Der globale MSCI-Aktienindex war auf dem Weg zu seinem bisher größten prozentualen Rückgang an einem Tag im Jahr 2023, während die Renditen von Staatsanleihen stiegen, da ein Anstieg der privaten Arbeitsplätze in den USA die Sorge schürte, dass die Zinssätze länger höher bleiben würden.

Das Lohnbüro ADP meldete, dass die Zahl der privaten Arbeitsplätze im Juni um 497.000 gestiegen ist und damit die Erwartungen der Ökonomen von 228.000 und 267.000 im Mai weit übertroffen hat. Das Arbeitsministerium teilte mit, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der am 1. Juli zu Ende gegangenen Woche um 12.000 auf saisonbereinigte 248.000 gestiegen sind. Die Vorwoche wurde jedoch revidiert, so dass die Zahl der Anträge um 3.000 niedriger war als zuvor gemeldet.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, sagte am Donnerstag, dass eine weiterhin über dem Ziel liegende Inflationsprognose und ein Arbeitsmarkt, der stärker ist als erwartet, "eine restriktivere Geldpolitik erfordern".

Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, nachdem die Arbeitsmarktdaten die Erwartungen auf aggressive Zinserhöhungen der Fed zur Eindämmung der hartnäckig hohen Inflation erhöht hatten. Der US-Dollar hatte nach dem Bericht seine Verluste gegenüber anderen wichtigen Währungen verringert, während die Aktienindizes durchweg im Minus lagen.

"All dies zeichnet das Bild eines Marktes, der sich Sorgen um die Wirtschaft macht, und einer Fed, die immer noch fest entschlossen ist, die Geldpolitik zu straffen", sagte Alex Coffey, Senior Trading Strategist bei TD Ameritrade.

Da es "keine Anzeichen für eine Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt" gibt, rechnet Coffey mit einer "möglicherweise aggressiveren Entscheidungsfindung der Fed" und damit, dass die zunehmend straffe Geldpolitik "mit ziemlicher Sicherheit zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führen wird".

Geldmarkthändler sehen nun eine 94,9%ige Chance auf eine Anhebung des Leitzinses um einen Viertelpunkt bei der nächsten Sitzung der Bank am 26. Juli und wetteten auf eine 28,5%ige Chance auf eine weitere Anhebung im September, verglichen mit 19,1% am Mittwoch, laut dem FedWatch-Tool der CME Group.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 498,76 Punkte oder 1,45% auf 33.789,88, der S&P 500 verlor 61,11 Punkte oder 1,37% auf 4.385,71 und der Nasdaq Composite fiel um 217,97 Punkte oder 1,58% auf 13.573,69.

Der paneuropäische STOXX 600-Index verlor 2,48% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt büßte 1,69% ein und war damit auf dem Weg zu seinem größten prozentualen Rückgang an einem Tag seit Mitte Dezember.

Die Aktien der Schwellenländer verloren 1,88%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1,94% niedriger, während der japanische Nikkei um 1,70% fiel.

Bei den Staatsanleihen stiegen die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen zum ersten Mal seit Anfang März über 5% und erreichten den höchsten Stand seit Juni 2007.

Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen stiegen um 11,8 Basispunkte auf 4,063%, gegenüber 3,945% am späten Mittwoch. Die 30-jährige Anleihe stieg um 6,3 Basispunkte auf eine Rendite von 4,0073%, nach 3,944%. Die 2-jährige Anleihe stieg zuletzt um 10,5 Basispunkte auf eine Rendite von 5,0564% (von 4,951%).

Bei den Währungen fiel der Dollar-Index um 0,048%, der Euro stieg um 0,13% auf $1,0865. Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,35% auf 144,14 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2694 notierte und damit 0,08% nachgab.

ZERBRECHEN

Das jüngste Aufflackern der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und China trübte ebenfalls die Marktstimmung.

US-Finanzministerin Janet Yellen begann am Donnerstag einen viertägigen Besuch in China, nur wenige Tage nachdem Peking Exportbeschränkungen für einige wichtige Metalle, die in Mikrochips verwendet werden, verhängt hatte und signalisierte, dass dieser Schritt "nur ein Anfang" sein könnte.

"Die Stimmung hat sich für die Aktienbullen eingetrübt, da die Beziehungen zwischen China und den USA einen weiteren Rückschlag erlitten haben und die Anleger sich an die Tatsache gewöhnt haben, dass die US-Notenbank stärker als erhofft auf die Falken setzt", sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei City Index.

Während sich fast alle Fed-Vertreter im letzten Monat für eine Beibehaltung der Zinssätze aussprachen, zeigte das Sitzungsprotokoll, dass die überwiegende Mehrheit mit weiteren Erhöhungen rechnete.

An den Energiemärkten fielen die Ölpreise, als der Markt die höhere Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung verdaute, die die Ängste vor einer globalen Konjunkturabschwächung angesichts eines knapperen Rohölangebots verstärkte.

Rohöl aus den USA fiel um 1,03% auf $71,05 pro Barrel und Brent lag bei $75,81, was einem Rückgang von 1,1% entspricht.

Bei den Edelmetallen fiel der Goldpreis um 0,4% auf $1.909,99 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,82% auf $1.903,90 je Unze.