Japans Nikkei machte frühere Gewinne wieder wett und der Yen übersprang die Marke von 149 pro Dollar und erreichte den höchsten Stand seit einem Monat, da sich die Vermutung erhärtet, dass ein Schritt der Bank of Japan zur Beendigung der Negativzinsen noch in diesem Monat erfolgen könnte.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6%, während der japanische Nikkei um 0,8% fiel, nachdem er zuvor ein neues Allzeithoch erreicht hatte.
Die Nominallöhne der japanischen Arbeitnehmer stiegen im Januar um 2% gegenüber dem Vorjahresmonat, nachdem sie im Vormonat noch um 0,8% gestiegen waren. Weitere Nachrichten: Japans größte Gewerkschaft hat in den Tarifverhandlungen für 2024 deutliche Lohnerhöhungen durchgesetzt. Junko Nakagawa, Vorstandsmitglied der BOJ, sagte am Donnerstag, die Wirtschaft bewege sich stetig auf das nachhaltige Erreichen des Inflationsziels der Zentralbank von 2% zu.
Aufgrund von Spekulationen, dass die BOJ noch in diesem Monat handeln könnte, verlor der Dollar 0,5% auf ein Monatstief von 148,61 Yen.
Chinesische Blue Chips stiegen um 0,3% und der Shanghai Composite Index legte um 0,4% zu. Der Hang Seng Index aus Hongkong war ein Ausreißer und verlor 0,3%. Händler warten auf die chinesischen Handelsdaten für Januar-Februar, um die Stärke der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu beurteilen.
Andernorts legten die Märkte zu, wobei der taiwanesische Aktienmarkt ein Rekordhoch erreichte, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, erklärt hatte, dass die Fed nach wie vor mit Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres rechne, auch wenn weitere Fortschritte bei der Inflation "nicht sicher" seien.
Dies hielt die Wetten auf eine Zinssenkung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 84% am Leben. Die Renditen längerfristiger Anleihen sanken, der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch und der Ölpreis stieg sprunghaft an.
"Es gab nichts besonders Überraschendes in der vorbereiteten geldpolitischen Aussage des Fed-Vorsitzenden Powell vor dem Kongress - die fairerweise ziemlich kurz ist - oder in der Fragerunde", sagte James Knightley, internationaler Chefökonom bei ING.
"Wir brauchen mehr Daten, aber angesichts der weiteren Anzeichen für eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt glauben wir immer noch, dass sie die Zinsen ab Juni senken können."
In der Tat haben die Daten gezeigt, dass die Zahl der privaten Beschäftigten in den USA im Februar etwas weniger gestiegen ist als erwartet, obwohl der Bericht keine starke Korrelation mit dem offiziellen Bericht über die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft aufweist, der am Freitag veröffentlicht wird.
Für den Moment blicken die Anleger auf die politischen Maßnahmen in Europa voraus. Die Europäische Zentralbank wird die Zinssätze auf dem Rekordniveau von 4,0% belassen, aber jede Nachricht der politischen Entscheidungsträger, die eine Zinssenkung im Juni unterstützt, wäre eine Erleichterung für die Märkte.
Bei den Futures ist eine erste Zinssenkung der EZB im Juni fast vollständig eingepreist, wobei für das gesamte Jahr eine Lockerung um insgesamt 88 Basispunkte erwartet wird.
An den Devisenmärkten hat die breite Schwäche des US-Dollars dazu beigetragen, dass der Euro einen wichtigen Widerstand bei einem Sechs-Wochen-Top von $1,0901 durchbrochen hat, aber ein wichtiges Chart-Niveau von $1,0916 belastet.
Treasuries tendierten in Asien stabil. Die 10-jährige US-Benchmarkrendite lag unverändert bei 4,1156%, nachdem sie über Nacht um 3 Basispunkte auf 4,0790% gesunken war, den niedrigsten Stand seit einem Monat.
Die Rohstoffpreise erholten sich aufgrund eines schwächeren Dollars. Der Goldpreis lag am Donnerstag stabil bei $2.148,76 pro Unze, nachdem er über Nacht ein Rekordhoch von $2.152,09 erreicht hatte.
Die Ölpreise waren weitgehend unverändert, nachdem sie am Donnerstag um 1% gestiegen waren. Brent stieg um 0,1% auf $83,04 pro Barrel, während US-Rohöl um 0,1% auf $79,24 pro Barrel zulegte.
Bitcoin bewegte sich in der Nähe seines Rekordhochs bei $66.153.
