Große US-Banken haben der First Republic Bank am Donnerstag 30 Milliarden Dollar an Einlagen zugeführt, um den Kreditgeber zu retten, der durch den Zusammenbruch von zwei anderen mittelgroßen US-Banken in der vergangenen Woche in eine sich ausweitende Krise geraten war.

An den Märkten machte sich am Freitag vorsichtige Gelassenheit breit, so dass risikoempfindliche Währungen wie der australische und der neuseeländische Dollar, die zu den größten Gewinnern im asiatischen Handel gehörten, zulegen konnten.

Der Aussie stieg um 0,4% auf $0,6684, während der Kiwi um 0,3% auf $0,62145 zulegte.

Das Rettungspaket in Höhe von 30 Mrd. $, das von hochrangigen Vertretern des US-Finanzministeriums, der Federal Reserve und der Banken geschnürt wurde, folgte auf die Ankündigung der Credit Suisse vom Donnerstag, bis zu 54 Mrd. $ von der Schweizerischen Nationalbank zu leihen.

Die Credit Suisse war nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) mit Sitz in den USA in ähnlicher Weise in eine weit verbreitete Ansteckungsgefahr geraten.

Aber selbst als ein 30-prozentiger Einbruch der Aktien des angeschlagenen Schweizer Kreditinstituts die Ängste um die Gesundheit der europäischen Banken schürte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am Donnerstag dennoch eine kräftige Zinserhöhung um 50 Basispunkte vorgenommen.

Die EZB-Politiker versicherten den Anlegern, dass die Banken der Eurozone widerstandsfähig seien und dass der Schritt zu höheren Zinssätzen die Margen der Banken eher stärken sollte.

Der Euro reagierte recht verhalten auf die Entscheidung, obwohl er am Donnerstag um 0,3% zulegen konnte. Er notierte zuletzt 0,14% höher bei $1,0625.

"Der Bankensektor der Eurozone befindet sich weiterhin in einer recht soliden Verfassung", sagte Nick Bennenbroek, internationaler Wirtschaftsexperte bei Wells Fargo.

"Sollten die Spannungen an den Märkten nachlassen und die Volatilität in den kommenden Wochen und Monaten zurückgehen, dürfte die anhaltende Inflation unserer Ansicht nach ausreichen, um eine weitere Straffung (der EZB) zu bewirken."

Andernorts stieg das Pfund Sterling um 0,15% auf $1,2128, während der Schweizer Franken um 0,1% zulegte. Zu Beginn der Woche hatte der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar den stärksten Einbruch an einem Tag seit 2015 erlitten.

Der japanische Yen blieb auf hohem Niveau und notierte zuletzt etwa 0,3% höher bei 133,30 pro Dollar.

Die schwache Marktstimmung ließ die Händler in Scharen in den Yen strömen, der in Zeiten von Turbulenzen in der Regel als sicherere Anlage gilt. Grund dafür waren die zunehmenden Befürchtungen, dass der jüngste Stress bei den Banken in den USA und Europa nur eine Vorstufe einer weitreichenden Systemkrise sein könnte.

"Die Marktturbulenzen der vergangenen Woche sind unserer Ansicht nach nicht auf eine Bankenkrise zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Risse im Finanzsystem, die durch die schnellsten Zinserhöhungen seit den frühen 1980er Jahren entstanden sind", so die Analysten des BlackRock Investment Institute.

"Die Märkte sind aufgewacht und haben den Schaden erkannt, der durch diese Vorgehensweise verursacht wurde - eine Rezession ist vorprogrammiert - und beginnen, dies einzupreisen."

Die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve nächste Woche rückt nun in den Mittelpunkt. Einige Anleger hoffen, dass die Fed ihre aggressive Zinserhöhungskampagne verlangsamen könnte, um den Druck auf den Finanzsektor zu verringern.

"Die Turbulenzen im Bankensektor erschweren die Aussichten für die Fed-Politik, aber die Auswirkungen könnten nuancierter sein als eine einfache Kurskorrektur der Fed", sagte Philip Marey, Senior US-Stratege bei der Rabobank.

Der US-Dollar-Index sank um 0,12% auf 104,27.