GAF, größter Hersteller von Dachbaustoffen in Nordamerika, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen definitiven Vertrag über die Übernahme von Icopal („das Unternehmen”), einem europaweit führenden Hersteller von Dachbaustoffen und anderen Abdichtungsprodukten, von Investcorp Ltd für rund 1 Milliarde € abgeschlossen hat. Die Transaktion, die darauf beruht, die marktführenden Produkte von GAF durch ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Marken in Europa und den Vereinigten Staaten zu ergänzen, wird das weltweit führende Unternehmen für Dachbaustoffe entstehen lassen. Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2016 abgeschlossen sein.

Das im Jahr 1876 gegründete Unternehmen Icopal mit Sitz in Herlev (Dänemark) ist in Europa weithin als führender Anbieter modifizierter Bitumenmembranen anerkannt und verfügt über eine bedeutende und zunehmende Präsenz auf den Märkten für Einschicht- und flüssige Dachabdichtungen. Das Unternehmen bietet zudem Produkte und Lösungen für die Dacheindeckung von Wohnhäusern, Gebäude-Membranen, Abdichtungen im Erdreich und den Ingenieurbau. Icopal unterhält 36 hochmoderne Produktionsstätten, beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter rund um den Globus und erwirtschaftet jährlich Umsatzerlöse von rund 1 Milliarde € (1,1 Mrd US-Dollar). Produktion und Vertrieb des Unternehmens Icopal konzentrieren sich gegenwärtig auf einige der bedeutendsten Wirtschaftsregionen Europas, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Skandinavien. Die zahlreichen Marken des Unternehmens – darunter Icopal, Siplast, Vedag, Wolfin und Villas – sind alle in ihren jeweiligen Märkten führend. In den Vereinigten Staaten nimmt der Geschäftsbereich Siplast von Icopal eine führende Position im Segment für qualitativ hochwertige Bitumenmembranen des kommerziellen Marktes für Dacheindeckungen ein. Siplast wird auch künftig seine Geschäfte als unabhängiger Premiumhersteller von Dachbaustoffen betreiben und dabei sein Hauptaugenmerk auf einen qualitativ hochwertigen Kundenservice richten.

Diese Übernahme markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von GAF und spiegelt die anhaltenden Investitionen in sein kommerzielles Geschäft wider. Diese Transaktion wird das zusammengeschlossene Unternehmen in die Lage versetzen, Best-Practice-Methoden und Technologien auf beiden Seiten des Atlantiks zu nutzen und neue Märkte für bestehende und komplementäre Produktangebote für GAF zu erschließen. GAF wird weiterhin einen beispiellosen Kundenservice zur Verfügung stellen und den Fokus auf innovative Lösungen für seine Kunden rund um den Globus richten. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird einen Umsatz von nahezu 4 Mrd. US-Dollar in 80 Ländern erwirtschaften und 6.500 Mitarbeiter beschäftigen.

Darüber hinaus gab Building Materials Corporation of America („BMCA”), die Muttergesellschaft von GAF, heute bekannt, dass das Unternehmen in Standard Industries Inc. umbenannt wird. Aufbauend auf der Gründung von GAF als Standard Paint Company im Jahr 1886 hat sich Standard Industries zu einer globalen diversifizierten Industrieholding entwickelt. Im Anschluss an die jüngsten Übernahmen von Specialty Granules Inc., einem führenden inländischen Zuschlagstoffhersteller, und Quest Construction Products, dem größten Anbieter von Füssig-Dacheindeckungssystemen und Dachbeschichtungsprodukten in Nordamerika, sowie nach der heute angekündigten Übernahme von Icopal spiegelt der neue Name Standard Industries die Erweiterung unseres Marken- und Produktangebots sowie unserer globalen Reichweite wider.

„Der Zusammenschluss von Icopal and GAF erfüllt uns mit besonderem Stolz. Dabei handelt es sich seit mehr als 100 Jahren um zwei führende Anbieter in ihren jeweiligen Märkten, die eine Kultur der Meritokratie, Qualität und des Kundenservice teilen und ihre leidenschaftliche Konzentration auf die Entwicklung ihrer Mitarbeiter richten”, so David Millstone und David Winter, Co-Chief Executive Officers von Standard Industries und Chief Investment Officers von 40 North Management, einer Investment-Tochtergesellschaft in Privatbesitz. „Wir freuen uns auf die Umsetzung unserer innovativsten Ideen zum Vorteil unserer Kunden. Die Skalierungseffekte und höhere finanzielle Leistungsfähigkeit unseres zusammengeschlossenen Unternehmens positionieren uns als führendes Unternehmen der Bedachungsindustrie auf beiden Seiten des Atlantiks und darüber hinaus. Dies ist ein transformativer erster Schritt für unser Unternehmen im Rahmen unserer Vision, ein führender globaler industrieller Hersteller zu werden.”

„Wir haben größten Respekt vor dem hoch qualifizierten Management-Team und heißen alle Mitarbeiter von Icopal in der GAF Familie herzlich willkommen”, so Bob Tafaro, President und CEO von GAF. „Das Unternehmen ist ein bewährter europäischer Marktführer mit einem gesunden Geschäftsmix und einem wohlverdienten Ruf für die hohe Qualität seiner Produkte, Operationen und Mitarbeiter. Wir blicken äußerst hoffnungsvoll in die Zukunft angesichts des europäischen Geschäftswachstums auf den Märkten für Einschicht- und flüssige Dachabdichtungen und aufgrund der strategischen Vision des Teams von Icopal im Hinblick auf diese Geschäfte. Mit seiner beispiellosen Reichweite über zahlreiche Länder, Distributoren, Auftragnehmer und Bauherren hinweg, ist Icopal in einer einzigartigen Position, um die Marktchancen aufgrund des technologischen Wandels zu erschließen – und GAF wird bereit sein, seine Fachkenntnisse und Ressourcen mit ihnen zu teilen.”

Moelis & Company agierte als exklusiver Finanzberater für Standard Industries und Sullivan & Cromwell als Rechtsberater im Rahmen dieser Transaktion.

Über GAF

Das im Jahr 1886 gegründete Unternehmen GAF ist der größte Dachbaustoff-Produzent in Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und unterhält 29 Produktionsstandorte. Zu den Produkten des Unternehmens gehören ein umfassendes Portfolio an Steildach- und kommerziellen Dacheindeckungssystemen, die von einem umfangreichen Netzwerk zertifizierter nationaler Vertragspartner unterstützt werden. Weitere Informationen über GAF finden Sie unter www.gaf.com.

Über Icopal

Icopal ist ein europaweit führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Dachbahnenprodukten und Abdichtungslösungen. Mit seiner 165-jährigen Erfahrung in den Bereichen Dachabdeckung und Abdichtung unterhält das Unternehmen heute 36 Produktionsstandorte und 88 Vertriebsbüros in Europa und den USA. Weitere Informationen fienden Sie unter www.icopal.com.

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