Der Goldpreis bewegte sich knapp unter seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch und der Dollar blieb weitgehend stabil, da Händler auf den Bericht über den US-Verbraucherpreisindex im Laufe des Tages warteten, um abzuschätzen, wann die US-Notenbank wahrscheinlich mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnen wird.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,20% und verfehlte damit nur knapp sein Siebenmonatshoch vom Freitag. Die chinesischen Aktien stiegen, wobei der Hang Seng Index in Hongkong um 0,75% zulegte, angeführt von Technologiewerten, während der Blue-Chip-Index CSI300 um 0,13% zulegte.
Der japanische Nikkei-Index weitete seine Talfahrt aus und fiel um 0,84%. Die BOJ verzichtete am Montag auf den Kauf japanischer börsengehandelter Fonds, obwohl die lokalen Aktien stark fielen, was die Spekulationen verstärkte, dass eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik unmittelbar bevorsteht.
Eine wachsende Zahl von Entscheidungsträgern der BOJ erwärmt sich für die Idee, die negativen Zinssätze in diesem Monat zu beenden, da sie mit kräftigen Lohnerhöhungen bei den diesjährigen jährlichen Lohnverhandlungen rechnen, sagten vier Quellen, die mit den Überlegungen der Zentralbank vertraut sind, letzte Woche gegenüber Reuters. Die BOJ wird nächste Woche tagen.
Die veränderten Erwartungen verhalfen dem Yen in der vergangenen Woche zu einer Aufwertung, wobei die asiatische Währung zuletzt bei 147,26 pro Dollar lag.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Dienstag, dass sich die Wirtschaft mäßig erhole, sagte aber, dass die jüngsten Daten eine gewisse Schwäche zeigten, was den Yen am Tag unter Druck setzte.
Die Futures deuten nun auf eine 50%ige Chance hin, dass die BOJ auf ihrer Sitzung am 18. und 19. März die Zinssätze auf Null setzen wird, obwohl einige immer noch glauben, dass sie bis zur Sitzung am 26. April warten könnte.
"Die Frage, die sich den Anlegern stellt, ist, ob die BOJ mit der Beendigung der negativen Zinssätze aufhören oder einen Straffungszyklus einleiten wird. Wir glauben Ersteres", sagte Frank Benzimra, Leiter der Asien-Aktienstrategie bei SocGen, beim Reuters Global Markets Forum.
INFLATION BEOBACHTEN
Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Erwartet wird ein monatlicher Anstieg von 0,4% und ein Anstieg von 3,1% auf Jahresbasis. Für die Kerninflation wird ein Anstieg von 0,3% erwartet, was die Jahresrate auf 3,7% drücken würde.
Vasu Menon, Managing Director of Investment Strategy bei der OCBC Bank in Singapur, sagte, wenn die Daten höher als erwartet ausfallen, könnte dies die Anleger beunruhigen.
"Die Märkte haben erkannt, dass die Inflation uneinheitlich verlaufen wird, und wenn die Daten für einen oder zwei Monate höher ausfallen als erwartet, wird dies die mittelfristigen Aussichten für die Inflation, die sich in einem breiten Abwärtstrend befindet, nicht ändern.
Menon geht davon aus, dass die Fed im Juni 2024 mit Zinssenkungen beginnen und im September und Dezember weitere Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Märkte sind sich so gut wie sicher, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung nächste Woche keine Zinssenkung vornehmen wird, haben aber eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 70% für eine Zinssenkung im Juni eingepreist, wie das CME FedWatch Tool zeigt.
Eine größere Mehrheit der Ökonomen in der jüngsten Reuters-Umfrage erwartet ebenfalls, dass die Fed im Juni mit Zinssenkungen beginnen wird. Die Umfrage ergab, dass die Befragten es für wahrscheinlicher hielten, dass die Fed ihre Zinsprognosen auf der März-Sitzung ändern würde, und dass der Median weniger Zinssenkungen in diesem Jahr signalisieren würde, nicht mehr.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag unverändert bei 4,100%, während der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, kaum verändert bei 102,79 lag, nachdem er in der vergangenen Woche mit 102,33 ein etwa zweimonatiges Tief erreicht hatte.
Der Goldpreis lag zuletzt bei $2.182,31 pro Unze und damit knapp unter dem Rekordhoch von $2.194,99, das er letzte Woche erreicht hatte.
Rohöl aus den USA stieg um 0,28% auf $78,15 pro Barrel und Brent lag bei $82,48 und damit um 0,33% höher als am Vortag.
