DGAP-News : AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie fest

DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Börsengang 
AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie fest 
2021-01-25 / 07:30 
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Pressemitteilung 
AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie fest 
  . AUTO1 Group strebt aus der Platzierung von neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von rund 1 Mrd. EUR an; rund 750 
    Mio. EUR des Nettoerlöses sind für die weitere Beschleunigung des Wachstums, insbesondere von Autohero, beabsichtigt, 
    verbleibender Betrag wird voraussichtlich zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet 
  . Das Angebot umfasst bis zu 31.250.000 neu auszugebende Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung und 15.625.000 
    bestehende Inhaberaktien 
  . Zwei Cornerstone Investoren erwerben Angebotsaktien mit einem Gesamtwert von 300 Mio. EUR zum Angebotspreis 
  . Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 26. Januar 2021 und endet am 02. Februar 2021; erster Handelstag im 
    regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 04. Februar 2021 geplant 
  . Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für 
    Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts 
Berlin, 25 Januar 2021 - AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "AUTO1 
Group"), Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche 
Autohändler, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang (das "Angebot") auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie 
festgelegt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts. 
Der endgültige Angebotspreis wird durch ein Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt 
voraussichtlich am 26. Januar 2021 und endet am 02. Februar 2021. Die Aktie der Gesellschaft wird voraussichtlich ab 
dem 04. Februar 2021 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 
und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. 
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen 
außerhalb Deutschlands. Es umfasst 31.250.000 neu auszugebende Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen (die "Neuen Aktien") und 15.625.000 bestehende Inhaberaktien (die "Bestehenden Aktien") von derzeitigen 
Aktionären. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen hat die Gesellschaft mit zwei Cornerstone Investoren vereinbart, dass 
diese Angebotsaktien mit einem Gesamtwert von 300 Mio. EUR zum Angebotspreis erwerben werden. Um eine mögliche 
Mehrzuteilung zu ermöglichen, haben bestimmte verkaufende Aktionäre eine Option zum Erwerb von bis zu 7.031.250 Aktien 
zum Angebotspreis (die "Mehrzuteilungsaktien") eingeräumt. Die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien wird nicht mehr als 
15% der tatsächlich im Rahmen dieses Angebots platzierten Neuen Aktien und Bestehenden Aktien betragen. 
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung der Neuen Aktien von rund 1 Mrd. EUR an. Sie beabsichtigt, 
rund 750 Mio. EUR des Nettoerlöses aus dem Angebot in die weitere Beschleunigung des Wachstums ihres Geschäfts zu 
investieren, insbesondere in die Autohero-Marke. Dazu zählen Investitionen in Marketing, Personal zur Kundenbetreuung, 
eine Erhöhung des Umlaufvermögens, den Ankauf zusätzlicher Transporter und den Ausbau von Aufbereitungsmöglichkeiten. 
Zudem sollen daraus operative Investitionen finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Der verbleibende Betrag wird 
voraussichtlich für die Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet. 
Am unteren Ende der Preisspanne würde die Gesellschaft den geplanten Bruttoerlös erzielen, indem sie 31.250.000 Neue 
Aktien ausgibt. Sollte ein höherer Angebotspreis bestimmt werden, reduziert sich die Anzahl der neu ausgegebenen Aktien 
entsprechend. 
Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Das erste Feedback auf unseren geplanten Börsengang in 
Frankfurt war positiv. Der Gang an die Börse ist für uns der nächste logische Schritt, um die AUTO1 Group weiter als 
erste Wahl für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu positionieren. Wir freuen uns darauf, 
unsere Investorenbasis zu verbreitern und wollen in den nächsten Jahren erheblich in den weiteren Aufbau der Marke 
Autohero und unser operatives Geschäft investieren, um unseren Kunden auch weiterhin das bestmögliche Erlebnis bieten 
zu können." 
Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 04. Februar 2021 am regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse und gleichzeitig in dessen Teilsegment mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) gehandelt 
werden. Die derzeitigen Aktionäre der Gesellschaft haben einen marktüblichen Lock-up von 180 Tagen und der Vorstand der 
Gesellschaft einen Lock-up von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter 
Wertpapierbörse vereinbart. 
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, und Deutsche Bank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, 
während Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, und RBC Capital Markets die Transaktion als Joint Bookrunners 
unterstützen und Crédit Agricole Corporate und Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities und Wells Fargo 
Securities als Co-Lead Managers agieren. 
Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der 
"Investor Relations" Rubrik auf der Webseite der AUTO1 Group www.auto1-group.com veröffentlicht. 
Über AUTO1 Group 
Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den 
Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de 
bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte 
Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre 
Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen 
zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2019 einen Umsatz von ca. 3,5 Mrd. EUR. 
Für weitere Informationen www.auto1-group.com 
Medienkontakte 
Lisa Langlois 
Head of Communications 
Tel: [phone] 
Email: [e-mail] 
Knut Engelmann 
Kekst CNC 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, 
Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan 
dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht 
nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und 
eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer 
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein 
öffentliches Angebot von Aktien der AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AUTO1 
Group SE dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Basis des veröffentlichten 
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich 
angebotenen Wertpapiere der AUTO1 Group SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der 
Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der AUTO1 Group SE www.auto1-group.com kostenfrei erhältlich. 
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die 
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts 
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter 

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January 25, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)