Die Aufträge für eine neue vorrangige unbesicherte Sterling-Anleihe, die im März 2026 fällig wird, lagen bei über 875 Millionen Pfund (1,05 Milliarden Dollar), wie aus dem Memo eines federführenden Bankers hervorgeht, der an dem Verkauf beteiligt ist.
Einem anderen Vermerk zufolge waren es zuvor 750 Millionen Pfund gewesen.
Die Credit Suisse setzte den Aufschlag für die neue Anleihe auf 425 Basispunkte gegenüber der britischen Staatsanleihe 2026 mit einem Zinssatz von 0,125% fest, nachdem der Preis zuvor im Bereich von 435 Basispunkten gelegen hatte, heißt es in der ersten Mitteilung.
Die auf Pfund Sterling lautende Anleihe wird voraussichtlich im Laufe des Donnerstags bepreist und folgt auf den Verkauf von zwei auf US-Dollar lautenden Anleihen der Credit Suisse am Mittwoch.
Die Credit Suisse verkaufte eine zweijährige Anleihe im Wert von 1,25 Milliarden Dollar mit einem Kupon von 7,95% und einer Rendite von 8,06% sowie eine fünfjährige Anleihe im Wert von 2,5 Milliarden Dollar mit einem Kupon von 7,50% und einer Rendite von 7,551%.
Die hohen Renditen spiegeln die höhere Prämie wider, die Anleger für die Anleihen der Credit Suisse verlangen, da die Bank eine Umstrukturierung durchläuft.
Die Bank ist bestrebt, sich von den Skandalen und hohen Verlusten zu erholen, die im vergangenen Jahr zu Spekulationen über ihre Zukunft und zu umfangreichen Kundenabzügen geführt haben.
Die Credit Suisse wurde von Missgeschicken heimgesucht, darunter ein Verlust von 5,5 Milliarden Dollar bei der US-Investmentfirma Archegos.
($1 = 0,8322 Pfund)
