Die kühler als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Dienstag und Mittwoch haben die Markterwartungen hinsichtlich einer baldigen Zinssenkung durch die Federal Reserve zurückgesetzt und den Dollar belastet. Mit einem Minus von 1,6% in den letzten fünf Tagen steht der Dollar vor seinem größten Wochenverlust seit Juli und dem zweitgrößten Rückgang in diesem Jahr.
Daten, die zeigten, dass der Bau von Einfamilienhäusern in den USA im Oktober geringfügig gestiegen ist, stützten den Dollar kurzzeitig, aber da die Inflation der wichtigste Markttreiber ist, blieb er im Laufe des Tages niedriger.
"Die Flut der jüngsten Daten deutet auf Fortschritte an der Inflationsfront hin", sagte Bipan Rai, Leiter der Devisenstrategie für Nordamerika bei CIBC Capital Markets in Toronto. "Ich habe das Gefühl, dass der Dollar jetzt zunächst nach unten tendiert.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber sechs anderen wichtigen Währungen misst, fiel um 0,23%.
"Alles deutet auf eine Verlangsamung des vierten Quartals in den Vereinigten Staaten hin", sagte Thierry Wizman, globaler Devisen- und Zinsstratege bei Macquarie in New York, und fügte hinzu, dass ein Schlüsselsignal darin bestehen würde, dass die Unternehmen ihre Wachstumserwartungen nach unten korrigieren.
"Sie sehen nicht mehr die Preissetzungsmacht, die sie im 3. Quartal gesehen haben, und sie sehen auch nicht mehr den Enthusiasmus auf Seiten der Kunden, den sie im 3.
Der Euro stieg um 0,17% auf $1,0868, nachdem Eurostat-Daten bestätigt hatten, dass sich die Inflation in der Eurozone im Oktober im Jahresvergleich deutlich verlangsamt hatte.
Der Yen, der auf breiter Front von der Dollar-Stärke abgestraft wurde, durchbrach zum ersten Mal seit fast zwei Wochen die 150er-Marke und stieg um 0,75% auf 149,61 zum Dollar, der seit Montag rund 1,4% gegenüber der japanischen Währung verloren hat.
Lee Hardman, Währungsanalyst bei MUFG, sagte, die Stärke des Yen spiegele die Tatsache wider, dass "die Sorgen um ein schrumpfendes Wachstum weltweit zunehmen", und fügte hinzu, dass die japanischen Terms of Trade weniger von den sinkenden Energiepreisen betroffen seien.
Die schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen in Großbritannien gesellten sich in dieser Woche zu einer ganzen Reihe von Negativmeldungen, aber das Pfund Sterling stieg auf $1,2418, was einem Plus von 0,10% entspricht.
Die schleppenden Konjunkturdaten weltweit haben Sorgen über die Wirtschaftsaussichten aufkommen lassen, aber auch darauf hingewiesen, dass die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die steigenden Preise gewinnen könnten.
Die Futures-Märkte rechnen mit einer Senkung des Tagesgeldsatzes der Fed um 93 Basispunkte (bps) bis Dezember 2024, was zu der Dollarschwäche beigetragen hat.
Auch die Geldmärkte haben Zinssenkungen in der Eurozone im nächsten Jahr um 100 Basispunkte fast vollständig eingepreist. Dennoch sagten die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB), Robert Holzmann und Joachim Nagel, am Freitag, dass der Euroraum bereit sein müsse, die Zinssätze bei Bedarf wieder anzuheben.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuvor gesagt, die EU brauche eine Kapitalmarktunion. Weder die hoch verschuldeten Regierungen noch die Banken könnten das Geld aufbringen, das nötig sei, um den Block produktiver und unabhängiger zu machen.
