Die US-Währung stieg in der vergangenen Woche um 1,6% gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen, nachdem eine kleine, aber beunruhigende positive Überraschung bei der US-Inflation die Wetten auf Zinssenkungen in den USA in Frage gestellt hatte, während die europäischen Politiker eine Senkung innerhalb weniger Monate signalisierten.
Die anfänglichen Bewegungen bei den Währungen am Montag schienen eher auf die nachlassenden Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve zurückzuführen zu sein als auf den Angriff des Irans auf Israel am Wochenende, auf den die breite Marktreaktion relativ gedämpft ausfiel.
"Es gibt Anzeichen der Erleichterung an den Märkten nach dem iranischen Raketenbeschuss auf Israel am Wochenende", sagte Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei Scotiabank.
"Der schwelende Konflikt bleibt vorerst unter Kontrolle."
Der Iran hatte vor einem Angriff auf Israel gewarnt und am Wochenende mehr als 300 Drohnen und Raketen als Vergeltung für einen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus abgefeuert, wie es hieß. Der beispiellose Drohnen- und Raketenbeschuss verursachte nur geringe Schäden und der Iran erklärte, er betrachte die Angelegenheit nun als abgeschlossen.
Der Dollar-Index, der die Währung gegenüber einem Korb von sechs anderen Währungen misst, lag zuletzt um 0,1% niedriger bei 105,86 und damit knapp unter dem 5-1/2-Monatshoch vom Freitag bei 106,11.
"Wenn Sie derzeit eine sichere Währung suchen, ist der Dollar der beste Ort dafür", sagte Chris Turner, globaler Leiter der Märkte bei ING, und verwies auf die reichliche Liquidität, die hohen US-Einlagenzinsen und die Unabhängigkeit der USA im Energiebereich.
Der Yen war am Montag der Hauptverlierer und markierte mit 153,97 zum Dollar ein 34-Jahres-Tief, was die Erwartung von Währungsinterventionen wieder aufleben ließ.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Montag, er beobachte die Entwicklung der Währung genau und Tokio sei "voll und ganz bereit" zu handeln.
"Ich denke, wenn der Dollar-Yen auf 155 steigen würde, würde Tokio intervenieren", sagte Turner von ING.
"Wenn es im Nahen Osten zu einer größeren Eskalation käme, könnte der Yen davon profitieren, denn er ist die größte Short-Position am Markt.
WETTEN AUF ZINSSENKUNG IN DEN USA GEHEN ZURÜCK
Der Dollar wird davon profitieren, dass die Anleger ihre Wetten auf Zinssenkungen der Fed weiter reduzieren und den erwarteten Beginn des Lockerungszyklus auf September verschieben, nachdem der Bericht über die Verbraucherpreise (CPI) am Mittwoch die Erwartungen übertroffen hat.
"Es ist eine datenarme Woche, so dass sich alle Augen auf die Fed-Rede richten werden, in der mehr als ein halbes Dutzend stimmberechtigte Mitglieder des FOMC wahrscheinlich Geduld betonen werden, nachdem der Verbraucherpreisindex in der vergangenen Woche so gut ausgefallen ist", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei der Standard Chartered Bank.
Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert, stieg am Donnerstag auf über 5%. Die Rendite lag zuletzt bei 4,95%.
Der Euro, der in der vergangenen Woche den stärksten prozentualen Rückgang seit Ende September 2022 verzeichnete, nachdem die Europäische Zentralbank die Tür für eine Zinssenkung im Juni offen gelassen hatte, stieg am Montag um etwa 0,2% auf $1,0659, blieb aber in der Nähe seines am Freitag erreichten Fünfmonatstiefs von $1,06225.
Das Pfund Sterling verzeichnete in der vergangenen Woche seinen größten prozentualen Wochenrückgang seit Mitte Juli, erholte sich aber ebenfalls leicht auf $1,2493.
"Das Pfund Sterling ist ein moderater Outperformer des Tages und holt gegenüber einigen riskanteren Währungen auf, da die Nervosität der Märkte nach dem Wochenende nachlässt", sagte Osborne von der Scotiabank.
Bitcoin fiel am Sonntag unter $62.000 und verlor damit $10.000 bzw. 15% gegenüber dem Höchststand vor einer Woche. Zuletzt lag er bei $66.209.
