Equistone erwirbt Group of Butchers

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Equity/Firmenübernahme
Equistone erwirbt Group of Butchers

13.12.2016 / 11:44
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München/ Tilburg, 13. Dezember 2016 - Von Equistone Partners Europe
beratene Fonds ("Equistone") haben sich mehrheitlich an Group of Butchers
beteiligt. Verkäufer sind Fonds, die vom Private-Equity-Investor Nordian
Capital Partners beraten werden ("Nordian"). Das Management bleibt am
Unternehmen beteiligt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen
vereinbart. Group of Butchers mit Sitz im niederländischen Tilburg
produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Fleischerzeugnisse.
Abnehmer der Produkte sind Supermärkte sowie Unternehmen des Out-of-Home-
Segments.

Gegründet wurde Group of Butchers im Jahr 1997 unter dem Namen Dutch Grill
Specialties. Heute vereint das Unternehmen insgesamt sechs lokale
Fleischwarenhersteller in den Niederlanden und Belgien unter seinem Dach.
Jeder Betrieb ist auf jeweils eigene Qualitätsprodukte spezialisiert und
trägt damit zum breiten Produktangebot von Group of Butchers bei. Das
Sortiment reicht von gepökeltem Rindfleisch über geräucherte Würste und
Filet Americain bis hin zu gebratenem und gegrilltem Fleisch.

Group of Butchers beschäftigt 350 Angestellte, erwirtschaftet einen Umsatz
von über 125 Millionen Euro und verfügt über eine breite sowie stabile
Kundenbasis. Abnehmer der Produkte sind Einzelhandelsunternehmen, darunter
große Supermarktketten, sowie Unternehmen des Out-of-Home-Segments. In den
vergangenen drei Jahren hat Group of Butchers fünf Zukäufe ("Add-Ons")
getätigt. Die Position im Markt konnte damit gestärkt, das Produktangebot
verbreitert werden. Den Erfolg von Group of Butchers werden Gründer und
Managementteam gemeinsam mit dem neuen Eigentümer fortschreiben. Sie
bleiben an Bord und halten weiterhin Anteile.

"Im Namen von Group of Butchers möchte ich dem Team von Nordian für die
Unterstützung in den zurückliegenden Jahren danken. Seit 2012 konnten wir
mithilfe von Nordian unser Wachstum deutlich steigern", sagt Nick Visser,
einer der Geschäftsführer von Group of Butchers. "Nordian hat unsere Vision
unterstützt und damit dazu beigetragen, unser Unternehmen zu einem
führenden Anbieter von hochqualitativen Fleischprodukten
weiterzuentwickeln."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Equistone, einem
kapitalstarken Mittelstandsinvestor, der zudem über langjährige Erfahrung
in der fleischverarbeitenden Industrie verfügt", ergänzt Wilbert Wolfs,
ebenfalls Geschäftsführer von Group of Butchers. "Gemeinsam mit Equistone
werden wir hart daran arbeiten, noch mehr Kunden für unsere
Qualitätsprodukte zu begeistern. Dazu wollen wir unsere Expansion weiter
vorantreiben und den Ausbau unseres Produktportfolios fortsetzen."

"Group of Butchers hat sich beindruckend entwickelt und als ein führender
niederländischer Anbieter von hochqualitativen Fleischprodukten etabliert",
sagt Dr. Marc Arens, Partner bei Equistone. "Das ist eine hervorragende
Plattform für die weitere Expansion. Gemeinsam mit dem Management wollen
wir dem Unternehmen zu weiterem organischen Wachstum verhelfen und die
Konsolidierung des Marktes auch in anderen Regionen durch zusätzliche
strategische Zukäufe vorantreiben."

"Wir bei Nordian sind stolz, in den vergangenen vier Jahren Teil der
Wachstumsgeschichte von Group of Butchers gewesen zu sein", sagt Ronald van
der Heide, Partner bei Nordian. "Nick Visser, Wilbert Wolfs und ihrem
Managementteam möchten wir für ihren Einsatz und ihre Zielstrebigkeit
danken - für die Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute. Wir sind davon
überzeugt, dass Equistone ein starker Partner für die nächste
Wachstumsphase von Group of Butchers sein wird."

Verantwortlich für die Transaktion sind aufseiten von Equistone Dr. Marc
Arens und Maximilian Göppert. Equistone wurde bei der Transaktion beraten
von PwC (Commercial Due Diligence), Deloitte (Financial Due Diligence),
KPMG (Tax Due Diligence), HuZ (Operational Due Diligence), Alantra (Debt
Advisor) und A&O (Legal & Legal Due Diligence).

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die
Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen
Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von 37 Investmentspezialisten in
sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.
Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen
Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem
Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 300 Mio.
Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 400 Transaktionen,
hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst
europaweit derzeit knapp 60 Gesellschaften, darunter 20 aktive
Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.com

Über Nordian Capital Partners

Nordian Capital Partners ist ein unabhängiger niederländischer Private-
Equity-Investor, der in den Mittelstand investiert. Das Unternehmen
fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen im niederländische Mittelstand
und verwaltet zwei Fonds mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nordian.nl



Pressekontakt:


Equistone
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Dr. Reinhard Saller
+49. 89. 2000 30-30
Equistone@wuelfing-kommunikation.de


Nordian Capital Partners
Perry Bos & Ronald van der Heide
+31 20 751 8550
info@nordian.nl


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