Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Montag auf einer Veranstaltung des Economic Club of Washington, dass die jüngsten Inflationsdaten die Zuversicht der Entscheidungsträger stärkten, dass der Preisdruck auf einem nachhaltigen Weg nach unten sei.
Die Märkte werteten dies als ein weiteres Signal, dass die erste Zinssenkung in den USA nicht mehr lange auf sich warten lassen könnte. Die Anleger waren jedoch mehr mit den Auswirkungen des versuchten Attentats auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump beschäftigt, der am Montag J.D. Vance als seinen Vizepräsidentschaftskandidaten nominierte.
Der MSCI All-World-Index gab um 0,1% nach, blieb aber in Sichtweite seiner Rekordstände, während in Europa der STOXX 600 um 0,3% nachgab, angetrieben von einer Handvoll Gewinnenttäuschungen und der Aussicht auf eine Verschärfung der Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten unter einer zweiten Trump-Regierung.
Die Futures für den S&P 500 und den Nasdaq stiegen um 0,1%, was auf eine leicht höhere Eröffnung im weiteren Verlauf hindeutet.
Meinungsumfragen zeigen ein enges Rennen zwischen Trump und Präsident Joe Biden, obwohl Trump in mehreren wahlentscheidenden Bundesstaaten in Führung liegt.
Der Dow Jones schloss dank der Energie- und Bankaktien auf einem Rekordhoch. Bitcoin stieg sprunghaft an, Gold kletterte auf ein Rekordhoch und die Renditekurve wurde steiler, da die Anleger so genannte Trump-Siegtrades bevorzugten.
"Er ist bereits der Favorit, mit einigem Abstand, also wird er noch mehr zum Favoriten. Ich glaube nicht, dass die Wahl von Vance einen großen Unterschied in die eine oder andere Richtung macht", sagte Colin Asher, Ökonom bei Mizuho. "Es ist nur ein Zeichen seiner Zuversicht, dass er es nicht nötig hat, das Ticket zu spalten, denn Vance ist politisch nicht eine Million Meilen von Trump entfernt", so Asher.
"Vance geht besonders hart mit China ins Gericht. Das ist einer der Gründe für die Schwäche der chinesischen Vermögenswerte heute", sagte er.
Der Shanghai Composite Index fiel um 0,1%, während der Hang Seng Index in Hongkong 1,6% verlor, nachdem er bereits am Vortag um 1,5% gefallen war. Die schwachen Wirtschaftsdaten aus China erhöhten das Risiko, dass Peking sein Wachstumsziel von 5% in diesem Jahr verfehlen könnte, wenn es keine energischen Stimuli gibt.
"Im Moment lautet die Trump-Strategie: Kaufen Sie amerikanische Aktien und lassen Sie alles andere liegen", so Kathleen Brooks, Research Director bei XTB.
"Der S&P 500 hat zu Beginn dieser Woche ein neues Rekordhoch erreicht und übertrifft seine europäischen Pendants bei weitem", sagte sie.
Der Fed-Vorsitzende Powell sagte am Montag, dass die drei US-Inflationswerte für das zweite Quartal "die Zuversicht stärken", dass sich die Inflation auf nachhaltige Weise dem Ziel der Fed nähert.
Die Märkte haben nun eine Zinssenkung der Fed um einen Viertelpunkt im September vollständig eingepreist, so dass bis zum Jahresende eine Lockerung um insgesamt 68 Basispunkte erwartet wird.
Dies hielt den US-Dollar in Schach, obwohl er am Dienstag gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen um 0,1% zulegte, was hauptsächlich auf die erneute Schwäche des Yen zurückzuführen war.
Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,3% auf 158,44 und machte damit die Gewinne der japanischen Währung wieder zunichte, nachdem die mutmaßliche Intervention Tokios in der vergangenen Woche den beliebten Carry-Trade unterbrochen hatte.
Die japanischen Behörden warnten erneut, dass die Regierung bereit sei, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um übermäßig volatilen Währungsbewegungen entgegenzuwirken.
Aus den Daten vom Dienstag geht hervor, dass die Bank of Japan am 12. Juli wahrscheinlich ein zweites Mal in Höhe von 2,14 Billionen Yen (13,50 Milliarden Dollar) interveniert hat, um die Währung zu stützen. Dies folgt auf 22,43 Milliarden Dollar, die die Zentralbank am Vortag für Interventionen ausgegeben haben könnte, wie aus den Daten vom vergangenen Freitag hervorgeht.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 5 Basispunkte auf 4,179% zurück, nachdem sie am Vortag um 4 Basispunkte gestiegen war.
Gold stieg um 0,6% auf $2.437 je Unze und näherte sich damit einem Rekordhoch.
Die Ölpreise fielen aufgrund der Sorge, dass eine sich verlangsamende chinesische Wirtschaft die Energienachfrage beeinträchtigen könnte.
Die Brent-Futures fielen um 0,8% auf $84,17 je Barrel, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,9% auf $81,17 fiel.
