Gold fiel auf ein Zweiwochentief, da die durch die Spannungen im Nahen Osten ausgelöste Rallye der sicheren Häfen abebbte und die Ölpreise auf ein 2-1/2-Monatstief fielen, da gemischte Wirtschaftsdaten aus China die Auswirkungen der von Saudi-Arabien und Russland verlängerten Produktionskürzungen ausglichen.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen, als andere Fed-Vertreter am Dienstag andeuteten, dass sich die US-Notenbank dem Ende ihres Straffungszyklus nähern könnte. Dies verhalf den US-Aktienindizes zu einem Anstieg, wobei der Nasdaq um etwa 1 % zulegte, da Large-Cap-Wachstumswerte kräftig zulegten.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte jedoch, dass das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit einer annualisierten Rate von 4,9 % "überwältigend" sei und dass man die nächsten Schritte der US-Notenbank im Auge behalten müsse.
Die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, wertete die jüngsten BIP-Zahlen als Beweis dafür, dass die US-Wirtschaft nicht nur "weiterhin stark" ist, sondern möglicherweise an Fahrt gewonnen hat und einen höheren Leitzins der Fed erfordert.
"Wir stehen vor einem viel längeren Zinserhöhungszyklus, als die optimistischsten Leute erwarten", sagte Rick Meckler, Partner bei Cherry Lane Investments in New Vernon, New Jersey. "Wir haben gelernt, dass die Inflation schwer zu bremsen ist, wenn sie erst einmal in Gang gekommen ist.
Meckler sagte jedoch, dass die größere Sorge der Anleger die Frage ist, ob es zu einer bedeutenden Rezession in den USA kommen wird oder nicht. Dies ist ein Grund, warum die Anleger Large-Cap-Tech-Aktien mit "eisernen Bilanzen und vorhersehbaren Cashflows" kaufen, da sie als die am wenigsten gefährdeten Unternehmen in einem rezessiven Umfeld angesehen werden.
Der Nasdaq Composite stieg um 1,07%, der S&P 500 gewann 0,42% und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,26%.
Der MSCI-Index für die weltweite Aktienperformance verlor jedoch 0,05%, während der paneuropäische STOXX 600 Index 0,16% einbüßte.
Der Dollar legte zu, als die Rallye der letzten Woche bei den risikoreicheren Währungen eine Verschnaufpause einlegte. Er gewann gegenüber dem Euro, nachdem die deutsche Industrieproduktion im September stärker als erwartet gesunken war.
"Der Dollar ist auf breiter Basis immer noch recht stark", sagte Brad Bechtel, Global Head of FX bei Jefferies in New York. "Die Wirtschaft wird sich dort halten, und dann wird das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen, und das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden.
Im Vergleich zu einem Korb von Währungen stieg der Dollar-Index um 0,25% auf 105,51, während der Euro um 0,2% auf $1,0694 fiel.
Der Euro und die meisten anderen Währungen legten in der vergangenen Woche gegenüber dem Dollar deutlich zu, nachdem verschiedene Daten veröffentlicht worden waren, insbesondere ein US-Arbeitsmarktbericht, der eine Verlangsamung des Beschäftigungswachstums im Oktober zeigte.
Devisenhändler konzentrierten sich auch auf den australischen Dollar, der um etwa 1,1% auf $0,642 fiel, nachdem die Reserve Bank of Australia wie erwartet eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte angekündigt hatte, wodurch der Leitzins auf ein 12-Jahres-Hoch von 4,35% stieg.
Die Zentralbank hat sich jedoch hinsichtlich der Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zurückhaltend geäußert.
Die Renditen von Staatsanleihen gaben im Vorfeld der großen Anleiheauktionen in dieser Woche nach. Die Renditen der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen sind in fünf der letzten sechs Sitzungen gesunken, die der 30-jährigen in vier der letzten fünf Sitzungen.
Die Rendite der zweijährigen Anleihe, die die Zinserwartungen widerspiegelt, fiel um 2,8 Basispunkte auf 4,913%, während die 10-jährige Anleihe um 8,7 Basispunkte auf 4,575% nachgab.
Zuvor war der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 1,2% gesunken und hatte damit drei Tage in Folge Gewinne verzeichnet.
In China stiegen die Importe im Oktober unerwartet stark an, während die Exporte schneller als erwartet schrumpften. Diese gemischten Indikatoren zeigen, dass die Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt uneinheitlich bleibt.
Der Hang Seng in Hongkong fiel um 1,7%, während die Blue Chips auf dem chinesischen Festland um 0,4% fielen.
Rohöl fiel um mehr als 4%, wobei US-Rohöl um $3,45 auf $77,37 pro Barrel und Brent um $3,57 auf $81,61 zurückfiel.
Die US-Goldfutures sanken um 0,8% auf $1.973,50 je Unze.
