach, da die VPI-Daten als gemischt angesehen wurden und bei einigen Anlegern Gewinnmitnahmen auslösten.
Die US-Goldfutures schlossen 0,3% niedriger bei $2.037,10 je Unze.
