Der Bericht des US-Handelsministeriums zeigte, dass die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat um 0,8% gesunken sind, der stärkste Rückgang seit Februar 2023. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,1% gerechnet.
Allerdings wurden Winterstürme als möglicher Einflussfaktor für die Daten angesehen, wobei die Ökonomen anmerkten, dass ein recht gesunder Arbeitsmarkt die Verbraucherausgaben weiterhin unterstützt.
Ein separater Bericht zeigte, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 10. Februar um 8.000 auf saisonbereinigte 212.000 gesunken ist und damit leicht unter der Schätzung von 220.000 liegt.
Die Anleger beobachten die Wirtschaftsdaten genau, um Hinweise darauf zu erhalten, wann die Federal Reserve mit einer Zinssenkung beginnen könnte.
Die Wetten auf eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im Mai sind laut dem FedWatch Tool der CME Group auf 40,6% gestiegen, während die Quoten für Juni bei 82% liegen.
Der Anstieg der US-Verbraucherpreise zu Beginn dieser Woche veranlasste Händler dazu, die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Zinssenkung durch die Fed zu verringern, was den Dollar steigen ließ und einen Ausverkauf am Markt für festverzinsliche Wertpapiere auslöste.
Händler beobachten auch wieder den Dollar/Yen-Kurs, der in den letzten Tagen die Marke von 150 überschritten hat. Dies ist ein kritischer Wert, der den Markt auf mögliche japanische Interventionen zur Schwächung seiner Währung aufmerksam macht.
Der Yen legte trotz der unerwartet schwachen Zahlen zum japanischen Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2023 zu, durch die das Land von Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt wurde.
Gegenüber dem japanischen Yen lag der Dollar um 0,41% niedriger bei 149,94. Der Dollar-Index sank um 0,38% auf 104,28, während der Euro um 0,4% auf 1,0768 stieg.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sank um 3 Basispunkte auf 4,234% und war auf dem Weg zu einem zweiten Rückgang in Folge, nachdem sie am Dienstag nach den Verbraucherpreisen gestiegen war.
"Die Einzelhandelsumsätze blieben eindeutig hinter den Erwartungen zurück und passen zu unserer Einschätzung, dass wir im Jahr 2024 ein langsameres Wachstum haben werden, aber immer noch von einem anhaltenden Wirtschaftswachstum ausgehen, was bedeutet, dass wir in unserem Basisfall eine Rezession Mitte 2024 vermeiden", sagte Bill Northey, Senior Investment Director bei U.S. Bank Wealth Management in Billings, Montana.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 348,85 Punkte oder 0,91% auf 38.773,12, der S&P 500 gewann 29,11 Punkte oder 0,58% auf 5.029,73 und der Nasdaq Composite gewann 47,03 Punkte oder 0,30% auf 15.906,17.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 5,85 Punkte bzw. 0,79% auf 750,80. Der STOXX 600-Index legte um 0,68% zu.
Zuvor war der japanische Nikkei-Index am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 34 Jahren gestiegen und liegt nun nur noch 800 Punkte unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 1989, das den Höhepunkt der so genannten "Blasenwirtschaft" in Japan markierte.
Die Ölpreise stiegen, als die US-Einzelhandelsdaten einen Ausverkauf des Dollars auslösten. Die US-Rohölpreise stiegen um $ 1,39 auf $ 78,03 pro Barrel und Brent um $ 1,26 auf $ 82,86. Der Spot-Goldpreis stieg um 0,6% auf $2.004,05 pro Unze.
