Japanische Aktien entwickelten sich unterdurchschnittlich und der Yen gab gegenüber dem Dollar nach, da die Bank of Japan ihre zweitägige Sitzung begann.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,9%, wobei die Aktien aus Taiwan um 1,7% und der Hang Seng aus Hongkong um fast 1% zulegten, was darauf zurückzuführen war, dass der amerikanische S&P 500 und der technologielastige Nasdaq über Nacht auf Rekordhöhen schlossen.
Die US-Futures deuteten auf weitere Gewinne hin, wobei die S&P-Futures um 0,2% und die Nasdaq-Futures um 0,6% zulegten.
Der japanische Nikkei stieg um 0,1%, nachdem ein anfänglicher, von der Technologiebranche angeführter Anstieg ins Stocken geraten war.
Die Wall Street hatte sich stark erholt, während der Dollar und die Renditen von Staatsanleihen zu Beginn der US-Sitzung nachgaben, nachdem der vielbeachtete CPI-Bericht gezeigt hatte, dass die Kernpreise im vergangenen Monat so langsam wie seit über drei Jahren nicht mehr gestiegen waren.
Später wurden die Anleger jedoch aus dem Konzept gebracht, als die US-Notenbank ihre Prognosen für Zinssenkungen in diesem Jahr auf eine einzige Senkung um einen Viertelpunkt reduzierte.
In seiner Pressekonferenz nach der Sitzung räumte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell ein, dass die Inflation zwar deutlich zurückgegangen ist, aber immer noch zu hoch ist.
Gleichzeitig sagte er, dass die Entscheidung über den Zinspfad für viele Entscheidungsträger eine "knappe Entscheidung" gewesen sei und dass die Fed bis zu einem gewissen Grad lediglich einen früheren Beginn der Zinssenkungen in diesem Jahr in Kauf genommen habe, indem sie eine weitere erwartete Senkung auf 2025 verschoben habe.
"Diese Projektionen bleiben eine Geisel der eingehenden Daten, und in dieser Hinsicht war der Verbraucherpreisindex im Mai eine echte dovishe Überraschung", sagte Nick Ferres, Chief Investment Officer bei Vantage Point in Singapur.
"Was für die Märkte wirklich wichtig ist, ist die Tatsache, dass die heute vorherrschende Tendenz zur 'weichen Landung' wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Das könnte dazu beitragen, dass die Aktienkurse irgendwann im Sommer der nördlichen Hemisphäre ihren Höhepunkt erreichen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen lag am Donnerstag kaum verändert bei 4,31%, nachdem sie am Mittwoch 10 Basispunkte höher gestartet war. Nach der VPI-Überraschung sank sie auf 4,25% und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 1. April.
Die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen zum ersten Mal seit dem 17. Mai um 3 Basispunkte auf 0,955%.
Die Zeitung Nikkei berichtete, dass die BOJ auf ihrer Sitzung am Freitag wahrscheinlich über eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe diskutieren wird, was frühere Berichte von Reuters und anderen Nachrichtenagenturen widerspiegelt.
Daniel Hurley, Portfoliospezialist bei T. Rowe Price in Tokio, sagte, dass eine Verringerung der JGB-Käufe in dieser Woche wahrscheinlich sei und dass eine Zinserhöhung im Juli möglich sei, aber keine der beiden Maßnahmen werde die Märkte wirklich wesentlich beeinflussen.
"Wir gehen davon aus, dass die BoJ akkommodierend und dovish bleiben wird, (und) damit erwarten wir, dass der Yen relativ schwach bleibt und von den weltweiten Zinsunterschieden bestimmt wird... Wir bleiben konstruktiv für japanische Aktien."
Der Yen war über Nacht ein deutlicher Underperformer gegenüber dem Dollar, während die meisten anderen wichtigen Währungen deutliche Gewinne verzeichneten.
Der Yen sank um 0,14% auf 156,92 pro Dollar und machte damit etwa die Hälfte des Anstiegs vom Mittwoch um 0,28% wieder wett.
Der Euro hielt sich derweil bei $1,0808, nachdem er über Nacht um 0,64% zugelegt hatte.
Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber dem Euro, dem Yen und vier anderen wichtigen Währungen misst, stieg um 0,07% auf 104,76, nachdem er am Mittwoch um 0,54% gefallen war.
Gold gab um 0,3% auf $2.315,55 pro Unze nach.
Rohöl gab leicht nach und stand unter Druck, nachdem die US-Lagerbestände stärker als erwartet gestiegen waren.
Die Brent-Rohöl-Futures verloren 14 Cent oder 0,17% auf $82,46 je Barrel, und die US-Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (WTI) gaben 16 Cent oder 0,2% auf $78,34 nach. Beide Benchmarks hatten in der vorangegangenen Sitzung um etwa 0,8% zugelegt.
