Der Euro kletterte bis auf $1,0870 und näherte sich seinem jüngsten Neunmonatshoch von $1,08875. Ein Bruch dieser Marke würde den Weg zu einem Spike-Top vom letzten April bei $1,0936 öffnen.

Unterstützt wurde er von Klaas Knot, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), der sagte, dass die Zinssätze sowohl im Februar als auch im März um 50 Basispunkte steigen und in den Monaten danach weiter ansteigen würden.

Knot gilt als Falke unter den politischen Entscheidungsträgern, und seine Äußerung wurde als Gegenbewegung zu den jüngsten Berichten gewertet, wonach die EZB ab März nur noch Viertelpunkt-Anhebungen vornehmen würde.

Im Gegensatz dazu haben die Futures fast jede Chance auf einen Zinsschritt der Fed um 50 Basispunkte im nächsten Monat ausgepreist und den wahrscheinlichen Höchststand der Zinsen von derzeit 4,25% bis 4,50% auf 4,75% bis 5,0% gesenkt.

Die Anleger haben auch für die zweite Jahreshälfte Zinssenkungen in den USA um 50 Basispunkte eingepreist, was auf die schwächeren Daten zu Inflation, Verbraucherausgaben und Wohnungsbau zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass die in dieser Woche anstehenden Blitzumfragen zum verarbeitenden Gewerbe im Januar in Europa, auch dank sinkender Energiekosten, eine stärkere Verbesserung zeigen werden als in den Vereinigten Staaten.

"Wenn man den jüngsten PMI-Umfragen Glauben schenken darf, haben die USA ihre Führungsposition beim globalen Wachstum verloren", sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei NAB. "In der Zwischenzeit sind die Gaspreise seit Anfang Dezember um 60% gefallen, was den negativen Terms-of-Trade-Schock, der auf der Eurozone/EUR lastet, deutlich reduziert."

"Außerdem dürfte die Inflation in den USA weiter und schneller sinken als die Fed selbst prognostiziert", fügte er hinzu. "Unter diesem Szenario kann der USD in diesem Jahr noch viel weiter fallen."

Attrill geht davon aus, dass der Euro bis März die Marke von 1,1000 $ und bis zum Jahresende die Marke von 1,1700 $ erreichen wird.

Das gleiche Argument gilt für das Pfund Sterling, da die Märkte darauf wetten, dass die Bank of England auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche den Leitzins um einen halben Punkt auf 4,0% anheben wird.

Das Pfund lag bei $1,2410 und damit in Schlagdistanz zu seinem Höchststand von $1,2435 in der vergangenen Woche.

Der Dollar notierte gegenüber einem Währungskorb bei 101,890 und damit nur einen Hauch schwächer als sein jüngstes Achtmonatstief von 101,510.

Der Dollar konnte sich zumindest gegenüber dem Yen stabilisieren, nachdem die Bank of Japan (BOJ) dem Druck des Marktes widerstanden hatte, ihre ultralockere Anleihepolitik zu ändern.

Analysten gehen davon aus, dass die BOJ mindestens bis zur nächsten geldpolitischen Sitzung im März an ihrer Linie festhalten wird, obwohl eine Hürde die erwartete Ernennung eines neuen BOJ-Gouverneurs im Februar sein wird.

Jede Andeutung, dass der neue Gouverneur weniger dovish ist als der derzeitige Gouverneur Haruhiko Kuroda, könnte den Yen erneut steigen lassen.

Im Moment hält sich der Dollar bei 129,40 Yen, nachdem er in der vergangenen Woche zwischen 127,22 und 131,58 hin und her geschwankt war.

Der Fokus auf die Zinssätze macht die Sitzung der Bank of Canada am Mittwoch zu einem wichtigen Ereignis. Die Märkte tendieren zu einer weiteren Anhebung um einen Viertelpunkt auf 4,5%, was jedoch das Ende des Straffungszyklus in Kanada bedeuten dürfte.

Die kanadische Währung notierte einen Hauch fester bei $1,3374 pro US-Dollar, nachdem sie am Freitag von $1,3497 abgeprallt war, als sich die lokalen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen als weit weniger schwach als erwartet erwiesen.