DGAP-News : AUTO1 Group plant Börsengang in Q1 2021 -2-

auf der Position als führende Plattform für den Gebrauchtwagenhandel durch gewerbliche Händler plant die AUTO1 Group, 
die enormen Marktchancen im europäischen Gebrauchtwagenmarkt zu nutzen, indem sie die Verlagerung von offline zu online 
vorantreibt. Die AUTO1 Group plant, ihre Verbrauchermarke Autohero in neun europäischen Märkten auszubauen, um 
führender Einzelhändler für Gebrauchtwagen in Europa zu werden. Hierbei kann die Gesellschaft auf ihre Erfahrung bei 
der schnellen Skalierung neuer Geschäfte, ihre bestehenden Einkaufskanäle sowie ihre Technologie- und Betriebsplattform 
zurückgreifen, wozu insbesondere die umfangreiche Datenbank, bewährte Preisgestaltungsalgorithmen und die europaweite 
Infrastruktur zur Auftragsabwicklung zählen. 
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös in Höhe von ca. 1 Mrd. EUR aus der Platzierung neuer Aktien an. Sie 
beabsichtigt, ca. 750 Mio. EUR der Nettoerlöse aus dem Angebot in die weitere Beschleunigung des Wachstums ihres 
Geschäfts zu investieren, insbesondere in das Autohero-Angebot durch Investitionen in Marketing, Personal zur 
Kundenbetreuung, eine Erhöhung des Umlaufvermögens, den Ankauf zusätzlicher Transporter und den Ausbau von 
Aufbereitungsmöglichkeiten. Zudem sollen daraus operative Investitionen finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Es 
wird erwartet, dass der verbleibende Betrag für die Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet wird. Darüber 
hinaus soll der Verkauf bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären für zusätzliche Liquidität im Handel im 
Sekundärmarkt sorgen. 
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, und Deutsche Bank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, 
während Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, und RBC Capital Markets die Transaktion als Joint Bookrunners 
unterstützen und Crédit Agricole Corporate und Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities und Wells Fargo 
Securities als Co-Lead Managers agieren. 
Über AUTO1 Group 
Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den 
Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de 
bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte 
Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre 
Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen 
zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2019 einen Umsatz von ca. EUR3,5 Mrd. 
Für weitere Informationen www.auto1-group.com 
Medienkontakte 
Lisa Langlois 
Head of Communications 
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Knut Engelmann 
Kekst CNC 
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nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und 
eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer 
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein 
öffentliches Angebot von Aktien der AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft 
dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden 
Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines 
solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Internetseite der AUTO1 Group SE 
www.auto1-group.com im Bereich Investor Relations kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die 
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts 
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter 
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) 
sind (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an 
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Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine 
Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und 
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, 
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Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit 
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt 
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("Citigroup"), Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs"), Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft 
("Deutsche Bank"), Barclays Bank Ireland PLC ("Barclays"), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC"), Numis Securities 
Limited ("Numis Securities Limited"), RBC Capital Markets (Europe) GmbH ("RBC Capital Markets"), Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank ("Crédit Agricole Corporate and Investment Bank"), COMMERZBANK Aktiengesellschaft 
("COMMERZBANK"), Mizuho Securities Europe GmbH ("Mizuho") und Wells Fargo Securities, LLC ("Wells Fargo") (zusammen, 
die "Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete 
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January 13, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)