Die Renditen von Staatsanleihen stiegen aufgrund von Bedenken über das wachsende Angebot an Staatsanleihen, wobei die Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche im Mittelpunkt steht und die Erwartung besteht, dass die Fed sich mit den Bemühungen zur Reduzierung ihrer Bilanz befassen muss.
Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist im vergangenen Monat um 0,2% gestiegen, nachdem er im November um 0,1% gesunken war, wie das Bureau of Economic Analysis des Handelsministeriums mitteilte. In den 12 Monaten bis Dezember ist der PCE-Preisindex um 2,6% gestiegen, was dem nicht revidierten Anstieg vom November entspricht.
Dennoch sind die anstehenden Verkäufe von Eigenheimen in den USA im Dezember so stark gestiegen wie seit Juni 2020 nicht mehr, was darauf hindeutet, dass die sich stabilisierenden Hypothekenzinsen potenzielle Käufer von der Seitenlinie weglocken.
"Im Großen und Ganzen haben wir in dieser Woche eine gute Unterstützung für das Szenario einer sanften Landung erhalten", sagte Mona Mahajan, Principal und Senior Investment Strategist, Edward Jones, New York, und verwies auf die Inflationsdaten vom Freitag, die starken BIP-Daten vom Donnerstag und die besseren Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor zu Beginn der Woche.
Mahajan stellte jedoch eine gewisse Nervosität vor der am 31. Januar endenden Fed-Sitzung fest, da die Zentralbank wahrscheinlich "die besseren Inflations- und Wirtschaftsdaten anerkennen, aber dennoch die Märkte, die sechs Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen, zurückdrängen wird".
"Die Anleger warten ab", sagte sie und fügte hinzu, dass die Fed "wahrscheinlich noch nicht erklären wird, dass die Mission erfüllt ist".
Der MSCI World Equity Index, der Aktien aus 49 Ländern abbildet, legte um 0,12% zu, nachdem er zuvor den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht hatte.
Die Indizes an der Wall Street waren um 02:49 Uhr (1949 GMT) gemischt. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 60,86 Punkte oder 0,16% auf 38.110,19 und der Nasdaq Composite verlor 33,35 Punkte oder 0,21% auf 15.477,15.
Der S&P 500 sank um 0,05 Punkte auf 4.894,11, nachdem er zuvor 5 Mal in Folge ein Rekordhoch erreicht hatte.
Der europäische Aktienindex schloss zuvor mit einem Plus von 1,1% und verzeichnete damit einen Wochengewinn von 3%. Dies war der größte prozentuale Wochenanstieg seit der Woche, die am 30. Oktober begann.
Dies geschah, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag signalisiert hatte, dass sie die Zinsen bis April senken könnte. Während EZB-Chefin Christine Lagarde sagte, es sei "verfrüht", über eine Lockerung zu sprechen, rechneten die Geldmärkte mit einer fast 85%igen Chance auf eine erste Zinssenkung um einen Viertelpunkt im April.
Bei den Währungen sank der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen anderer wichtiger Handelspartner abbildet, um 0,06% auf 103,43.
Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,27% auf 148,05, während der Euro im Tagesverlauf um 0,1% auf $1,0859 zulegte, nachdem er innerhalb eines Monats 1,59% verloren hatte.
Bei den Staatsanleihen stieg die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Notes auf 4,1604% gegenüber dem US-Schlussstand von 4,132% am Donnerstag. Die Rendite der zweijährigen Anleihen, die mit der Erwartung höherer Fed-Fonds-Zinsen steigt, erreichte 4,3633% gegenüber einem US-Schlusskurs von 4,314%.
Bei den Rohstoffen legten die Ölpreise zu, da ein positives US-Wirtschaftswachstum und Anzeichen für eine chinesische Konjunkturbelebung die Nachfragestimmung ankurbelten, während Sorgen um das Angebot im Nahen Osten für Unterstützung sorgten.
US-Rohöl notierte um 0,84% höher bei $78,01 pro Barrel und damit auf dem höchsten Stand seit dem 29. November. Brent-Rohöl schloss bei $83,55 pro Barrel mit einem Plus von 1,36% und damit auf dem höchsten Schlussstand seit dem 30. November.
Bei den Edelmetallen hielt sich der Goldpreis stabil, da sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Sitzung der US-Notenbank in der nächsten Woche richtete und sie auf Erkenntnisse über die Zinsaussichten warteten.
In Asien schloss der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) mit einem Minus von 0,4%, beendete aber seine dreiwöchige Verlustserie mit einem Wochenplus von 1,6%.
Der chinesische CSI Blue-Chip-Index gab am Freitag um 0,3% nach, verzeichnete aber nach drei Wochen mit Verlusten einen Wochengewinn von fast 2%.
Einem Bericht von BofA Global Research vom Freitag zufolge flossen in der Woche bis Mittwoch fast 12 Milliarden Dollar in chinesische Aktienfonds. Das ist der größte Zufluss seit 2015 und der zweitgrößte überhaupt. (Berichte von Sinéad Carew in New York, Marc Jones in London, Amruta Khandekar in Bengaluru; Redaktion: Alex Richardson und Mark Potter)
