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AUTO1 Group plant Börsengang in Q1 2021
2021-01-13 / 07:30
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Pressemitteilung
AUTO1 Group plant Börsengang in Q1 2021
. AUTO1 Group ist Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und
gewerbliche Autohändler mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR und mehr als 615.000 verkauften Fahrzeugen im Jahr
2019
. Bewährtes Geschäftsmodell auf Basis umfangreicher Datenreihen, unternehmenseigener Technologieplattform, starker
Marken, paneuropäischer Infrastruktur zur Auftragsabwicklung und überlegenem Kundenerlebnis
. Enorme Marktchance im stark fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenmarkt (600 Mrd. EUR) sowie aufgrund der
voranschreitenden Verschiebung von offline zu online
. Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös von ca. 1 Mrd. EUR aus dem Verkauf neu geschaffener Aktien an. AUTO1 Group
beabsichtigt, ca. 750 Mio. EUR in die Beschleunigung weiteren Wachstums, insbesondere von Autohero, zu investieren
und es wird erwartet, dass der übrige Betrag zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet wird
. Verkauf bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären soll für zusätzliche Liquidität im Sekundärmarkt sorgen
. Geplante Notierung am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich Q1 2021
abgeschlossen (vorbehaltlich der Marktbedingungen)
Berlin, 13. Januar 2021 - Die AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren konsolidierten
Tochtergesellschaften die "AUTO1 Group") hat heute die Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren.
Das geplante Angebot wird voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehende Aktien sowie
Aktien in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Aufstockungsoption von bestimmten veräußernden
Aktionären gedeckt ist, umfassen (das "Angebot"). Die Gesellschaft plant, das Angebot im ersten Quartal 2021 zu
vollziehen, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Das Angebot ist als öffentliches Angebot in Deutschland und
Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands geplant.
Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Seit der Gründung von AUTO1 Group im Jahr 2012 haben wir
unsere Stärken stetig ausgebaut. Mit der heutigen Ankündigung schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der
AUTO1 Group auf. Gemeinsam mit unserem fantastischen Team sind wir voll und ganz darauf fokussiert, die enormen
Marktchancen, die vor uns liegen, zu nutzen. Der geplante Börsengang ist dabei der nächste logische Schritt, um die
AUTO1 Group als die bevorzugte Adresse für den Online-Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu stärken. Wir
wollen in den nächsten Jahren erheblich investieren, um unsere Marke Autohero und unser operatives Geschäft weiter
auszubauen und so unseren Kunden das beste Erlebnis bieten zu können. Unsere Mission ist es, die beste Plattform zu
schaffen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen."
Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Die AUTO1 Group hat ein einzigartiges, vollständig digitales Angebot für den Kauf
und Verkauf von Gebrauchtwagen geschaffen und zugleich einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. Jetzt planen
wir, den Erlös aus dem angestrebten Börsengang für die weitere Markttransformation zu nutzen. Der geplante Börsengang
wird die Wachstumspläne der AUTO1 Group unterstützen, wozu auch der Ausbau unseres Autohero-Geschäfts gehört. Wir
glauben, dass dies eine große Chance für uns ist, die wir mit unserer bestehenden Plattform nutzen können."
Klare Führungsposition und einzigartige Plattform schafft überlegenes Kundenerlebnis
AUTO1 Group betreibet die führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa. Das Angebot ist
vollständig online und beruht auf einer vertikal integrierten Plattform, mit hoch innovativen End-to-End
Technologielösungen und einem unvergleichlichen Datenbestand. Mit mehr als 615.000 verkauften Gebrauchtwagen allein im
Jahr 2019 ist AUTO1 Group Europas bevorzugter Anbieter für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, der im Vergleich
zum nächstgrößten Wettbewerber rund doppelt so viel Gebrauchtwagen innerhalb der Europäischen Union verkauft hat^[1].
Die AUTO1 Group wurde im August 2012 von Christian Bertermann und Hakan Koç gegründet. In den folgenden Jahren
expandierte die AUTO1 Group zügig in mehr als 30 Märkte in ganz Europa. In den Jahren 2014 bis 2019 wuchs der Umsatz
erheblich mit einer CAGR von ca. 93 % auf 3.476 Mio. EUR.Unter bekannten Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de und
ihren Pendants in anderen Märkten bietet die AUTO1 Group ein überzeugendes und technologisch fortschrittliches
Onlineerlebnis an, das es Verbrauchern in zehn europäischen Ländern ermöglicht, ihre Gebrauchtwagen schnell, zu
wettbewerbsfähigen Preisen und ohne Feilschen zu verkaufen. Daneben bietet die AUTO1 Group gewerblichen Händlern
schnelle und bequeme Remarketing-Lösungen, wodurch diese Händler überschüssige Bestände schnell und in großem Umfang
vermarkten können.
