Die Hardliner unter den Republikanern im US-Repräsentantenhaus haben am Freitagnachmittag den von ihrem Vorsitzenden vorgeschlagenen Gesetzesentwurf zur vorübergehenden Finanzierung der Regierung abgelehnt, so dass es so gut wie sicher ist, dass die Bundesbehörden ab Sonntag teilweise geschlossen werden.
Der zugrunde liegende Inflationsdruck in den USA hat sich im August abgeschwächt. Der jährliche Preisanstieg (ohne Nahrungsmittel und Energie) fiel zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren unter 4,0% - eine erfreuliche Nachricht für die US-Notenbank, die über den geldpolitischen Ausblick nachdenkt.
Frühere Daten zeigten auch, dass die Gesamtinflation in Europa langsamer anstieg als von Ökonomen prognostiziert und auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren sank.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte, die Zentralbank sei wahrscheinlich auf oder nahe dem Höchststand, aber er erwarte, dass sie "für einige Zeit restriktiv bleiben muss, um das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage vollständig wiederherzustellen und die Inflation wieder auf das gewünschte Niveau zu bringen."
"Die Fed hat die Märkte endlich davon überzeugt, dass eine niedrigere Inflation kein Grund ist, die Zinsen zu senken", sagte Robert Phipps, Direktor bei Per Stirling Capital Management, der die Äußerungen von Williams als die größte Belastung für die Aktienmärkte am Freitag ansah, da sie die Anleger daran erinnerten, dass die Zinsen wahrscheinlich noch länger hoch bleiben werden.
Darüber hinaus nannte Phipps auch Portfolioanpassungen zum Quartalsende, die Aussicht auf einen Regierungsstillstand und eine Ausweitung der Streiks der Autoarbeiter in Detroit als Anreize für Händler, Aktien vor dem Wochenende zu verkaufen.
Händler setzten auf eine 85,8%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im November unverändert lassen würde, verglichen mit einer 80,7%igen Wahrscheinlichkeit am Donnerstag, wie aus den jüngsten Daten des Fedwatch-Tools der CME Group hervorgeht.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 145,75 Punkte bzw. 0,43% auf 33.520,59, der S&P 500 verlor 7,56 Punkte bzw. 0,18% auf 4.292,14 und der Nasdaq Composite legte um 33,90 Punkte bzw. 0,26% auf 13.235,17 zu.
Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss 0,38% höher. Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 0,05%, nachdem er zuvor um 0,8% gestiegen und um 0,2% gefallen war.
Bei den Währungen steuerte der Dollar immer noch auf den größten Quartalsgewinn seit einem Jahr zu, gab aber von seinen 10-Monats-Hochs ab, was dem Yen etwas Luft verschaffte, da die japanische Währung weiterhin wegen möglicher staatlicher Interventionen unter Beobachtung steht.
Der Yen gab um 0,09% gegenüber dem Dollar nach und notierte bei 149,42 pro Dollar. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen misst, fiel um 0,009%, während der Euro um 0,11% auf $1,0571 zulegte.
Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,2201 und stieg damit um 0,03%, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Wirtschaftsleistung Großbritanniens seit Beginn der COVID-19-Pandemie stärker war als bisher angenommen.
Die Renditen der US-Staatsanleihen gaben nach den Inflationsdaten nach und waren weiter rückläufig. Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen um 2 Basispunkte auf 4,577%, verglichen mit 4,597% am späten Donnerstag. Die 30-jährige Anleihe gab zuletzt um 1,1 Basispunkte nach und rentierte bei 4,7181% (4,729%). Die 2-jährige Anleihe gab zuletzt um 2,1 Basispunkte nach und rentierte bei 5,0498% (5,071%).
Im Energiesektor entwickelten sich die Ölpreise am Freitag in einem volatilen Handel aufgrund von makroökonomischen Bedenken und Gewinnmitnahmen uneinheitlich, dürften aber im Quartal um etwa 30% steigen, da die Produktionskürzungen der OPEC+ das weltweite Angebot verknappen.
US-Rohöl schloss mit einem Minus von 1% bei 90,79 $ pro Barrel und Brent schloss bei 95,31 $, was einem Minus von 0,07% entspricht.
Bei den Edelmetallen weiteten die Goldpreise ihre Verluste am Freitag aus und waren auf dem Weg zu einem monatlichen und vierteljährlichen Rückgang aufgrund der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen noch länger hochhalten könnte.
Der Spot-Goldpreis fiel um 0,9% auf $1.847,99 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,77% auf $1.846,00 je Unze.
