Der Deal verleiht der gesamten IMA einen Unternehmenswert zwischen 6,5 Milliarden und 7 Milliarden Euro ($7,2 Milliarden-7,7 Milliarden), sagten zwei Quellen, die der Angelegenheit nahe stehen. Zuvor hatte eine dritte Quelle einen Wert von rund 6,5 Milliarden Euro genannt.
Die Beteiligung von BC Partners sei etwa 45% des Unternehmens wert, sagte eine der Quellen.
Die italienische Familie Vacchi wird der Mehrheitseigentümer von IMA bleiben, so das Unternehmen in einer Erklärung.
"Wir glauben, dass BDT & MSD mit seiner langfristigen Sichtweise und seiner umfassenden Erfahrung bei der Unterstützung von Familienunternehmen ein idealer Partner ist, um uns dabei zu helfen, unser globales Wachstum zu beschleunigen, auch auf dem US-Markt", sagte Alberto Vacchi, Chairman und CEO von IMA, in der Erklärung.
IMA ist daran interessiert, in den Vereinigten Staaten zu wachsen, sowohl organisch als auch durch einen M&A-Deal, so zwei Quellen gegenüber Reuters.
Im Mai teilte BDT & MSD Partners, das Beratungs- und Investmentunternehmen des ehemaligen Goldman Sachs-Bankers Byron Trott, mit, dass es eine endgültige Vereinbarung getroffen hat, um neben dem bestehenden Mehrheitseigentümer eine bedeutende Beteiligung an dem amerikanischen Anbieter von Verpackungslösungen ProMach zu erwerben.
Der Verkauf der IMA-Beteiligung erfolgt nur zweieinhalb Jahre nachdem BC Partners gemeinsam mit der Familie Vacchi das Unternehmen von der Mailänder Börse genommen hat. Damals lag der Eigenkapitalwert von IMA bei knapp 3 Milliarden Euro.
Bei der am Montag bekannt gegebenen Transaktion fungierte Poggi & Associati als führender Finanzberater. Mediobanca und BofA Securities fungierten ebenfalls als Finanzberater für IMA. JPMorgan Chase & Co. war der Finanzberater von BC Partners.
