Die von Foley unterstützte SPAC steht kurz vor einem 7,3 Milliarden Dollar schweren Deal mit Blackstones Alight: Quellen

Eine Blankoscheck-Akquisitionsfirma, die von dem altgedienten Investor Bill Foley unterstützt wird, steht kurz vor einer Einigung über die Übernahme von Alight Solutions LLC, dem US-amerikanischen Anbieter von Sozialleistungen, der sich im Besitz der Buyout-Firma Blackstone Group Inc. befindet, zu einer Bewertung von 7,3 Mrd. USD einschließlich Schulden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag sagten.

Das Geschäft verdeutlicht, wie Alight während der COVID-19-Pandemie zu einem attraktiven Investitionsziel geworden ist, da viele Unternehmen, die Kosteneinsparungen zur Kapitalerhaltung anstreben, ihre Personalfunktionen auslagern.

Die Transaktion sieht vor, dass Alight mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Foley Trasimene Acquisition Corp. fusioniert, und könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, weil die Verhandlungen vertraulich sind.

Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab, während Alight und Foley Trasimene nicht auf Anfragen reagierten.

Buyout-Firmen haben ihre Investitionen traditionell durch den direkten Verkauf von Unternehmen oder den Börsengang ausgezahlt. Das potenzielle Geschäft mit Alight unterstreicht, dass Blackstone SPACs als praktikable Alternative ansieht.

Das in Lincolnshire, Illinois, ansässige Unternehmen Alight bietet laut seiner Website cloudbasierte Dienstleistungen für die Verwaltung von Sozialleistungen und Personalwesen für Unternehmen an, darunter 70 % der Fortune-100-Unternehmen, und bedient 188 Länder.

Das Unternehmen wurde 2017 von Blackstone vom Versicherungsmakler Aon Plc übernommen und mit bis zu 4,8 Mrd. USD bewertet.

Blackstone hatte vor zwei Jahren einen Börsengang von Alight in Höhe von 800 Mio. USD angestrebt, diesen jedoch aufgrund von Bedenken, dass die angestrebten Bedingungen nicht erreicht werden könnten, wieder abgebrochen.

Foley Trasimene nahm im Mai letzten Jahres 900 Mio. $ bei einem Börsengang auf, um mit einem privaten Unternehmen zu fusionieren. Wie alle SPACs teilte es den Anlegern nicht im Voraus mit, um welches Unternehmen es sich dabei handeln würde.

Die Transaktion ist die zweite, an der Blackstone und ein SPAC von Foley in den letzten Wochen beteiligt waren. Die Private-Equity-Firma und ihr Partner CVC Capital Partners kündigten letzten Monat an, dass sie die Paysafe Group mit der Foley Trasimene Acquisition Corp II fusionieren würden, eine Transaktion, die den Zahlungsabwickler mit 9 Milliarden Dollar bewertet.