Das Pfund Sterling näherte sich seinem Monatshoch, während der Euro im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zum ersten Mal seit dem 6. Oktober die Marke von $0,99 zu erreichen drohte.

Der Yen hielt sich nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mutmaßlicher Interventionen der Bank of Japan (BOJ) über das Wochenende hinweg auf der stärkeren Seite von 149 pro Dollar.

Ein Rückgang der langfristigen Treasury-Renditen in dieser Woche stützte die japanische Währung ebenfalls, aber der politische Hintergrund für die Yen-Schwäche dürfte in den kommenden Tagen deutlich werden: Es wird erwartet, dass die BOJ am Freitag an der geldpolitischen Stimulierung festhält, während die Fed am Mittwoch nächster Woche die Zinsen um weitere 75 Basispunkte anheben dürfte.

Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst, gab auf 111,78 nach und näherte sich damit dem Freitagstief von 111,68, dem schwächsten Stand seit dem 6. Oktober.

Der Dollar gab nach, nachdem der S&P Flash PMI im Oktober den vierten Monat in Folge einen Rückgang der US-Geschäftsaktivität gezeigt hatte. Dies ist der jüngste Beweis für eine Verlangsamung der Wirtschaft angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen im Dezember auf 50 Basispunkte verlangsamen wird, was den Wetten an den Geldmärkten entspricht.

"Strukturell spricht immer noch viel für den US-Dollar, aber im Moment befinden wir uns in einem seitwärts gerichteten, unruhigen Markt mit Mittelwertumkehr", sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone in Melbourne. Weston geht davon aus, dass der Dollar-Index bis auf 110 fallen könnte, bevor er seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt und möglicherweise 115 erreicht.

"Ich bin immer noch der Meinung, dass der Dollar die schönste Währung der G-10 ist.

Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen gingen in Tokio auf 4,217% zurück, nachdem sie Ende letzter Woche mit 4,338% einen mehrjährigen Höchststand erreicht hatten.

Der Dollar lag bei 149,00 Yen und damit unter dem 32-Jahres-Hoch von 151,94 vom Freitag, das offenbar der Auslöser für die wiederholten Interventionen der BOJ war. Am Freitag war der Dollar bis auf 144,55 und am Montag auf 145,28 gefallen.

Anders als bei der Intervention im September, dem ersten Yen-Kauf seit 1998 durch die japanischen Behörden, lehnte das Finanzministerium einen Kommentar dazu ab, ob es eine Intervention angeordnet hatte.

"In der Regel haben die politischen Entscheidungsträger den größten Einfluss auf den Markt, wenn sie ihre Handlungen und Ziele transparent machen. Daher ist es merkwürdig, dass sie sich weigern, ihre Intervention zu bestätigen", schrieb Joseph Capurso, Währungsstratege bei der Commonwealth Bank of Australia, in einer Kundenmitteilung.

"Die Weigerung, die Intervention zu bestätigen, könnte den Wunsch widerspiegeln, die Händler im Ungewissen zu lassen und den USD/JPY zu drücken. Unabhängig von der Taktik erwarten wir, dass sich USD/JPY innerhalb weniger Wochen nach dem Ende der BOJ-Intervention erholen wird."

Das Pfund Sterling legte um 0,24% auf $1,13105 zu und steuerte damit auf das Monatshoch vom 5. Oktober bei $1,1493 zu.

Der Euro notierte 0,16% fester bei $0,98875.

Die EZB wird voraussichtlich am Donnerstag die Zinsen um 75 Basispunkte anheben, um zu versuchen, die rasant steigende Inflation zu bremsen.

Andernorts sank der chinesische Offshore-Yuan auf ein noch nie dagewesenes Niveau von 7,3650 pro Dollar, nachdem die Wahl des Führungsteams durch den chinesischen Staatschef Xi Jinping auf dem seit zwei Jahrzehnten stattfindenden Kongress der Kommunistischen Partei Befürchtungen aufkommen ließ, dass das Wachstum einer ideologiegetriebenen Politik geopfert werden könnte.