AlzChem AG setzt Preisspanne für Börsengang auf 20,00 bis 27,00 EUR je Aktie fest

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AlzChem AG setzt Preisspanne für Börsengang auf 20,00 bis 27,00 EUR je Aktie
fest

26.01.2017 / 15:31
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN.

CORPORATE NEWS

AlzChem AG setzt Preisspanne für Börsengang auf 20,00 bis 27,00 EUR je
Aktie fest

  - AlzChem ist ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter auf Basis
    der NCN-Kette mit führender Marktposition in ausgewählten
    Nischenmärkten.

  - Der Angebotszeitraum beginnt am 27. Januar 2017 und wird
    voraussichtlich am 8. Februar 2017 enden.

  - Gesamtes Transaktionsvolumen von 162,6 bis 219,5 Mio. EUR erwartet
    (inkl. Greenshoe-Option).

  - Die Gesellschaft erwartet Bruttoemissionserlöse aus einer
    Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von 40,0 bis 54,0 Mio. EUR.

  - Werden bestehende und neue Aktien wie geplant platziert, geht die
    Gesellschaft von einem Streubesitzanteil von 56,8% aus (62,5% bei
    vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).

Trostberg, 26. Januar 2017 - Die AlzChem AG (gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften nachstehend "AlzChem"), ein vertikal integrierter
Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten
Nischenmärkten, hat heute die Angebotskonditionen für ihren geplanten
Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse festgelegt. Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Das
Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen in
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb dieser Länder und der Vereinigten
Staaten von Amerika aufgrund von Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung. In den Vereinigten Staaten von
Amerika werden die Aktien ausschließlich an qualifizierte institutionelle
Anleger gemäß der Definition der Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeitig gültigen Fassung angeboten und verkauft.

Angebotszeitraum startet am 27. Januar 2017

Das Bookbuilding-Verfahren beginnt am Freitag, den 27. Januar 2017, und
wird voraussichtlich am Mittwoch, den 8. Februar 2017, enden. Die
Preisspanne wurde auf 20,00 bis 27,00 EUR je Aktie festgesetzt. Das Angebot
bezieht sich auf 8.129.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag. Das Angebot umfasst dabei einerseits 2.000.000 neu
auszugebende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus
einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die Kapitalerhöhung wird von einer
außerordentlichen Hauptversammlung der AlzChem AG am 26. Januar 2017 unter
Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre beschlossen. Die
AlzChem AG geht davon aus, mithilfe dieser Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von 40,0 bis 54,0 Mio. EUR zu erzielen (am unteren
bzw. oberen Ende der Preisspanne). Daneben besteht das Angebot aus
5.390.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem
Bestand der verkaufenden Aktionäre. Des Weiteren können im Rahmen einer
Mehrzuteilungs- und Greenshoe-Option zusätzlich bis zu 739.000 bestehende
Aktien zum Angebotspreis aus dem Aktienbesitz der verkaufenden Aktionäre
platziert werden. Nach abgeschlossenem Börsengang wird der
Streubesitzanteil 56,8% des Grundkapitals (ohne Ausübung der Greenshoe-
Option) bzw. 62,5% (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)
betragen.

Der Platzierungspreis sowie die endgültige Zahl platzierter Aktien werden
voraussichtlich am 8. Februar 2017 veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme
der Aktien der AlzChem AG soll voraussichtlich am 10. Februar 2017
erfolgen. Die Lieferung der Aktien wird für den 13. Februar 2017 erwartet.

Société Générale Corporate & Investment Banking und die Baader
Bank
begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners. Co-Lead Manager ist die ODDO SEYDLER BANK AG.

Verwendung der Emissionserlöse zur Wachstumsfinanzierung

Die AlzChem AG plant, einen Anteil von mindestens 35 Mio. EUR der
angestrebten Nettoerlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien in den Bau einer
weiteren Produktionsanlage für den Futtermittelzusatzstoff CreAMINO am
Standort Trostberg zu investieren. CreAMINO wird unter anderem in der
Aufzucht von Hähnchen verwendet und führt zu einer verbesserten
Futtermittelverwertung. Die übrigen Nettoerlöse sollen für die Ausweitung
der bestehenden Produktionsanlagen für das Nahrungsergänzungsmittel
Creapure verwendet werden, das derzeit vor allem von der Sport- und
Fitnessindustrie eingesetzt wird. Darüber hinaus will AlzChem noch weitere
Zielgruppen für Creapure erschließen.

Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter IFRS-Zahlen erwirtschaftete die
AlzChem im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 327,2 Mio. EUR
(Vorjahr: 322,6 Mio. EUR). Vor allem eine gestiegene Nachfrage nach den
Produkten CreAMINO, Dormex und BioSELECT war für den Umsatzanstieg
verantwortlich. Im gleichen Zeitraum konnte die Gesellschaft einen Anstieg
des EBITDA von 33,2 Mio. EUR auf 38,6 Mio. EUR (vorläufig und ungeprüft)
verzeichnen. Vor Abzug nicht-operativer Einmaleffekte im Rahmen des
geplanten Börsengangs in Höhe von 6,3 Mio. EUR belief sich das bereinigte
EBITDA auf 44,9 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge auf Gruppenebene konnte damit
vor allem durch die gute Wachstumsdynamik im Geschäftssegment Specialty
Chemicals von 10,3% im Vorjahr auf 11,8% im Jahr 2016 deutlich gesteigert
werden. Die bereinigte EBITDA-Marge für das Jahr 2016 lag bei 13,7%.

Ulli Seibel, Vorstandsvorsitzender der AlzChem AG, erklärt: "Wir haben
unseren kontinuierlichen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2016
fortgesetzt und konnten unsere Profitabilität steigern. Mit den geplanten
Investitionen in die Produktionskapazitäten für die beiden
Spezialchemieprodukte CreAMINO und Creapure wollen wir unser strategisches
Ziel erreichen, auch zukünftig profitabel zu wachsen. Wir streben danach,
mit unseren Produkten insbesondere von externen Wachstumstreibern wie der
zunehmenden Weltbevölkerung, dem Trend zum gesunden Altern sowie der
wachsenden Bedeutung von Energieeffizienz zu profitieren. Darüber hinaus
planen wir, unseren Fokus auf Innovationen im Geschäftssegment Specialty
Chemicals auch in Zukunft beizubehalten."

Weiterführende Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt der
AlzChem AG enthalten, der heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde.

Der gebilligte Wertpapierprospekt der AlzChem AG steht auf der Webseite des
Unternehmens unter www.alzchem.com im Bereich Investor Relations zum
Download bereit.


Über die AlzChem AG

Die AlzChem AG mit Sitz im bayerischen Trostberg ist ein vertikal
integrierter Hersteller von diversen Chemieprodukten, die auf der NCN-Kette
basieren. Dabei handelt es sich um Produkte mit typischer Stickstoff-
Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in einer Vielzahl von Branchen
Anwendung finden. Das Unternehmen hat eine führende Marktposition in
ausgewählten Nischenmärkten, darunter die Märkte für
Futtermittelzusatzstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Der strategische
Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und
Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Die
Verbundproduktion sowie das Markenportfolio schützen AlzChem vor
potenziellen Markteintritten. Das Unternehmen hat 1.480 Mitarbeiter an vier
Standorten in Deutschland und drei weiteren im Ausland.


Kontakt Investor Relations

cometis AG
Henryk Deter / Maximilian Breuer
Tel.: +49 (0)611 - 205855-22
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: breuer@cometis.de


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denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem
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Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
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                   Deutschland
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   Internet:       www.alzchem.com
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