DEAG plant Aufstockung der Anleihe 2018/2023 um 5 Mio. Euro

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Anleihe
DEAG plant Aufstockung der Anleihe 2018/2023 um 5 Mio. Euro

24.06.2019 / 09:09
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Corporate News

DEAG plant Aufstockung der Anleihe 2018/2023 um 5 Mio. Euro

- Anleihe notiert seit Platzierung im Oktober 2018 deutlich über par

- Aufstockung bedient sehr hohe Nachfrage institutioneller Investoren

- 5 Mio. Euro unter anderem zur Finanzierung des weiteren Wachstums

- IKB agiert als Sole Lead Manager

- Geplante Schließung des Orderbuches ist am Dienstag, 25.06.2019

Berlin, 24. Juni 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche
Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker:
ERMK, gibt bekannt, ihre Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBF25) um 5 Mio.
Euro aufzustocken.

Im Oktober 2018 wurde die Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro bei
institutionellen Investoren aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz
platziert. Sie ist mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. ausgestattet und hat
eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Erlös aus der Anleihe dient der
Wachstumsfinanzierung in den Kernmärkten bei gleichzeitiger Optimierung der
Finanzierungsstruktur. Neben internem Wachstum plant die DEAG auch extern
weiter zu expandieren. So hat sich die Gesellschaft zuletzt etwa an
ally4ever Entertainment,
C² CONCERTS, I-Motion GmbH sowie der Schweizer Unternehmensgruppe von
Michael Drieberg beteiligt und sich damit Zugang zu weiteren attraktiven
Märkten verschafft.

Seit Begebung erfreut sich die Anleihe 2018/2023 einer sehr hohen Nachfrage
und notiert kontinuierlich bei Kursen deutlich über par. Mit der geplanten
Aufstockung um 5 Mio. Euro will die DEAG die eingeschlagene Strategie weiter
vorantreiben. Für die Aufstockung hat die Gesellschaft die IKB Deutsche
Industriebank AG, Düsseldorf ("IKB") mandatiert, die bereits die Emission im
Oktober 2018 begleitet hat.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa
und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert
und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.
Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell
verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und
Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene
Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch
skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu
steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro
Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein
beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen
von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die
Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,
Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere
Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die
Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk
ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger
Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der
Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Tel: +49-611-20585528
E-Mail: deag@cometis.de


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24.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
                   Potsdamer Straße 58
                   10785 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49-30-810 75-0
   Fax:            +49-30-810 75-519
   E-Mail:         deag@cometis.de
   Internet:       www.deag.de
   ISIN:           DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25
   WKN:            A0Z23G, A2NBF2
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; London
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