Der Dollar erlebte über Nacht den schlechtesten Handelstag seit fünf Monaten und fiel gegenüber dem Euro um mehr als 1% auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr, während er anderswo noch größere Verluste verzeichnete.
Der Euro erreichte im frühen asiatischen Handel mit 1,1141 $ ein neues 15-Monats-Hoch, und der Yen stieg um 0,3% auf 138,16 $ je Dollar und verzeichnete damit den höchsten Stand seit Mitte Mai. Der US-Dollar-Index sank geringfügig auf 100,47 und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2022.
Der Neuseeland-Dollar erreichte ein Zweimonatshoch von $0,6309 und der Aussie ein Dreiwochenhoch von $0,6796.
Die Bewegungen waren zwar gering, zeigten aber, dass die Händler darauf vertrauen, dass der Dollar noch weiter fallen wird. Der Yuan erreichte im Offshore-Handel mit 7,1604 zum Dollar ein Einmonatshoch. Das Pfund Sterling und der Schweizer Franken testeten über Nacht ihre Höchststände.
Die Kerninflation in den USA lag im Juni bei 0,2% und damit unter den Markterwartungen von 0,3%. Die jährliche Gesamtinflationsrate fiel auf 3% und ist seit ihrem Höchststand von 9,6% im vergangenen Jahr rückläufig.
"Die übermäßigen VPI-Zuwächse rücken in weite Ferne, und die jüngsten Inflationsdaten waren sehr günstig", sagte Steve Englander, Leiter der globalen G10-Währungsforschung bei Standard Chartered.
"Wir - und zunehmend auch der Markt - bezweifeln, dass die Fed nach der Sitzung am 26. Juli eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird", sagte er.
"Wir sind der Meinung, dass die jüngste Underperformance des Dollars eine qualitative Verschiebung des Komforts der Märkte widerspiegelt, in Dollar short zu gehen, da der Endkurs der Fed zunehmend gedeckelt erscheint.
Die Zinsterminkontrakte zeigen, dass die Märkte eine Zinserhöhung der Federal Reserve noch in diesem Monat vollständig eingepreist haben, aber die Erwartungen an weitere Erhöhungen werden zurückgeschraubt.
Die Renditen zweijähriger Treasuries, die die Zinserwartungen abbilden, fielen über Nacht um mehr als 15 Basispunkte auf 4,73%.
In Skandinavien, wo sich die Inflation als hartnäckig erweist und die Zentralbanker mit weiteren Zinserhöhungen rechnen, legten die Währungen zu. Die schwedische und die norwegische Krone stiegen um mehr als 2% und werden in dieser Woche um etwa 5% zulegen.
In Asien hat der Yen in fünf Handelstagen 4,8% gegenüber dem Dollar zugelegt und fast ebenso viel bei den anderen wichtigen Währungspaaren, da die Leerverkäufer aus dem Markt gedrängt wurden und sich der Markt darauf konzentriert, ob die Bank of Japan (BOJ) ihre Zinskontrollpolitik bald ändern könnte.
Die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen am Mittwoch auf ein Mehrmonatshoch, obwohl die vielbeachtete 10-jährige Rendite mit 0,46% weiterhin deutlich unter der von der BOJ festgelegten Obergrenze von 0,5% liegt, was nur auf bescheidene Spekulationen über eine Änderung der Politik hindeutet.
Das Pfund Sterling notierte bei $1,2994 und damit knapp unter seinem Übernacht-Hoch von $1,3001. Der Schweizer Franken, der über Nacht seinen höchsten Stand seit 2015 erreicht hatte, wurde mit 0,8661 Franken zum Dollar knapp unter diesem Niveau gehandelt.
Im weiteren Verlauf des Donnerstags werden chinesische Handelsdaten, das Protokoll der Sitzung der Europäischen Zentralbank vom letzten Monat, Daten zur europäischen Industrieproduktion und das monatliche britische BIP erwartet.
