Darüber hinaus hat die Verknappung des Angebots an Sojaschrot in den USA im Zusammenhang mit den extremen Ernteausfällen in Argentinien zu Beginn dieses Jahres die Sojabohnen- und Sojaschrotfutures in letzter Zeit erheblich unterstützt.
Die aktivsten Chicagoer Sojabohnen-Futures stiegen in der Woche zum 7. November um fast 4%, und die Geldverwalter weiteten ihre Netto-Longposition in CBOT-Sojabohnen-Futures und -Optionen von 23.153 Kontrakten in der Vorwoche auf 68.598 Kontrakte aus und erreichten damit ihre optimistischste Haltung seit zwei Monaten.
Es war die größte Nettokaufwoche bei Sojabohnen seit Anfang April, und sowohl neue Long-Positionen als auch die Eindeckung von Leerverkäufen spielten dabei eine entscheidende Rolle. Dies geht aus den am Montagnachmittag von der U.S. Commodity Futures Trading Commission veröffentlichten Daten hervor.
Die CBOT-Futures für Sojamehl stiegen bis zum 7. November ebenfalls um fast 4%, und die Geldverwalter weiteten ihre Netto-Longposition bei Mehl auf 111.987 Kontrakte aus, verglichen mit 106.583 in der Vorwoche, wobei die Eindeckung von Leerverkäufen der wichtigste Faktor war.
Die neue Longposition von Geldmanagern bei Mehl ist die größte seit Mitte März und die größte, die es jemals zu diesem Zeitpunkt gab. Das offene Interesse an CBOT-Sojaschrot-Futures und -Optionen überstieg in der Woche zum 7. November erstmals 600.000 Kontrakte und übertraf damit das extrem hohe Niveau von 2018.
CBOT-Sojabohnenöl verlor in der Woche zum 7. November etwa 4%, und die Geldverwalter gingen zum ersten Mal seit Anfang Juni zu einem Netto-Short bei Bohnenöl über, hauptsächlich aufgrund neuer Short-Positionen. Die Netto-Shortposition von 10.352 Futures- und Optionskontrakten am 7. November steht einer Netto-Longposition von 4.495 Kontrakten eine Woche zuvor gegenüber.
Die CBOT-Maisfutures gaben bis zum 7. November um 2% nach, und die Netto-Leerverkäufe von verwalteten Geldern bei Maisfutures und -optionen stiegen auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 168.588 Kontrakten, verglichen mit 144.432 Kontrakten in der Vorwoche. Diese Zahl verteilt sich zu gleichen Teilen auf neue Short-Kontrakte und auslaufende Long-Kontrakte.
Die Netto-Short-Position der Geldverwalter in CBOT-Weizen-Futures und -Optionen schrumpfte bis zum 7. November auf 92.262 Kontrakte gegenüber 101.575 in der Vorwoche, nachdem die Futures um 2,5% gestiegen waren. Dies spiegelt immer noch eine relativ starke Netto-Leerverkaufsposition wider, die größte seit 2017.
China begann am 8. November damit, täglich große Mengen an US-Sojabohnen zu kaufen, und das US-Landwirtschaftsministerium veröffentlichte am 9. November seinen monatlichen Bericht über Angebot und Nachfrage. Die USDA-Zahlen waren negativ für Mais und Sojabohnen, da die US-Ernte größer ausfiel als erwartet.
Die chinesischen Käufe und die sich verschärfenden Probleme in einigen der wichtigsten Produktionsstaaten Brasiliens haben jedoch dazu beigetragen, dass die Futures in den letzten vier Sitzungen gestiegen sind. Mais ist in diesem Zeitraum um fast 2% gestiegen, Sojabohnen und Weizen haben jeweils 1,5% zugelegt, Sojaöl ist um 4% gestiegen und Sojaschrot ist um fast 5% gestiegen.
CBOT-Sojamehl hat am Montag zeitweise das Tageslimit überschritten und damit den höchsten Stand der aktivsten Kontrakte seit Mitte März erreicht und ein weiteres Kontrakthoch für Dezembermehl erzielt. Die Sojamehl-Futures haben am Montag den höchsten Stand aller Zeiten erreicht und sind in den letzten fünf Wochen um 26% gestiegen.
Die meistgehandelten CBOT-Sojabohnen erreichten am Montag den höchsten Preis seit dem 31. August, und die meistgehandelten Maisfutures stiegen um 2,9%, der größte prozentuale Anstieg an einem Tag seit dem 24. Juli. Das war, nachdem sie am Freitag den niedrigsten Stand seit Dezember 2020 erreicht hatten. Karen Braun ist Marktanalystin bei Reuters. Die hier geäußerten Ansichten sind ihre eigenen.
