Der Yuan sank auf ein Dreiwochentief, während asiatische Aktien und der australische und neuseeländische Dollar, die als Indikatoren für das chinesische Wachstum gelten, schwächer wurden. Die Daten erhöhten den Druck auf China, die Nachfrage mit neuen Impulsen zu stützen.
Moody's stufte außerdem sechs Bankenriesen, darunter Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street und Truist Financial, auf eine mögliche Herabstufung ein, was die immer noch guten Aussichten für das US-Wachstum trübte.
Längerfristig ist ein Problem unwahrscheinlich, aber steigende Zinssätze und das Engagement der regionalen Banken in Gewerbeimmobilien haben eine Wolke über den Markt geworfen, sagte Anthony Saglimbene, Chefmarktstratege bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan.
"Die Anleger nutzen einige dieser Nachrichten, um Positionen abzubauen, die sehr gut gelaufen sind", sagte er. "Die Märkte durchlaufen gerade eine Phase, in der die Anleger in Frage stellen, ob die Aktienkurse einigen der Fundamentaldaten vorausgelaufen sind.
Ein weiteres potenzielles Problem im Bankensektor ist, dass die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten im zweiten Quartal auf ein 11-Jahres-Hoch gestiegen sind, gemessen am Vier-Quartals-Durchschnitt, da die Amerikaner mehr Kredite denn je aufgenommen haben.
Wenn die Rückzahlung von Studentenkrediten am 1. Oktober wieder aufgenommen wird, werden die diskretionären Ausgaben möglicherweise erheblich gekürzt werden, sagte Troy Ludtka, leitender US-Ökonom bei SMBC Nikko Securities Americas in New York.
"Die Amerikaner werden Schwierigkeiten haben, Autokredite, Kreditkarten und zunehmend auch Hypotheken zurückzuzahlen", sagte er.
Der auf die USA ausgerichtete MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt verlor 0,65%. Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss mit einem Minus von 0,23%, wobei die Verluste durch die Aktien des Arzneimittelherstellers Novo Nordisk begrenzt wurden, die um 17,3% auf ein Rekordhoch stiegen, nachdem eine Studie gezeigt hatte, dass die Behandlung von Fettleibigkeit einen Nutzen für das Herz-Kreislauf-System hat.
Italien hat den europäischen Bankensektor erschüttert, indem es eine einmalige Steuer in Höhe von 40% auf die Gewinne italienischer Banken aus höheren Zinsen festgesetzt hat, nachdem es die Kreditgeber dafür gerügt hatte, dass sie die Einleger nicht entschädigt hatten.
Der Bankenindex der Eurozone fiel um 3,54% und verzeichnete damit den stärksten Rückgang an einem Tag seit den Finanzturbulenzen im März.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 200,33 Punkte oder 0,56% auf 35.272,8, der S&P 500 verlor 25,23 Punkte oder 0,56% auf 4.493,21 und der Nasdaq Composite fiel um 127,99 Punkte oder 0,91% auf 13.866,41.
Der S&P 500 wird mit dem 18,5-fachen der Gewinne des nächsten Jahres gehandelt. "Wenn wir eine Rezession vermeiden und die Analysten Recht haben, dann ist der Aktienmarkt fairer bewertet", sagte Saglimbene.
Allerdings ist das Gewinnwachstum im zweiten Quartal erneut negativ und wird im dritten Quartal voraussichtlich stagnieren, so dass die Bewertungen für dieses Jahr etwas überzogen sind, so Saglimbene.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, stieg um 0,44%, nachdem die enttäuschenden chinesischen Handelszahlen die Anleger veranlassten, in sicherere Anlagen umzuschichten.
Die Nachricht, dass Country Garden, Chinas größter privater Immobilienentwickler, zwei am 6. August fällige Dollar-Anleihekupons nicht gezahlt hatte, verstärkte die Anzeichen für eine starke Belastung des Immobiliensektors.
Der Euro fiel um 0,41% auf $1,0957.
Die Renditen amerikanischer und europäischer Anleihen fielen und machten damit einen Teil des Anstiegs der letzten Woche wieder wett.
Die Rendite der zweijährigen Treasuries, die in der Regel die Zinserwartungen widerspiegelt, fiel um 0,4 Basispunkte auf 4,754%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um 5,8 Basispunkte auf 4,020% fiel.
Die Ölpreise legten leicht zu, als die U.S. Energy Information Administration einen Anstieg des BIP-Wachstums um 1,9% im Jahr 2023 prognostizierte, gegenüber einer vorherigen Prognose von 1,5%. Doch die schlechten Daten zu Chinas Rohölimporten und -exporten machten den Optimismus über den Bericht zunichte.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 98 Cents und schlossen bei $82,92 pro Barrel, während Brent um 83 Cents auf $86,17 stieg.
Der Goldpreis fiel auf ein fast einmonatiges Tief, da die Anleger nach den schwachen chinesischen Handelsdaten in den Dollar flüchteten, während im Vorfeld der US-Inflationszahlen im Laufe dieser Woche Vorsicht herrschte.
Die US-Goldfutures schlossen 0,5% niedriger bei $1.959,90 je Unze.
Die Anleger weltweit warten auf die Inflationszahlen vom Donnerstag, die eine wichtige Rolle bei der nächsten Zinsentscheidung der Fed im September spielen werden.
