Das krisengeschüttelte Land legte am 24. Dezember ein geändertes Angebot für den Umtausch vor und verlängerte die Frist für Anleihegläubiger, das Angebot anzunehmen, bis zum 16. Januar, ohne jedoch eine vollständige Aufschlüsselung der Kupons und anderer Details zu geben.
Im Dezember teilte das Unternehmen außerdem mit, dass acht zusätzliche Instrumente geschaffen werden, wodurch sich die Gesamtzahl der neuen Anleihen auf 12 erhöht, von denen jedes Jahr zwischen 2027 und 2038 eine fällig wird.
Die Inhaber der Anleihe 2023 sind nur berechtigt, Anleihen zu erhalten, die zwischen 2027 und 2033 fällig werden, sagte das Ministerium.
"Da die Inhaber der Anleihe 2023 aufgefordert werden, die Laufzeiten der nun tatsächlich kurzfristigen Instrumente zu verlängern, erhalten die Investoren eine Andienungsgebühr in Höhe von 2% des ausstehenden Betrags der angedienten und angenommenen Anleihe 2023", heißt es in dem Dokument.
Das Ministerium gab auch nähere Einzelheiten zur Kuponstruktur der 12 Anleihen bekannt, die alle auf 0% für 2023 und 5% für 2024 festgelegt wurden. Danach variierten die Kupons je nach Fälligkeit von 9% für die 2027 fällige Anleihe bis zu 10,65% für die 2038 fällige Emission.
"Die geänderte Kuponstruktur für die neuen Anleihen wurde so gestaltet, dass sie eine Renditekurve mit einer Standardform nachahmt", hieß es.
Ghanas Regierung hat in dem Bemühen, die anhaltende Wirtschaftskrise abzumildern, eine Vereinbarung auf Mitarbeiterebene für ein 3 Milliarden Dollar schweres Kreditpaket des Internationalen Währungsfonds ausgehandelt, das nur dann genehmigt wird, wenn das Land eine umfassende Umschuldung vornimmt.