Die AUTO1 Group verkauft zuvor bezogene Autos über zwei sich ergänzende Angebote: Unter der Händlermarke "AUTO1"
betreibt sie die größte Großhandelsplattform für Gebrauchtwagen in Europa. Diese Autos werden europaweit über
Onlineauktionen an mehr als 60.000 gewerbliche Händler verkauft. Unter der Marke "Autohero" hat die AUTO1 Group eine
einfache, stressfreie Möglichkeit geschaffen, mit der Verbraucher Gebrauchtwagen online kaufen können. Autohero bietet
Kunden in neun europäischen Ländern eine große Auswahl attraktiver Gebrauchtwagen zu Festpreisen, ein überzeugendes
Kundenerlebnis und eine bequeme Auftragsabwicklung.
Enorme Marktchance im stark fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt mit zunehmender Verschiebung von offline zu online
Der Automobilmarkt stellt einen der größten gewerblichen Märkte dar, wobei der Verkauf von Gebrauchtwagen fast zwei
Drittel aller Kfz-Transaktionen in Europa ausmacht. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz des europäischen
Gebrauchtwagenmarkts (einschließlich der Verkäufe zwischen zwei Unternehmen) rund 600 Mrd. EUR, wobei ein Wachstum des
Gebrauchtwagenmarkts in der Europäischen Union zwischen 2019 und 2025 mit einem CAGR von 5 % erwartet wird^[2]. Dennoch
bleibt der europäische Gebrauchtwagenmarkt stark fragmentiert und befindet sich in einem sehr frühen Stadium der
Online-Durchdringung, was eine einzigartige Marktchance darstellt.
Bewährtes Geschäftsmodell auf Basis umfangreicher Datenreihen, unternehmenseigener Technologieplattform, starker
Marken, paneuropäischer Infrastruktur zur Auftragsabwicklung und überlegenem Kundenerlebnis
Das Wachstum der AUTO1 Group wird angetrieben von der Kompetenz eine große Anzahl von Gebrauchtwagen zu beschaffen und
die Fähigkeit, diese zu wettbewerbsfähigen Preisen an Kunden zu vermitteln. Als Technologieunternehmen baut die
Plattform der AUTO1 Group auf Softwarelösungen, um den Gebrauchtwagenmarkt zu revolutionieren. Die AUTO1 Group
verarbeitet bei mehr als einer Million Seitenaufrufen durchschnittlich mehr als fünf Millionen Datenpunkte pro Tag und
hat bereits mehr als 160 Terabyte an Daten über verschiedene Automarken, Modelle und entsprechende Informationen
gesammelt. Um ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten hat die AUTO1 Group individuell gestaltete Websites und Apps
entworfen.
Um eine effiziente Preisgestaltung sicherzustellen, hat die Gesellschaft eigene Algorithmen entwickelt, die
Gebrauchtwagen und die Gesamtmarktnachfrage automatisch und in Echtzeit bewerten. Basierend auf diesen Lösungen hat die
AUTO1 Group bislang mehr als vier Millionen Gebrauchtwagen-Transaktionen abgeschlossen und dabei hat jede dieser
Transaktionen weitere unternehmenseigene Daten in die Datenbank einspeist. Die AUTO1 Group verfügt über eine
skalierbare Infrastruktur zur Auftragsabwicklung, die mehr als 400 Drop-off- und Pick-up-Standorte in zehn Ländern
umfasst. Darüber hinaus unterhält die Gesellschaft langjährige Beziehungen zu externen Logistikdienstleistern für die
Abwicklung umfangreicher Autotransporte und die Lagerung von Fahrzeugbeständen in mehr als 150 Logistikzentren.
Mithilfe ihres internen Logistikteams und der externen Logistikpartner hat die AUTO1 Group arrangiert, dass im Jahr
2019 mehr als eine Million Gebrauchtwagen transportiert oder von Käufern abgeholt wurden.
Große Chancen für Autohero in einem stark fragmentierten Markt bieten Perspektive auf weiteres Wachstum
Die AUTO1 Group ist davon überzeugt, dass sich der Wettbewerb auf dem stark fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt
zugunsten des Marktteilnehmers auswirken wird, der über die stärksten Marken und die beste Plattform verfügt. Aufbauend (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 13, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)
